刘备：“我居此塞，你们再多一倍人也攻不下。为何要冒险离开，在原野里为你所趁？”城塞中300余人，拓跋部围城者至少有千余人，在原野中，可不是对手。
拓跋诘汾：“这是我姐姐拓跋伽罗，拓跋部第一美人，城塞外还有我拓跋匹部众百人，都可作人质。鲜卑有数十部落，相互间并不融洽。你既能做上谷乌桓王的义子，自然能做我拓跋诘汾的朋友、兄弟！”
刘备：“你的胆略能做我的朋友，檀石槐、和连就不会找你麻烦？”
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拓跋推演：“刘备会同意么？”
拓跋诘汾：“会，他是重色之人，更是重利之人、重义之人。若不动心，已经把我扣下。”
拓跋推演：“你入城，必已尽观其虚实，此塞也不是不能打下，为何一定要与之结盟？”
拓跋诘汾：“北方气候愈发严寒。我们从大鲜卑山一路迁移至此，如同没有根的浮萍，牛羊需要草原生下崽子，部众需要休养生息、繁衍子女。
和连激进南下，攻打坚城，只能带给我们战争的毁灭！平城虽好，各部落伤亡却达到数千。大汉人口是大鲜卑十倍以上，和连外强中干，未必有守住平城的实力。
到时候仓皇撤退，谁又来关心我们与汉人的交易？”
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张塞尉：“听说大人要放弃这此塞？”
刘备：“是有此打算。”
张塞尉：“我不同意，作为塞尉守土有责，我不走！就算死，也要死在此塞！”
前几日之所以能将拓跋氏打得不敢攻城，很大的原因刘备部200余人入塞。若只凭方山塞不到百人，很难与城外上千鲜卑人对抗。与方山塞东西相对的一塞，十日前就鲜卑大人置鞬攻下。
刘备：“张塞尉高义，令人钦佩。我的确有南下阴馆或西入定襄郡的打算。”
张塞尉：“平城以北的地方，多有塞障，如果都放弃，并州北防就垮了，整个雁门盆地二十余万百姓，岂不是任由胡人欺凌？”
刘备：“拓跋部按照原来的方法攻塞，你我可守二月。
出谋攻平城之人攻此塞，只怕难以坚持十天！
如今鲜卑和连大队，已攻下平城，我们留在这里，除了牵制拓跋部千余人外，有什么意义呢？我们杀敌斩首数已经超过自身人数，就算失去此塞，州郡又怎么会惩罚我们呢？
兵事有利钝，无必援之军，则无必守之城。与其将兵力分散于各塞各县，被个个围困甚至消灭，不如集中起来与鲜卑决战！”
当初选择守方山塞，是为了消灭鲜卑有生力量。如今选择南下，亦是为了汇合雁门郡和护乌桓校尉主力，寻机歼灭平城周边之敌。
你在好好想想，我们这两日就动身！”
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