公主对此不以为然，反倒安慰恶龙，称自己很喜欢对方找的食物。并不想回到那个所有人，连身边伺候的女仆，都嘲笑自己太胖，头发是难看的褐色。
不像其它国家的公主那样，金色头发有众多帅气的王子追求。比起从前，更喜欢和对方在小岛上的生活。
恶龙听后也宽慰公主，说在自己眼里，对方是最漂亮的。那些公主一看见自己就跑，一副很害怕的样子。
总叫王子和勇士拿剑来消灭自己，只有对方不害怕自己。还要求自己带对方离开城堡。对方对于自己来说，是“特别”的存在。
公主和恶龙相视一笑，继续在小岛上生活。
好景不长，尽管恶龙每天费尽心思，想方设法带各种食物回来。也无法阻止，公主变得日渐消瘦。
公主在湖边洗脸的时候，看见水里自己的倒影，大吃一惊。这个身材苗条的美人，居然是自己。
一双眸子瞳孔放大，不可置信的扯了扯左脸，感觉到痛。才发觉这真的是自己，自己不在是胖公主了。
心头很是高兴。大约是这段时间，没怎么吃恶龙带回来的食物，以前臃肿的身材，在不知不觉间瘦下来。
恶龙看着逐渐消瘦的公主于心不忍，在心里萌生出一个艰难的决定。
一天恶龙照常飞回小岛上，公主迎接对方的时候。看见对方带回来很多黄金和珠宝，感到意外。
接着几个月，恶龙到处在周围打劫过往的船只，没有船敢经过这里。索性，飞到陆地上去抢当地一些贵族的财宝，带回来。
变成一只真正的恶龙。