漆黑的夜空下，出现了一只狰狞丑陋的妖怪。这妖怪长得实在磕碜，与之前出现的美女，差距太大。妖怪精通变化之术，可以伪装成美女的样子，欺骗好色之徒。有些男人见了美女，把持不住，就上当受骗了。
受骗的男人无论如何也不会想到，怀中的美女，竟然是一个丑陋狰狞的妖怪变得。
这个妖怪就是大名鼎鼎的噬心鬼，来自日本神道教的妖怪之一。噬心鬼以人类心脏为食，残害的无辜百姓不计其数。德川幕府时期，噬心鬼变化成妖艳的女子，深夜出现，迷惑年轻男子，吞噬他们的心脏，修炼妖术。
噬心鬼肆虐一方，引起了幕府大将军的注意。大将军德川秀忠召见神道教教主，命令他消灭噬心鬼。神道教教主领命，亲自出马，在萨摩一带发现了噬心鬼的踪迹，然后，布下阵法，生擒活捉。
噬心鬼虽然厉害，但是与神道教教主比起来，那就是白骨精遇上了孙大圣，自寻死路啊！噬心鬼无力反抗，被神道教教主抓了起来，交给大将军德川秀忠处置。德川秀忠下令斩杀噬心鬼。
噬心鬼被砍掉了脑袋，一命归天。噬心鬼的肉体虽然被破坏了，但是灵魂还没有毁灭。
神道教教主认为噬心鬼还有利用的价值，所以将他的灵魂囚禁了起来。德川幕府后期，政局动荡，大将军的地位摇摇欲坠。一心投靠大将军的神道教，为了对抗阴阳师协会，将囚禁中的噬心鬼放了出来。
噬心鬼获得了自由，与阴阳师协会交战的过程中，吞噬了大量人类的心脏。噬心鬼重新获得了肉体，变成了现在的鬼样子。明治维新以后，迫于天皇的压力，神道教与阴阳师协会握手言和。噬心鬼也就变成了日本帝国主义，开疆扩土的急先锋。
甲午海战之时，噬心鬼奉命进入朝鲜，迷惑了朝鲜国王，导致，袁世凯兵败退出朝鲜，日本掌控了朝鲜半岛，并将朝鲜半岛划为日本的殖民地。占领朝鲜，噬心鬼功不可没。日本帝国主义占领朝鲜，是想以朝鲜半岛为跳板，进攻中国大陆。
建功立业的机会摆在眼前，噬心鬼当仁不让，奉命来到上海制造混乱，帮助日本帝国主义布局上海，为占领上海打好基础。
噬心鬼一腔报国之心，栽在了杨义丰的手中。为了干掉这个碍事的小子，噬心鬼迫不得已变回了原来的样子。噬心鬼变成怪物的样子，战斗力增强三倍。
“小道士，我要杀了你。”噬心鬼冲了上去，与敌人展开了厮杀。杨义丰挥舞宝剑，挡住了噬心鬼连番攻击。噬心鬼攻势凶猛，招招狠毒，打得杨义丰难以招架。杨义丰一剑砍在对方的爪子上，同一时间，也被噬心鬼一爪子划伤了手臂。
杨义丰呲牙咧嘴，手臂上出现了四道爪痕，鲜血直流。杨义丰忍着剧痛，施展茅山道术对付噬心鬼。一张三昧真火符扔了过去，释放出火焰吞没了噬心鬼的身体。噬心鬼挥动翅膀，竟然将火焰反吹回来。
杨义丰大惊失色，快速躲避，火焰咆哮而过，烧灼在地面上，留下了漆黑的痕迹。噬心鬼如同老鹰捉小鸡一般，俯冲下去。杨义丰翻滚身体，躲过了扑杀，一把抓住噬心鬼的尾巴，同时释放出体内的殷雷大法。雷电光芒顺着噬心鬼的尾巴，冲了上去。
噬心鬼发出撕心裂肺的惨叫，整个身体都被雷电覆盖了。噬心鬼不愧为幕府时期的大妖怪，竟然挺过了雷电的杀伤。噬心鬼愤怒了，挥动翅膀，掀起滔天尘土，席卷向对方。杨义丰身在风暴中心，闭眼难挣，突然，一股大力冲了过来，将他撞飞。
杨义丰撞在墙壁上，头晕眼花，突然，噬心鬼冲了过来，抓起了他的身体，冲天而去。杨义丰在噬心鬼的利爪之下，危险难测，关键时刻，杨义丰聚集体内殷雷大法，爆发出来。雷电光芒霹雳闪耀，直冲上去，击中了噬心鬼的脑袋。
噬心鬼惨叫一声，将爪子下面的小道士扔了下去。这时候，一道雷电从很远的地方射了过来，瞬间射中了噬心鬼的翅膀。一根利箭刺中了噬心鬼的翅膀，上面贴着一张雷火符，释放出雷电光芒，摧毁了噬心鬼的翅膀。
噬心鬼还没有搞清楚谁在偷袭自己，又是一根利箭射了过来，同样射中了噬心鬼的翅膀。这下子，噬心鬼的一对翅膀，全被利箭射中了。利箭上面的雷火符发挥了极大作用，导致噬心鬼翅膀受伤，失去平衡，从天上掉了下去。
地面上的杨义丰早就准备好了。五张雷火符组成了五行雷火符，直接将天上掉下来的噬心鬼封锁在里面。噬心鬼在五行雷火阵里面，遭受了炼狱一般的伤害。五道雷电如同五把利剑，刺中了噬心鬼的身体。噬心鬼发出撕心裂肺的惨叫，整个身体抖动起来，有些地方直接变成了焦黑色。