虽然，宪宗再次拒绝了会谈，但他也相应的释放出了善意，下令释放吐蕃俘虏17人回蕃。吐蕃这边也跟着投桃报李，于次年8月释放包括僧人在内的450人回唐。[11]
随即吐蕃再度加码，这次他们可是捞干的了，拿出的诱饵是安乐（宁夏中宁县）、秦（甘肃天水）、原（甘肃镇原县）三州。
安乐州地处灵州（宁夏灵武）的南部，是唐朝朔方军渡黄河南下的必经之路；
原州处于陇山上陇道之要冲，直接威胁陇山防线的战略支撑点庆州（庆阳县）和泾州（泾源县）；
秦州地处沿渭河东进之要冲，拥有秦州唐军便可依托陇坻的大震关（甘肃清水东北），构建可靠的防线。
这三个战略性节点被吐蕃占据后，唐朝一直耿耿于怀，只是限于军事力量不足，虽多次尝试但始终未能夺回。
现在吐蕃愿意交还三州表明诚意，迅速就勾起唐朝的兴趣。
但馅饼吃到嘴里不是那么容易的，交还三州的动议在吐蕃国内引起了极大的争议，尤其是吐蕃河拢边疆节度大使们坚决反对。
时任蕃相兼沙州都元帅尚绮心儿跳出来表示，“此三州非创侵袭，不可割属大唐来”[12]。面对群情激奋的将领，吐蕃赞普赤德松赞和僧相（钵阐布）娘?定埃增似乎也有后撤的意图。
元和四年（809年），吐蕃使臣论与勃藏访唐时，便开始顾左右而言他，只是催促唐朝尽快举行会盟大典。
为此唐使徐复回访时，带去了一封由白居易代笔，署名为宪宗的书信。这封发给吐蕃二号人物钵阐布（僧相）的信中直言不讳的指出，“之前商议交还三州之事，已经说得很详细了，但这次来的蕃使却不再谈论此事（已具前书，非不周细，及省来表，似未指明）。
如果想要会谈合盟，须重新划定疆界，现在两国谈了几年，只要吐蕃交还三州马上就可以开始下一步工作（必欲复修信誓，即须重画封疆，虽两国盟约之言，积年未定，但三州交割之後，克日可期）。
两国会盟和好不仅仅是我的心愿，也是你的志向，怎能不努力完成呢？（朕之衷情，卿之志愿，俱在于此，岂不勉欤？）”
在这封信里直接驳斥了他“此三州非创侵袭，不可割属大唐来”的言论，说道“三州本就不是吐蕃领土，如果不是‘侵袭’，又是从何而来？现在不过是物归原主，又怎能说是‘割属’？（且此本不属蕃，岂非侵袭所得，今是却归旧管，何引割属为词？）”。
会盟之前的重定疆界，必须以归还三州之后的边界为准，否则两国边境如何界定？（若议修盟，即须重定封疆，先归三郡。若三郡未复，两界未分，即是未定封疆，凭何以为要约？）[14]
即便白居易在信中晓之以理，又诱之以利，吐蕃依旧在元和五年（810年）表示，不能接受唐朝以归还三州作为会盟的先决条件，自此双方会盟的提议正式搁浅。
唐朝之所以一口咬定必须首先归还三州，除了先落袋为安以外，还有一个原因是曾被吐蕃忽悠瘸过。
德宗初期，李适（唐德宗）因做太子时与回纥有旧仇，一心想联合吐蕃共同对付回纥。结果被尚结赞以归还盐、夏二州为诱饵，约在平凉川（甘肃平凉附近）举行会盟大典。
当时，深谙边事的邠宁节度使韩游瑰曾上书直言，“吐蕃强而求盟，必然有诈”（吐蕃弱则求盟，强则入寇，今深入塞内而求盟，此必诈也！）[15]，中唐名将李晟也认为“戎狄无信，不如击之”。