唐朝建国以后，经历过玄武门事变，李世民登基称帝。虽然李世民基本上已经能够统治整个广大的国家，但是仍然有一些残余的势力蠢蠢欲动。北漠狼军来犯，李世民为了消灭这个边境上的危患，于是决定派出秦琼出兵扫荡，程咬金作为秦琼的协力也一同出塞迎战。然而因为秦琼个人的轻敌，唐朝的军队陷入了陷阱里面，秦琼且战且退，一时之间败退到了木阳城中。为了救援秦琼的军队，程咬金独自一个人出城寻找援兵。
在离开的路上程咬金遇到了屠炉公主，这个公主的父亲乃是北漠的很有实力的王爷，程咬金一时好奇，和对方提出比武，屠炉公主答应了。随后两个人交手，屠炉公主不敌，程咬金匆匆离开。在离开的路上程咬金还遇到了铁牛，铁牛此人力大无穷，只是脑子稍微有些问题，耳朵也非常的大。铁牛和程咬金长得几乎一模一样，随后两个人产生了争执，程咬金和对方交手。随后程咬金故意设计，铁牛被对方捆绑在了树上。铁牛是北漠狼军的一个首领。在程咬金离开以后，铁牛的手下赶到救下了对方。程咬金顺利的离开了边境，随后向李世民汇报了情况，请求皇帝派兵支援。
李世民听说了以后，决定自己率兵出征。长孙皇后认为这件事情对于皇帝至尊不适合，但是杨妃却支持李世民领兵出征。随后李世民自己穿着平民的服饰，微服出宫去见了程咬金，打算和对方一起去救出秦琼。随后两个人商量开，如何进行拯救计划。阿史那燕比武招亲，铁利出面参加。铁利被狼王训斥了一顿，原来铁利是铁牛的义兄。铁牛和程咬金长得一模一样，随后铁利见到了程咬金，吓了一跳。两个人提出比武，铁利身手了得，两个人不相上下。与此同时李世民心生一计，提出自己可以参加比武招亲。李世民隐藏了自己的身份，对方并不知道这个年轻人就是唐朝的皇帝。
战神李玄霸和苏宝凤两个人相爱，但是战神李玄霸始终不敢上门提亲，这让苏宝凤十分不快。随后战神李玄霸指天誓日，表示自己对于对方是真爱。战神李玄霸和秦怀玉几个人在小酒馆里面喝酒，此时酒馆外面凌乱了起来。战神李玄霸几个人出门一看，发现有个老人家正在哭泣。战神李玄霸此人十分好心肠，当即询问这位老人家发生了什么。老人家告诉他们自己有个女儿叫做小兰，但是这天却被银国公府的少爷给强行带走了。战神李玄霸等人听说了这件事情，当即决定帮老人家讨回公道。但是这个绑走小兰的人正是苏宝凤的大哥苏宝麟。小兰宁死不从，这让苏少爷十分不快。随后趁着苏大少离开了房间，战神李玄霸趁机救走了小兰。
苏大少回来以后见到了小兰不见，当即十分生气的告诉手下一定要搜索出来小兰。此时战神李玄霸等人还没有出府，只是躲藏到了苏宝凤的房间里面。苏大少搜遍了整个国公府都没有找到小兰的踪迹，随后搜查到了苏宝凤的房间。苏宝凤假称屋子里面没人，并且让战神李玄霸等人躲藏了起来。战神李玄霸虽然刚开始的时候逃过一劫，但是随后出门以后还是撞上了苏宝麟。幸好苏宝凤苦苦求情，这才让战神李玄霸等人安全离开。苏宝麟对此怀恨在心，过了不久杀死了小兰的父亲。苏宝凤的父亲是个很慈悲心肠的人，见到了苏宝麟作恶十分愧疚，打算补偿小兰，但是小兰却性烈，见到自己的父亲身亡，自己当即也自绝身亡。苏父十分震惊。
杨妃始终在图谋一些事情，因此召唤李震宗进宫商量一些事情。杨妃介绍自己的心腹无邪和李震宗认识，以此来传递消息。随后程咬金进宫觐见了长孙皇后，告诉了皇后李世民现在正在做的事情，随后告诉了长孙皇后欧阳飞燕的事情。皇后虽然对此不愿意见到但是却也是非常无奈，只能叹息。战神李玄霸被人关了起来，想办法让看管自己的侍女放自己出去，结果出去以后却发现了小兰父女两个人都已经死去，战神李玄霸十分痛苦，来到了国公府的外面指责苏宝麟混账。苏父认出了战神李玄霸，大惊失色之下和儿子商议对策，并且要求女儿不得再和战神李玄霸来往。
