话说大明万历皇帝朱翊钧在兵部尚书石星的推荐之下，封沈惟敬为游击将军，命锦衣卫甄荣护送沈惟敬去朝鲜。
兵部尚书石星秘密想与日军议和，嘱咐沈惟敬去平壤和小西行长谈判，企图在朝鲜平壤城拖日军时间。
这沈惟敬是江南的一个大骗子，靠着兵部尚书石星小妾的关系，被石星推荐，但是他现在在义州似乎也确有些胆子，对朝鲜国王李崧公然口若悬河地吹牛，只带了锦衣卫从三品同知甄荣去了平壤城外的斧山，闯进了小西行长的大营！
“喔！”十几名日本足轻端着长矛，迅速把沈惟敬与甄荣围在了垓心！
甄荣暗中知道沈惟敬是一个商人骗子，虽然在兵部尚书石星的眼前自诩去过东瀛，深谙倭情，但是完全不会几句倭语，所以现在他们被日军足轻包围，甄荣故意不拔出宝剑，想看看沈惟敬这个传说中的无赖骗子会在自己的眼前表演什么。
日本足轻寒光闪闪的长矛之下，只见这沈惟敬一脸浩然正气，好像一身是胆的赵子龙，无畏无惧的晏婴！
小西行长的家臣内藤如安步到沈惟敬的面前，这沈惟敬嗤之以鼻地瞥了内藤如安一眼，在大庭广众之下突然翘起了兰花指：“呔！倭寇，吾乃大明天朝皇帝的使者，来朝鲜藩属国宣布大明皇上的圣旨，尔等不请你们的小西将军亲自来大营辕门之外迎接天使，竟然手执兵器！”
“沈大人！”斧山大营，就在内藤如安等日本武士怒视着趾高气昂的沈惟敬，恼羞成怒之时，突然戴着兜鍪大铠，穿着武士羽织的小西行长笑容可掬地在武士的簇拥下步到了沈惟敬与甄荣的面前，向沈惟敬拱手，满面春风地说着汉语道。
这沈惟敬一脸谈笑自若，突然下了马，回首对甄荣嘱咐道：“甄大人，请你在大营之外守卫，老夫进大营和小西行长将军商谈。”
甄荣一个人在日军大营辕门外站了一个时辰，那沈惟敬在大营里与小西行长吹得天花乱坠，出大营后，这厮驾驭着马，对甄荣忘乎所以，自鸣得意地笑道：“甄大人，小西将军已经在大营答应，在平壤城停战十日，等我大明使者来宣布皇上的圣旨！”
甄荣瞥着骑着马，得意洋洋的沈惟敬回到朝鲜义州，他刚想上马，突然，几十名手执着寒光闪闪武士刀的日本武士突如其来从四面八方扑来，把自己围在了垓心！