南方的势力最为庞大，却也最为繁杂，就安南旁边那些原本的国度，从来就没成过什么事，历史上没成过，这一世更加不可能成。
相比较于南方，西南和西边的威胁才是最大的，西南的势力最为简单，仅仅只有一个吐蕃，但是，军队的整体质量却是三方之中最为上层的，从他们开始把目光放在中原王朝开始，就一直是仅次于北方威胁的最大的威胁，其中最大的因素来自于地理问题。
从地理上看，他们是俯功，可以趁势而下用骑兵开道，硬生生撞开一切关卡，再不济也可以站在制高点上，对着关卡一阵射箭，大唐军队很难取得什么进展，首要的一个问题都还不是关卡的阻挡问题，而是士兵的高原反应问题。
高原反应说来简单，其实就是人体对气压变化的排斥，只要生活一段时间，基本上就能好了，除非是身体实在不好的人，否则，不论是谁都能过去，但是，想要在短时间之内克服高原反应，哪怕在后世医疗设备足够的条件下也是个大问题，每年自驾游去吐蕃的游客里都有高原反应而死的，更何况现在这个时代。
第二个问题则是李二种下的苦果！在大唐之前，吐蕃对中原王朝的攻势是极其有限的。原因有两个，第一是他们内部本身派系林立，佛陀众多，有太多的头人，有太多的势力，上千年来你争我多，根本没有一个统一的态势对中原王朝形成居高临下的姿态。
第二个原因则是生存因素。中原人去了那里有高原反应，从高原上下来的人也有同样的问题，是不是并没有高原反应严重，在之前，由于他们并不统一，所以，没有任何势力会为了进攻大唐而故意把自己放在大唐的边境一段时间。
但是，现在不一样了。吐蕃统一了，被一个叫做松赞干布的天骄统一了！
不得不承认，这是一个在相同时期足以和任何一个大唐英豪相提并论的英雄豪杰！十几岁就有了统一吐蕃的力量，并在二十郎当岁的年纪把散乱的吐蕃变成了一个统一的国度，甚至统一了活佛，让吐蕃有了统一的宗教，让吐蕃有了统一的制度，更让吐蕃有了一窥中原王朝的野心。
偏偏李二做出的昏招，让吐蕃有了更加先进的制度和生产生活方式，大大地提升了吐蕃的实力和影响，每当说起文成公主远嫁，都会认为促进了吐蕃的繁荣和百姓的富足，但在当下，却是给了吐蕃进攻大唐的实力和野心。
在李二时期，松赞干布在希望与唐朝修好，请婚于李二。李二原本不同意这门婚事，松赞干布便率军20万入侵吐谷浑，唐军在侯君集地率领下击溃之。面对吐蕃强势，李世民把远房宗室女以文成公主名义嫁了过去，一同过去的还是许多工匠、农民，为吐蕃的建设作出了卓越的贡献。
之后，吐蕃在北边的西域、南边的印度等国都出兵协助唐军打击对方。例如647年，攻打西域的龟兹国。而且，吐蕃军队也应邀参加了对高丽地征讨。双方关系不错的时候，这个没什么。不好的时候麻烦就大了，吐蕃势力进入西域。