欧阳飞燕被带到了宫中，但是欧阳飞燕一副漫不经心的样子，表现的十分的大大咧咧。这让长孙皇后十分的不情愿，感觉自己被无视了。随后皇后带着自己的侍女回到自己的宫中，结果在办路上遇到了给欧阳飞燕送食物的侍女。长孙皇后十分生气，于是告诉宫女把那些食物全部带到自己的宫里面，宫女不敢不听从只能送过去。李世民的手下没有听从李世民的命令，李世民得知自己的粮草并没有被及时的送过去，想要彻查此事。
铁利依然在长安城没有回漠北，军师与铁利见面，劝说铁利应该回漠北，铁利无视军师的话，改而提起李世民赏赐宝康王的事情，一想到宝康王对李世民示软，铁利怒从中起决定造反，军师一听铁利想造反，惊讶之下提醒铁利不要乱来，铁利不将军师的话放在心上，为了让军师顺从自己，铁利提起了宝康王的三个女人，许诺造反成功之后将宝康王身边的三个女人赏赐给军师。
军师一听能得到宝康王的三个女人，立即改变态度同意与铁利一起造反，铁利见军师默咄同意造反，喜极之下将造反计划说了一遍。两人在房中密谋造反的事情之时，全然不知李镇宗的一个心腹正在门外偷听。李镇宗从心腹口中得知铁利与军师默咄造反的事情，赶紧与杨妃见面，将心铁利企图造反的事情说了一遍，杨妃听完李镇宗的话并没有惊慌，而是镇定自若离开了李镇宗。
深夜，患上重病的宝康王从床上坐起来喝药，由于已经知道默咄动了自己的侧妃，宝康王愤怒之痛骂默咄，默咄有心要气死宝康王，故意站在当场说了一些让宝康王生气的话语，宝康王本来身子已经非常糟糕，听完默咄的话之后吐血死在床上。默咄见宝康王死去，立即警告屋中的几个妃子不要将真相说出去。几个妃子应声答应的时候铁利走进屋中拿走假遗嘱，穿上夜行衣来到宫中见到欧阳飞燕，谎称宝康王被大唐太医毒死，欧阳飞燕闻听父亲死讯悲痛欲绝，在铁利的带领下逃离王宫。两人刚刚逃走，杨妃出现在不远方的黑夜中，发出冷笑声狠不得欧阳飞燕早点离开宫中。
李世民得知铁利统领北漠军队企图侵犯大唐，赶紧与程咬金等人商议对策，最后决定以比武方式选出扫北大元帅。为了不让女儿苏宝凤再与战神李玄霸来往，苏定方将苏宝凤关到屋中限制了人身自由，苏宝凤向父亲苦哭悲哀，父亲苏定方就是不肯打开房门放行。程咬金希望大元帅的职位被战神李玄霸夺得，月蛾身为战神李玄霸母亲持反对意见，程咬金见月蛾不同意战神李玄霸参军夺帅，不解之下向月蛾询问原因。
一问之下才知道月蛾是因为罗成之死不想再让儿子再替朝庭卖命。月蛾离开程咬金回到家中，将战神李玄霸唤到身边询问战神李玄霸与哪个姑娘交往，开始的时候战神李玄霸没有回过神来，一听母亲知道自己正在与女孩交往，战神李玄霸立时意识到了是程铁环泄露了他的秘密。
夺帅擂台正式开始，苏宝麟上台打败了宝林，宝林下台之后轮到秦怀玉上台，苏宝麟知道秦怀玉武功高强，于是提出无需再比试，到时夺到帅印就封秦怀玉为先锋将军。苏宝麟刚刚将提议说完被秦怀玉嘲笑，回想到苏宝麟在京城的做派，秦怀玉痛骂苏宝麟人品极坏，苏宝麟在愤怒中与秦怀玉决斗，站在人群中的苏宝同趁机出手伤害秦怀玉，轻而易举夺到了帅印。程咬金见苏宝麟夺到帅印，只得拿着帅印来到台上佯装要交给苏宝麟，苏宝麟伸手欲接程咬金又收回了帅印，提议苏宝麟再等其它人来摆擂台参加比试。