03.神水宫
又过了几日，吕还真和师婉兮将众人都埋了，把狗熊和老虎运回了山洞，两人再也不会为吃的发愁了。
夕阳西斜，天边映着紫霞。
师婉兮说道：“吕还真，你再给我讲一个故事吧！”
吕还真咬了一口熊掌，说道：“前朝常州有个孝廉，叫做钟悟。他一生积德行善，晚年无子，而且缺衣少食，意郁郁不乐。病危时，他对妻子说：‘我死了，先别把我装进棺材里埋了。我有不平事，将要与阎王诉说，或许有灵应，也未可知。’随即气绝，但心口尚有余温。妻子如其所言，横尸以待。
三日之后，果然起死回生，说道：‘钟悟死后到阴间，所见人民来往，与阳世一般。听说有李大王者，掌管赏善罚恶之事……我心知李者，理也；素者，数也……他方悟世事难平。”
师婉兮侧耳倾听，吕还真继续道：“又过了少顷，两王相遇……挥拳相殴。李渐不胜，群鬼从而助之，钟悟亦奋身相救，终不能胜……须臾又下，颁玉帝诏云：‘理不胜数，自古皆然。观此酒量，汝等便该明晓，要知世上凡一切神鬼、圣贤、英雄、才子、时花、美女、珠玉、锦绣、名画、法书，或得宠逢时，或遭凶受劫，素王掌管七分，李王掌管三分。素王因量大，故往往饮醉，颠倒乱行……人心天理、美恶是非，终有三分公道，直到万古千秋，绵绵不断……”
师婉兮问道：“吕还真，你信命吗？”
吕还真叹道：“理不胜数。”
师婉兮叹道：“时也运也命也！”
吃过了饭，师婉兮取出牙香筹刷牙漱口，就回山洞了，吕还真也是如此，只不过他用牙粉刷牙。
半夜，师婉兮有些怕了，凑到了吕还真身旁。
吕还真问道：“你过来干什么？”
师婉兮灵机一动，说道：“我告诉你一个秘密？”
吕还真道：“你说。”
师婉兮悄声道：“其实我是一只狐狸。”
吕还真笑道：“我听说狐五十岁能变化为人；百岁能知千里外事；千岁与天相通；人不能制，名曰天狐。性善蛊惑，变幻万端。不知你今年几岁？”
师婉兮道：“我是千年天狐。”
吕还真摸了一把，问道：“你尾巴呢？”师婉兮只觉得脸上微微发烫，说道：“你别乱摸，我没有尾巴。”吕还真笑道：“你这只狐狸不真啊！”师婉兮伸手一抓，说道：“狗熊，你的尾巴，怎么长在前面了？硬硬的。”吕还真一下子将她按在下面，两人行了周公之礼，日久生情。
匆匆数月，冬尽春来，冰雪消融。这一日，吕还真和师婉兮去采些香菇、松耳、松菇和大脚菇，晒在一块大石头。忽见两头老虎，奔驰而来，随后又听得呼喊声，却是一个身披兽衣的少年，追逐着老虎。