这日，李密收到一封神秘来信，署名是泰山道士徐洪客。
信中说：“瓦岗聚众已久，只怕粮仓米尽之日，就是瓦岗军人散之时。况且瓦岗将士无饥荒之忧，时间久了，就会厌战懈怠，想成就大业就难了。现在兵强马壮，兵锋甚锐，正是进取之机，不妨沿流东指，直向江都，俘获暴君杨广，便可号令天下。”
李密被徐洪客信中的豪言壮语所感动，写信招募他，但是徐洪客却不知所踪。
没几日，斥候打探到江都派出王世充领五万劲卒前来支援东都，还有韦霁、王辩及河内通守孟善谊、河阳郡尉独孤武都各率军队前来东都会合。
紧跟着越王侗让虎贲郎将刘长恭等帅东都留守兵，宠玉等率偃师兵，与王世充等会合，大军总共有十馀万众，向洛口仓浩浩荡荡进军，与李密的瓦岗军隔着洛水对峙。
杨广对王世充甚是信任和重用，下诏让诸军皆受王世充节度。
王世充虽然是一个阿谀奉承之辈，但并非没有真才实学。
他带兵乘夜渡过洛水，扎营于黑石。第二天，分兵守营，自率精兵陈列于洛北。
此前隋军留守在洛阳，如今敢主动出击来战瓦岗，自信心膨胀到自大的李密，自认为瓦岗军力占据优势，而且猛将如云，丝毫不惧，认为只要大败王世充，必然东都震动，说不定就会开门投降。
他立刻引兵渡洛水，强行与王世充开战。
铁纲靖看着李密这操作，不禁摇摇头，简直是失了智，以前那个讲兵法、讲计谋的李密怎么突然就消失了？
王世充也算是身经百战之人，又怎会放过这个机会？等瓦岗军渡河到中途，率着精兵杀过来。
刚渡过洛水，还未站稳脚跟的瓦岗军，瞬间被隋军杀得人仰马翻，一个个反向跳入洛水中，企图逃生。
可怜那柴孝和不会游泳，众人又处在惊慌失措当中，也没有人救他，最后是淹死在河中。
李逵听说可以到对岸大杀特杀，本来要冲在最前面渡河，但是被铁纲靖拉住，才幸免于难。
仓促的瓦岗军溃败，李密只得重新部署，对裴仁基等人面授机宜，然后率领他的八千内军及部分精锐骑兵悄声后撤至洛南，而裴仁基等其余部众往东逃往月城。
不知情的王世充只道李密也在月城之内，率领大军将月城团团围住。
而李密则率领精锐骑兵快马加鞭，直接逼近黑石城。
守在黑石城内的是刘长恭等人，一听说李密率着精骑杀过来，里面还有秦琼、罗士信、程咬金、裴行俨、王伯当等猛将，他本来就被瓦岗军打怕了，吓得他连点六座烽火台，向正在围攻月城的王世充求救。
王世充没料到李密如此狡猾，现在后院着火，没办法只能放弃月城，回奔黑石，狼狈自救。
李密等的就是这一刻，立刻回身与王世充大军作战，月城内的瓦岗军也乘机杀出来，两面夹击，大败王世充，斩首两千余级。
这一来，铁纲靖对李密又颇为佩服，此人有急智，能在危机当中做出恰当应对，实现反败为胜。
经此一败后，王世充不敢再小瞧李密，扎营于洛西，与瓦岗军相对，双方对峙近百日，大大小小打了六十余战，不分胜败。
打不赢瓦岗军，王世充甚是心焦，只因江都那边的杨广认为瓦岗军不过是一群乌合之众，只要大军一到，必然一哄而散，所以不时下诏催促王世充尽快解决瓦岗军。
但瓦岗军兵多将猛，王世充奈何不了，他在等瓦岗内部瓦解，因为他早已听闻瓦岗创始人翟让和魏公李密正在闹矛盾。