这时候，一个年轻的渔夫出现了，渔夫准备撒网的时候发现了这条美丽的鲛人。
美丽的鲛人喊住了渔夫，让渔夫帮助自己，伤好了以后会报答他，让他家财万贯。
渔夫看见美丽的鲛人，心动了，同意带她回去了。
这个美丽的鲛人有一条长长的蓝色鱼尾巴，蓝色的头发，蓝色的眼睛。
娇娇越看越觉得这个皮影怎么那么像娘亲亲呢？
“这鲛人，怎么那么巧？”墨初瑶也觉得奇怪。
不止是大公主发现了，后宫妃嫔们，宫人们，包括太后都发现了这鲛人的头发和眼睛很像娇娇。
戏台上，渔夫将美丽的鲛人养了起来，并且日日给她准备好吃的，给她上药，还专门打造了一个很大的木桶给她在家里有用。
就这样一天天的过去了，美丽的鲛人伤渐渐好了，渔夫知道她将药离开了，便对她告白了。
美丽的鲛人答应了。
渔夫很高兴，努力砍柴，努力打猎准备成亲的喜服和东西。
可成亲当晚，美丽的鲛人却把尖利的爪子对向了渔夫，并且把渔夫的血喝完了。
渔夫没有反抗，还把一封信和一个包裹交给了美丽的鲛人。
就这样，渔夫在微笑中死去。
美丽的鲛人打开了包裹，却忍不住流泪了。
渔夫信中对外称自己是自杀的。
还把自己所有的积蓄都留给了美丽的鲛人。