联盟西南，则以拉齐科城，也就是太阳城为界，再往西是难啃的劲敌，“坚硬的石头”塔拉斯科人。他们拥有“难以置信坚硬的”青铜兵器，也拥有已知天下中，罕见的铜矿产地。
联盟的唯一一次惨败，就是发生在两年前和塔拉斯科的战争中。双方接连爆发了数次血腥的鏖战，至少三个八千人军团被击溃，伤亡数万。
湖中都城特诺奇蒂特兰一度下达城邦动员令，每户一丁，形成十万人的大军团。而塔拉斯科城邦联盟，也被联盟恐怖的战争潜力所震慑，退出了联盟的领土。他们随后转头向西向北，收拾特科斯人的小城邦去了。
两国之间，一直维持着一种默契而稳定的和平。修洛特就在西方画了个大圈，记下“类似楚，位置西，兵力多，外交中立”。
而往南一点，在塔尔萨斯河两侧的山间谷地，是“如风中杂草般”的琼塔尔人。他们人口稀少，臣服帝国多年。一些墨西加人的移民小城，已经开始在这一地区兴起。
修洛特的标签是“类似戎狄，位置南，兵力少，外交臣从”。
再往南去，直到太平洋沿岸，则是“软弱无力”的南方诸城邦，自西向东依次是特拉帕尼克人，米兹特克人，萨波特克人。这些城邦都自称“云中之民”，传承古老。他们彼此血缘亲近，在“伟大的征服者，蒙特祖玛一世”的征讨下，向被迫向联盟臣服朝贡。然而，他们私下里，又互相结盟，共同对抗北方联盟的压力，
少年记下的标签则是“类似宋卫中山，位置南，兵力中，外交朝贡”。
湖中都城往东，越过墨西哥谷地东部，连绵的东马德雷山脉，再往东去，则是帝国的“生死大敌”：数十年战争不息的特拉斯卡拉人！
特拉斯卡拉人和阿兹特克人，都是奇奇梅克-纳瓦人的后裔。双方语言相近，文化相通，血脉相融，却在数不清的战争后仇深似海。和阿兹特克联盟类似，特拉斯卡拉人崇尚狩猎之神云蛇，也组成了一个城邦联盟。他们的核心是蒂萨特兰，奥科特洛尔科，特佩蒂克帕克和基亚维斯特兰四城，简称“四座蛇城”。
特拉斯卡拉与联盟一样，拥有相似的军事体系，能够极限动员起十万以上规模的军队。他们是帝联盟最危险的敌人，双方的“花之战”，已经持续了数十年，至今不息。
实际上，最后也正是特拉斯卡拉人，引入西班牙人登陆墨西哥。他们给西班牙人提供立足的据点，详细的信息，充足的食物，乃至十万仆从炮灰。
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