黄帝看见了蚩尤派兵叫阵，即令力牧、常先、大鸿也带领一支人马出战迎敌。
两军就在涿鹿之野排开战场，只杀得天昏地暗，日月无光，血流成河。
两军正在酣战，突然云端出现两个怪人：一个是雀头人身蛇尾，手持一把芭蕉大扇，在空中摇来摆去，顿时狂风大作，飞砂走石，树倒屋塌；一个是蚕头人身大虫，躬着身腰，张着黑洞似的大嘴，对着黄帝军队吹气。
顿时，乌云翻滚，电闪雷鸣，大雨滂沱。你道这两个怪人是谁？
正是蚩尤请的风伯、雨师两位巫族大圣。
力牧、常先、大鸿等正在与蚩尤族兵鏖战，突然被狂风吹得东倒西歪，士兵有的被大风卷走，有的被倾盆大雨浇得晕头转向，有的被大水冲走。
力牧立即呼叫撤兵。说来也怪，黄帝军队跑到哪里，那风雨就追到哪里。蚩尤见黄帝兵败，即命乘胜追击。黄帝军队大败而归。
接下来的交手也是九战九败。蚩尤大巫制作皂雕旗引来大雾弥漫三天三夜，黄帝的臣子就在北斗星座的启示下，发明了指南针。
后来轩辕黄帝就请出龙族名宿应龙，蓄水避战。
三日之后，蚩尤又来叫阵。两军正在厮杀之时，风伯、雨师又站立云端使用妖术，刮起狂风，倾下暴雨。这时，应龙化作一条巨大的黑龙，翻动翅膀在乌云中昂头摆尾，张开门扇似的大口，将那倾盆暴雨吸入口中。
风伯、雨师见一条巨龙将那大水吸去，又加大法力，大风将巨龙刮得摇摇晃晃，难以在云端停立；大雨似江河决口，使巨龙难以尽收。
应龙与风伯、雨师相持一个时辰，眼看着就要耗尽功力渐渐支持不住。
轩辕人皇正要命令风后挥旗撤兵，就在这时，突然从远处传来呼叫声：“爹爹，且慢！”黄帝、风后抬头寻声望去，只见从西北天空飞来一位女子，头似金鸡，面如月盘，身似青蛇，两翼如孔雀开屏，两脚似凤爪，倏然落在黄帝身边说：“爹爹勿忧，待我破他法术！”
原来这位女郎名叫女魃，乃是轩辕黄帝的四女儿，往常居住在昆仑山上与西王母学道。女魃在山中采集日、月之光，练就赶雨驱风之术，她从翅膀上拔出一根羽毛，放在手掌之上用嘴一吹，变作了一根火焰长棍。
霎那间，那火焰长棍由细变粗，发出一道巨光射向风伯、雨师。
那风伯、雨师正在得意作法，突然见一道红光射来，顿时手抖嘴颤，扇落口闭，风雨消逝。那正在追杀黄帝士兵的九黎将士，也顿时感到浑身酥软，大汗淋漓，口干舌燥，步履难行。
玄空忽然大惊失色，猛然记起来，脱口道：“你是上古应龙？”
水虺五百年化为蛟，蛟千年化为龙，龙五百年为角龙，千年为应龙。这天地间应龙本是指代龙族中的一个极高境界，但是却还有一个人可以单独用“应龙”为名自居。
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