年复一年，日复一日，杜鹃花依然漫山遍野的开，芭珠的女儿阿依渐渐长大了，“阿依”在苗族里是美丽动人的意思，芭珠希望女儿能像杜鹃花一样的美丽，阿依也果然出落成了一个漂亮的大姑娘，而芭珠却成了一个体弱多病的老女人，她总是孤独的坐在杜鹃花丛中吹着芦笙，在杜鹃花开的季节她总是形单影只的站在寨子口，她明知道那个男人不可能再回来了，可她始终守着这个承诺。
终于有一天阿依问出了自己心中的疑问，她问自己为什么不能跟山下的女孩一样一起跟大家围着篝火跳舞，一起唱山歌，她问母亲为什么在每年杜鹃花期的时候守在寨子口，芭珠却始终不愿告诉女儿阿依真相。
时代在变迁，虽然历史总是惊人的相似，但爱情却是永恒不变的。
苗寨里迎来了一个摄影记者，他在寨子里拍摄美丽的杜鹃花，阿依听从母亲的话不下山，她孤独的坐在山头吹着芦笙，摄影记者被这悦耳的笙音吸引，爬上了山头，他将阿依拍进了照片里，阿依听到了快门声，回眸一笑，在美丽的杜鹃花映衬下，她这一笑百媚生娇，倾国倾城，摄影记者怦然心动。
两人相互认识了，男子给她讲了许多拍摄照片的趣事，给她讲了外面世界的故事，就像当年严立仁和芭珠一样。
阿依正是春心萌动的年纪，在加上这男子的与众不同，阿依对摄影记者生出了好感，虽然这男子年长她好多，可苗族姑娘的血液里流淌着不羁的性格，阿依并不在乎，她瞒着母亲和这个男子在杜鹃花丛里会面，两人情到浓时相互拥抱了在一起，男子将阿依揽入怀中轻轻放倒在了杜鹃花丛中……。
男子给阿依拍了好多的照片，每一张照片都美轮美奂，阿依对这个男子非常崇拜。
男子要走了，在走之前他告诉了阿依他的真名，他叫焦默良。
焦默良说：“阿依，你放心我绝不会骗你，我一定会回来的。”
阿依认真的点了点头，她站在寨子口送别了心爱的男人，她知道他一定会回来，这时候阿依隐隐约约有点理解母亲的为何在每年的杜鹃花季站在寨子口了。
焦默良跟严立仁不同，他并没有食言，他在每年的花期都来寨子，他是真的爱上阿依了，愿意迎娶阿依，可他心里割舍不下自己家中的另一个苗族姑娘，这个姑娘是他的妻子雷佳莹，焦默良跟雷佳莹的感情虽好，但在焦默良心里却始终有个疙瘩，虽然他表面上不在乎，但对于雷佳莹不能生育一事，他心存芥蒂，只是他将这种不满存在了内心深处。
焦默良认为他跟阿依的认识是老天的安排，他几次想跟雷佳莹提出离婚，可他顾念旧情始终开不了口，就这样他跟焦默良保持了几年的关系。
焦默良又来到了苗寨，在一个山洞里，他和阿依两人缠绵悱恻，你侬我侬。
事后焦默良将阿依搂在怀中，欲言又止，在支支吾吾了半天他终于说了实话，焦默良说：“阿依我不想骗你，其实我是有老婆的人了，我想跟她离婚了然后迎娶你，可她已经不能生孩子了，如果我再跟她离婚那她一定会受不了这个打击的，我不想伤害她，我知道我这么犹豫会伤害你，我不知道该怎么办了，我知道我隐瞒你是我不对，可是……。”
阿依微微抬起头看着焦默良，动容的说：“良哥，你知道我喜欢你什么吗？我喜欢你是因为你重情重义，我早就知道你是有家庭的人了，我不在乎，只要你在每年的花期来陪我就够了，这是我唯一的要求了。”
