隋末唐初时期，洱海地区小国林立，互不役属，其中有六个实力较强的小国，史称“六诏”
其中，蒙舍诏在诸诏之南，故有“南诏”之名。正是在唐朝的扶持下，蒙舍诏势力不断壮大，吞并了其余五诏一统西洱河地区。
当时，南诏国大概率已经进入相对比较发达的农耕文明，从技术实力上说未见得低于吐蕃本土，极有可能尚高出半筹。
据《蛮书·名类第四》载:八世纪的南诏王阁罗凤一次就“徙二十余万户于永昌城（今云南保山）”，以每户五人计，20万户约有人口近百万。
因此，学者估算吐蕃王朝时期，鼎盛期间的南诏国（756至757年），起码有人口四、五百万。此人口基数也远多于，吐蕃本土能够承载的人口数量。（详见拙作《吐蕃王朝时期，东挡大唐、西拒大食，它究竟有多少人口？》）
另外，云南川西山川沟壑纵横的地理特点，也让大兵团作战极难展开，本地人对小路熟悉的优势被无限放大。这些都是南诏能够成为唐蕃间重要砝码的基础。
南诏初期一度曾为唐朝的盟友，开元元年（713年），唐玄宗封南诏皮逻阁为台登郡王。
开元二十六年（738年），赐南诏王皮逻阁名为“蒙归义”，封云南王。封王的原因恰恰是，“洱河诸部潜通犬戎（吐蕃），蒙归义率兵征讨有功。”
但从天宝初年开始，两国关系急剧恶化。在章仇兼琼（剑南节度使）、鲜于仲通（剑南节度使）、张虔陀（云南太守）、李宓（剑南留后）、杨国忠等人的连续昏招下，爆发了两次天宝战争（十年、十三年）。
十几万唐军，在云南的群山间全军覆灭。这在一定程度上，造成了安史之乱爆发后，关中、川西无兵可调的窘境。
战争的爆发，也使南诏国彻底倒向了吐蕃，天宝十一年（752年），吐蕃册封阁逻凤为“赞普钟（意为赞普之弟）。
吐蕃与南诏约为“兄弟之国”，在吐蕃王朝二百年的历史上，几乎是绝无仅有一例，可见当时南诏国的重要性。
相比于唐与南诏渐行渐远，吐蕃经营西洱河地区的力度始终在加大。
大概在公元680年（唐高宗，永隆元年）左近，吐蕃修建了跨越金沙江的“神川铁桥”（今丽江市塔城乡），并在这座极具战略价值铁桥旁，设立了神川都督府。
公元704年（武周，长安四年）为稳定西洱河地区叛乱的局势，吐蕃赞普赤都松赞亲征“南蛮”，死于军中。
敦煌藏文历史文书中，对吐蕃经营南诏有详细的记载：
“兔年（公元703年）……冬，赞普赴羌地（六诏），并攻陷之。”
“龙年（公元704年）……冬，赞普赴蛮地主政期间升天。”
南诏倒向吐蕃后，整个川西的战争态势急剧恶化，唐蕃围绕着维州等地进行了长达几十年的反复争夺。（详见拙作《帝国嗜血系列之维州浮沉》）
唐德宗贞元十年（公元794年），不堪忍受吐蕃沉重税赋和兵役的南诏再次倒向唐朝。《资治通鉴》:“吐蕃每入寇，常以云南为前锋，赋敛重数，岁征兵助防，云南苦之。……云南王异牟寻献地图、土贡及吐蕃金印，请复号南诏”。