得到了徽章之后一行五人来到了月见山。
啊”这时忽然传出了一个人的惨叫声。
小智他们循着声音前去，发现有人被一群超音蝠攻击。
“皮卡丘！电击！”
皮卡丘一招电击，把那群超音蝠电到烧蚊香了。
小智他们把李科救下后开始了解情况，李科带他们来到洞窟里，告诉他们月见山目前的情况。
一路上他们看到派拉斯忍不住一再的种植香菇，而穿山鼠则是干燥到快要脱水了。
之后，皮皮登场，小智想把它收服，但被李科阻止，不过
“皮”（救命啊）这时皮皮的呼救声传来。
小智用波导之力一看，竟然是那三个熟悉的波导。
但他这会也顾不上这么多了，和大家一起跑过去一看，果然是那三人组。
“诶！你们是什么人啊？”李科问道
除了刚入队的小刚和不明白的小黄外，另外三人都暗道不妙
之后省略。
但是他们说完之后，又有人在说。
“就是这样！”“这是这样！”四面八方都传来了这种声音，同时出现了一双双倒吊着眼睛。
小智问道：“你们是什么人？”
“什么人？”“什么人？”“什么人？”并没有回答，传来的只不过是这种声音。
“在那边！皮卡丘，电击！”
皮卡丘发出电击把那边照亮，他们发现许多的类似蝙蝠一样的东西，倒挂的那里。
“蝙蝠兽，装甲体的哺乳类型数码宝贝，喜欢模仿别人的声音是一种没有危险性。”
“叫做蝙蝠兽吗？好像挺可爱的。”莎莉娜拿出暴龙机道。
“挺可爱的”“挺可爱的”
李科：“会说话的宝可梦啊，完全没见过，是新品种。”
武藏：“好，看，我把他们都抓起来啦。”
皮卡丘，10万伏特。
“皮卡——丘”10万伏特直接把火箭队三人组炸飞上天打出了一个洞。(好讨厌的感觉啊。)
蝙蝠兽们察觉到了阳光，于是向着的洞穴深处飞去，不过有一只蝙蝠兽好像喜欢上了莎莉娜，于是莎莉娜收服了他。
他们跟着里面去的时候发现了皮皮，正围绕着一块大石头跳着舞步，后来，那块大石头发出了光，皮皮进化成了皮可西。
“真是太美了，对了！我这有一些宝芙蕾，大家一起过来吃吧，不够我还会在做。”莎莉娜忽然说道。
“宝芙蕾？那是什么？”除了小智外，另外四人不太清楚。