焦默良感动不已将阿依紧紧搂在了怀里，他答应了阿依的要求。
相聚总是短暂的，两人又要天各一方了，他们要等待的是下一个花期。
又是一年杜鹃花开的季节，这一次焦默良离开后阿依突然怀孕了，这让她措手不及，一方面她不愿让焦默良为难，一方面她又舍不得将孩子。
生为母亲的芭珠已经病入膏肓，但她对阿依的孕期状态很清楚，阿依的肚子虽然没鼓起来，但妊娠反应很明显，在芭珠的追问下阿依终于把实情说了出来。
芭珠怎么也无法相信命运再一次捉弄了她，她眼噙泪水，看着眼前的女儿她仿佛看到了阿依活脱脱就是当年的自己，她恨老天爷为什么要这么对她，为什么要让她女儿走自己当年的老路。
芭珠终于把自己的事告诉了阿依，让她不要相信外面的男人，阿依听完母亲和父亲的故事吃惊不已，沐浴在爱河里的阿依虽然对母亲的遭遇很心痛，可她不愿相信焦默良是父亲那样的人。
看着女儿阿依执迷不悟，芭珠心痛不已，为了这事她的病情加重，生命垂危，为了不让女儿走自己的老路，芭珠在临终前让阿依离开苗寨，去寻找自己的男人，让她看清楚真相，同时让她去寻找自己的父亲。
芭珠离开了人世，阿依不舍母亲离去，为了不让母亲腐烂，阿依将母亲蜡化永远存放在一个瀑布后的山洞里，这是这个苗寨保存尸体的独特方法。
山洞里中满了杜鹃花，阿依站在母亲的遗体前发誓，她一定要带着父亲来见她。
阿依守护着母亲的遗体，直到花期到来，她满怀希望等着焦默良，可焦默良居然食言了，这个花期他没有来，阿依想起了母亲的话心中生出了怨恨，母亲的话让她醒悟了过来，她终于下定了决心，她要离开寨子寻找焦默良和她的父亲严立仁。
阿依在东川市找到了焦默良，焦默良对于阿依的到来很吃惊，当得知阿依已经怀了他的孩子时，焦默良措手不及，阿依提出了想要跟焦默良回到两人相识的地方永远生活在一起，焦默良对阿依提出的要求很为难，在他的内心深处只把阿依当做了一个可以长期保持关系的情人而已，他终究要回归自己正常的生活和正常的家庭，所谓的爱只是流于表面的谎言，也许他真的爱过，可那又怎么样呢？等真正涉及到永远在一起的事，焦默良露出了本性，他警告阿依不要破坏他的正常生活，不要影响他的工作。
阿依游荡在城市里伤心欲绝，她终于明白了母亲的忠告了，阿依心如死灰，恨意在她的心头升起，她四处打听终于打听到了当年被母亲杀死的一家人住在什么地方，还打听到自己的生父已经在龙游寺出家了，她来了龙游寺后山的闭关室，在后山拿着芦笙吹了一首母亲和父亲定情的曲子，她知道她的父亲一定能听得懂，她想跟父亲见一面，可惜她始终见不到。
阿依最后怀着焦默良的孩子黯然神伤的回到了苗寨，回到了瀑布后的山洞，她在母亲的遗体前忏悔，她发誓要为母亲和自己报复那两个绝情的男人。
雷佳莹对于自己不能生孩子内疚不已，辗转在各大医院之间看病，甚至对焦默良提出了领养孩子的想法，焦默良想起阿依有了自己的孩子，与其去领养别人的孩子，还不如带回自己的孩子。
焦默良向杂志社主编提出制作一期苗族人文风情内容的想法，主编对于这类题材颇为喜欢，焦默良得到了一个长期到云南出差的机会，他要等着阿依把孩子生下来，然后找个机会带着孩子偷偷回来，就这样焦默良再次回到了苗寨。