这就像两个拳击手的搏斗，吐蕃是个次轻量级选手，一通闪电快拳，将重量级的唐朝打得头晕眼花，躺地上直哼哼。
但如果打满十二回合，肉多依旧是难以化解的天然优势。
为保持进攻的锐度和频次，吐蕃对其从属势力进行抄家式的盘剥，每攻多以为先锋，又苦于“（吐蕃）责赋重数，悉夺其险，立营侯，岁索兵助防”。
甚至，吐蕃在河西走廊与回鹘对攻，都命南诏派兵协助。
天长日久之下，南诏君臣开始怀念跟唐朝混的岁月，既不用上缴赋税，朝贡还能用土特产换好东西。
大历十四年（779年），南诏王阁逻凤去世，其子先亡，孙异牟寻即位。
同年，吐蕃、南诏二十大军攻剑南，蜀中震动。
此时，安史之乱已经平复，唐朝也从装死狗的状态缓了过来。继位不久的德宗李适，命中唐名将李晟率神策军驰援。
李晟取道漏天（四川雅安），连夺飞越（四川汉源县西北）、肃宁等城，横渡大渡河，斩蕃首一千余级。
左金吾卫将曲环领一部唐军，在七盘击退蕃诏联军，克维州（四川理县东北）、茂州（四川茂县）。
各路唐军会合后，李晟率军再渡大渡河，大败蕃诏联军，斩首六千级，“吐蕃南诏饥寒陨于崖谷死者八、九万人”。
唐军的这次大胜，不但稳定了西川局势，也让蕃诏联盟产生了裂痕。
吐蕃将领将锅甩在了南诏身上，认为是诏军战斗力弱导致惨败。
吐蕃赞普将南诏改封为“日东王”，从兄弟之邦下降为臣属关系。
异牟寻惶恐之余，将都城从太和城(大理南)迁至羊苴咩城（大理古城）固守。
蕃诏嫌隙暗生的状态，给了唐人郑回一个机会。
这个几乎堪称卧底的南诏宰相（清平官），凭借当年做太子老师留下的面子，不停的给异牟寻吹风，“中国尚礼义，以惠养为务，无所求取。今弃蕃归唐，无远戍之劳，重税之困，利莫大焉”。
虽然异牟寻深以为然，但摄于吐蕃的威势，也不敢有所异动。
三、弃蕃归唐的轮回
德宗上台后，唐朝外交政策经过了一次，从“和蕃抗回（鹘）”到“联回御蕃”的痛苦转折。
四朝老臣李泌结合唐蕃局势，献了一条“北和回鹘、南通南诏、西结大食”的困蕃之策。
作为反吐蕃联盟战略的实施者之一，韦皋于贞元元年（785年）六月，走马上任为剑南西川节度使。
他来到成都后，马上便把招抚南诏、诸蛮当做了治蜀之道的出发点，准备“断吐蕃之右臂”。
但直接联系南诏，韦皋有点心里没底，他从诸蛮入手，首先联系上了东蛮的首领。
东蛮部落的所在地在今大渡河以南，本来归于唐属，天宝战争后臣服于南诏。
但作为一个夹缝中的小势力，东蛮与唐蕃诏三国都有或明或暗的联络管道。
韦皋便利用此条件，先从东蛮下手，希望通过东蛮来与南诏搭上关系。