王韶并不只是一个小胜即安的统军之材，相反身处蕃地，他时刻都有强烈的危机意识，待众将攻陷四州，留下守军返回熙州时，他便将麾下所有的将领连包顺在内召唤至原武胜军节度使府议事。
众将面露喜色，唯有王韶面沉似水。景思立仗着克复熙州居功为首，主动问道：“制台大人，我军现已大胜，拓边一千两百余里，制台之功绩已彪炳史册。不知制台有何心事，吾等愿为制台大人解忧。”
王韶看了一眼堂下诸将叹气道，“诸位将军有所不知，熙河开边，其难不在城池之攻克，而在边地之安抚，吾观诸位将军一番小胜便侍胜而骄，殊不知已近杀身之祸。”
众将皆惊，互相看了一眼，景思立惊疑不定地问道，“制台大人，何至于此？”
王韶哼了一声，冷言道，“听闻诸位将军在攻城略地时，置吾将令于不顾，多有对藏羌部族的掳掠，吐蕃女子被抢了不少，尔等是想抢夺后退回秦凤，还是想在夜里被砍了脑袋？”
众将有些惭愧，但也没有太过在意，带兵打仗，特别是这种不同民族之间的战争，象他们这样只抢人、抢物已算是极度克制和文明的军队。连同包顺在内，六员大将跪到地上齐声道，“属下知罪，请制台责罚。”
“带下去各领十军棍！”王韶也不废话，直接下了军令，便有中军前来拿人。众将听到也不觉罚重，只是一军之将被当庭杖责，多少有些难堪。
片刻工夫，六名将领歪着嘴，吸着气回到议事堂，王韶的脸色明显好了一些，笑着骂道，“别做这些嘴脸，十个军棍嫌少吗？”
众将连忙肃立，哪还敢装模作样。
“尔等之将才，本官在官家面前亲保，如遇敌拼斗，本官相信诸位将军必不会言退。但诸位将军，本官最担心的却不是军纪，军纪好整顿，只要为将者以身作则，下属兵士岂敢散慢，本官担心的是诸位将军一场小胜，便视吐蕃勇士如无物，以为我禁军可使计谋，吐蕃人便不会使计策了。包顺，你意下如何？”
包顺听着出神，忽然听到王韶唤他回话，忙单膝跪倒回道，“回禀制台，末将以为制台所言极是，木征绝非草包，他纵横熙、河十余年，所凭借者，并非武功，而是谋略。这次木征失利，末将认为是因为木征太过大意，将我军视作整兵之前的西军。牦牛即使倒下了，也比驽马高大，末将认为，木征一定会使奸诈之计。”
“好！”王韶抚掌笑道。“包将军所言甚合本官心意。众将听令！”
“末将在！”众将齐声答道。
“本官命景思立为先锋官，率本部一万兵马于五日后进攻香子城，限两日攻克。”
“本官命包顺为副先锋官，率本部八千兵马于五日后进攻坷诺城，限两日攻克。”
“末将遵命！”景思立、包顺领命道。
“本官命田琼、田永吉为招抚使，各率本部七千兵马前往河州周围各部落进行招抚，以一月为限，不降者允尔等自行处置，但若发现未抚即戮者，必军法处置。”
“末将遵命！”田琼、田永吉领命道。
“本官命苗授、王君万，各率本部七千兵马对熙州吐蕃将士进行整编，将吐蕃士兵打散编入我军队伍，新组建六只蕃军，每军五千人。整编完毕后，与秦凤路成、陇、泾、原、廓、兆州边防驻守军进行换防。”
“末将遵命！”田琼、田永吉领命道。
“本官知道，我大周新得之州城，吐蕃民众多是心向木征之辈，本官不愿等着让木征来逐一试探，本官要让木征自顾不暇，首尾难顾。只要河州事定，这些州城便翻不出事儿来。另外，本官要提醒诸位，熙河之地为木征熟地，谨防木征设伏袭击，只要正面对敌，我军断无惜败之理。”
“诺！”众将齐声答道，通过这次会议，诸将心中隐隐的不安全部消失，这种将敌人想象得更狡诈、更强大，然后以更加强大的力量去对抗，让他们对未来的作战充满了信心。
在景思立、包顺、田琼、田永吉等将的武力逼迫下，木征手下大将瞎药、穆楞川大首领温逋吕厮鸡及所部首领三百八十七人归降。
四月初六，景思立攻克香子城。同日，包顺攻克坷诺城（后改名定羌城，今甘肃广河），两军合兵至河州城下。
景思立原本只是想给木征施加一下压力，然后退守香子城，等待其余各军任务完成后再与木征决战。岂料木征被一而再、再而三的战败激怒，不顾左右阻拦，执意出城与景思立、包顺决战。
木征战意虽坚，但手下吐蕃兵已闻风丧胆，被景思立、包顺所率骑兵一冲即溃。景思立、包顺部斩首千余级，木征只好带领手下亲卫逃走。景思立已获意外之喜，便顺势攻占了河州城，生擒木征妻瞎三牟，木征子续本洛。至此熙河开边第一阶段克竟全功。
木征在熙河之地的吐蕃部落中享有极高的声望，虽然败出城池，但依靠各部落的补给及对地形的熟悉与大周军队展开了游击战。大周军队屡战屡胜，士气高涨，即便野战遭遇吐蕃军队也不落下风。木征活动区域越来越小。终于潜伏在河州周围的木征，发现了大周军队的一个破绽。
为了攻下河州，威慑河湟吐蕃，王韶在占据香子城后，将其作为补给基地，大量粮食辎重囤积城内。
景思立原本计划在河州城下示威后便退守香子城，没料到河州的进展极为顺利，景思立与包顺的军队占领河州后，为了防止河州城内的反叛，不得不全城戒严，固守等待王韶将令。而香子城只有景思立麾下两千士兵把守。
木征得到了消息后，马上率吐蕃军队夜袭香子城。在城中吐蕃内应的协助下，顺利拿下了香子城，缴获了大量宋军辎重。
王韶惊闻香子城遭到进攻，为免军心浮动，暂时封锁了消息，派苗授率本部七千余人前去援救。援军行至牛精谷时中伏，但苗授早有防备，与伏军展开了对攻。
而此时闻讯赶来的包顺部在原来香子城守兵的协助下，复夺香子城，赶走了木征的军队，并进兵牛精谷，与苗授前后夹击，击退吐蕃援军，前后杀吐蕃族众五千余人。
苗授、包顺等人，在香子城周边围剿吐蕃残部，斩吐蕃族众三千余人，并夺回部分被劫走的物资。
正当宋军将注意力，都放在香子城周边时，木征却趁机率领两万吐蕃、羌人联军围攻河州城。此时河州大周军队仅剩景思立部下八千人，外有强敌围攻，内有细作作乱，香子城的粮草辎重也被木征焚毁掳掠，在此情形下，景思立没有硬拼，立即下令远走。
河州丢失后，香子城、积庆寺等地的大周军队首尾不相及，王韶担心陷入木征诸部的重围，主动放弃了香子城，将积庆寺羌人部落全部扫荡后退回熙州。