江一明和吴江再一次去拜访黄冲，他们只是坐在黄冲的办公室里海阔天空地闲聊，他们对黄冲非常客气，对于他俩近乎恭敬的态度，黄冲有点受宠若惊，又不知他们葫芦里卖什么药，怕说错一句话，便让他们捉住狐狸尾巴似的，所以他选择尽量少说话，或者要想很久才回答他们的话，这些微妙的心理变化，他们都一一看在眼里。
黄冲的办公室有一个大阳台，上面种着各种珍贵的花草，江一明说要欣赏一下这些花草，黄冲陪江一明走到阳台观赏去了，吴江说他不喜欢什么花花草草，没那个闲情逸致，便坐在沙发上看电视，看了一会儿之后，江一明又回到办公室，吴江向江一明点了一下头，江一明见目的已经达到，便向黄冲告辞。
回到队里，吴江把黄冲抽过的烟蒂交给江一明，江一明走进化验室，把烟蒂交给罗进去做DNA检测，之后回到自己的办公室，安排小克带领自己的小组，对黄冲进行24小时的监控。
黄冲是本市人，娶个老婆黄皮寡瘦又黑又丑，自从黄冲当上保安经理后，他和老婆离婚了，幸好没有孩子，父亲已经去世，只有一个母亲住在一幢破旧的居民楼里，江一明和吴江敲开黄冲母亲的门，她见是两个警察，很是惊讶，好像她一辈子没见过警察，一付天生一种对警察胆怯的神情。
老人把他们让进屋子里，厅子很小，不到10平方，只有一个卧室，是黄冲住的，黄冲离婚后很少回来住，卧室里没有黄冲的任何私人用品，连一双旧鞋子也没有，他们找了很久也没找到黄冲的检材。江一明看着黄冲的母亲，她年近古稀，一脸被岁月风霜和艰难生活刻下的痕迹，佝偻的身子非常单薄，手脚干瘦如柴，但当他们在她面前提起黄冲时，她一脸的骄傲和满足，她说黄冲打电话回来，说不久他会过来接她去住大房子，过上等人的生活。江一明心里替她心酸，她怎么也没想到：她引以为骄的儿子也许已经在九泉之下了……
没有黄冲的检材，有他母亲的检材也行啊，江一明说：大娘，来这里没有别的目的，只想借你的一根头发用一下。老人听了觉得很奇怪，但她立即把头上的头发拔了三根下来，让他们带走。
几天后，黄冲和黄冲母亲的DNA出来了，结果两者相去甚远，这在江一明的意料之中，却在专案组大多数人的意料之外。为了把情况搞得更清楚，江一明和吴江去了一趟黄冲母亲的家，问她黄冲是不是她亲生的，她又是睁着奇怪的大眼说：是我自己亲生，从小到大都没有离开过她一天！
这说明现在的黄冲不是以前的黄冲，现在这个黄冲的假冒的！可是谁会假冒他呢？首先当然刘超聪了。为了证明他是刘超聪，他们再次拜访了刘业，刘业的态度比前次更加恶劣，一点都不配合，最后吴江只能智取，他悄悄地绕到刘业的背后，陡然出手，从刘业的头上拔下一根头发，刘业回头看了一下吴江，问：你干吗？吴江这时离开刘业两步之远了，吴江故意回头问刘业：什么干吗啊？
刘业头发的DNA和刘超聪的DNA99.99%相符，那么，现在的黄冲就是刘超聪！那么真正的黄冲又哪去了呢？专案组推断：刘超聪为了达到骗取巨额保险，他们相互对换整容了！为了证明这点，江一明和吴江再次走访了成克。成克说：五个月前的，黄冲陪刘超聪同时去北京办事了，办完事后，他们又在北京玩了一个星期。
他们从移动公司调出了刘超聪当月1号到15号通话记录，结果却显示他和黄冲都在韩国首尔打电话给过长江的家人和朋友。江一明和吴江订了一张机票，飞往首尔，在首尔警方的配合下，经过一星期的艰难取证，证明他们的确在两家不同的整容医院，相互整为对方的面容了。
那么，那个被肖兵和陈思悦炸死的一定是黄冲了，他们为何要这样做？难道肖兵谋杀黄冲是刘超聪指使的？事情好像起来越复杂了。
专案组再次提审肖兵，肖兵却一口咬定是他炸死刘超聪的，不受任何人指使。
专案组决定以诈骗巨额保险罪拘捕刘超聪。当江一明带着专案组一大帮警察全副武装出现在黄冲面前，不应该说刘超聪面前时，他惊呆了。