自从被廖化和马谡带到成都相府之后，司马昭一直受到诸葛亮的礼遇，他并没有限制司马昭的人身自由，允许他出入相府到处走动，但却始终派廖化或是马谡跟在他的身边，以保护为名行监视之实，同时也严防司马昭与任何人有过多接触。
当时雍闿联合孟获等当地蛮族首领起兵反蜀，杀死了建宁郡太守正昂投降了东吴孙权，孙权任命他为永昌太守，这给当初逐渐升温的吴蜀联盟形成了阻力，后来诸葛亮写下亲笔信派使者邓芝送往武昌，质问孙权为何招降纳叛，背弃盟约。
迫于压力之下孙权只好作出了公开表态，不再承认雍闿是东吴的臣子，更不会干涉蜀国处罚本国的叛逆之臣，以抛弃雍闿换来了吴蜀之间的和睦。
不久陆逊建议孙权主动提出了与蜀汉结盟分别夹攻曹魏的战略规划，诸葛亮接受了这个提议，但又同时声明南方的叛乱急需平定，分兵之事只能等到叛乱平息之后才能实行。
目下，一切正朝着司马懿的预测发展着...
雍闿叛乱割据南中已经长达一年有余，诸葛亮因要安定以成都为中心的国内，又顾忌到大举南征会有后方空虚的危险，所以迟迟没有行动。
可是南中的局面是不容忽视的，诸葛亮也不可能长时间纵容雍闿和孟获等人继续嚣张下去，为此他特地找来自己在谋略上很信得过的马谡来商议此事。
正当他们讨论是否应当立刻出兵，以及出兵可能面临的问题有哪些时，诸葛亮突然停止讨论看向了门外：“出来吧，不要再躲了...”
见诸葛亮已经发现了自己，一直躲在门外左侧的司马昭马上转身准备逃走，可是当他刚刚转过身时就装在了廖化的怀里，看着廖化那严肃异常的目光，司马昭顿感大事不妙。
根本就不听他解释的廖化直接伸手拎起了他的衣领，像是提小鸡一样拎到了屋内。
“放开我！我不过是刚巧路过罢了！”
诸葛亮早就想到了偷听的人会是司马昭，所以他一点都不惊讶，看着他双脚腾空胡乱扑腾的司马昭，诸葛亮对着廖化挥了挥手，于是廖化便将司马昭放了下来。
“既然你听了也不能白听，说说看吧，你对南征这件事有什么建议呢？”
这下子廖化和马谡的目光都聚集到了司马昭的身上，他整理了一下衣襟之后回答说：
“丞相想要率军南下建宁，此时最大的顾虑便是曹魏会趁虚而入，而东吴孙权虽然和贵国重立盟约，不过大争之世盟约是会根据时势而不断变化的，到那时也难保陆逊不会率军攻入巴郡，巴蜀虽然有天然的地理优势，但面对两面夹攻恐怕就算是丞相你也无法招架吧？”
听司马昭居然敢挖苦讽刺诸葛亮，廖化气急之下便想伸手去打他，却被诸葛亮伸手拦住了，看着司马昭的眼神开始大放异彩：
“说下去...”
“其实想要避免这种陷阱方法很简单，丞相可以秘密派出前往东吴的使者，身上携带您亲笔写给陆逊的书信，信中一定要言及吴蜀合兵之事，并且刻意让驻守襄阳的曹军将领发现，曹丕从您的信中看到这样的内容必然会高度重视，必然会出兵吴国以阻止吴蜀联盟。”
马谡对司马昭的话不以为然，他反驳道：
“照你这么说，此时吴蜀的力量相比较而言，我们的实力和所控地域比较弱小，曹丕也很有可能先打我们，这不是引火烧身吗？”
对此司马昭解释说：
“曹丕称帝之时便想通过征伐他国来给自己立威，如果他认为攻打益州、汉中是首选的话，就不会有前两次的南征伐吴了。我之前曾经听父...”
当他的话语中不得不提到司马懿时，司马昭有一个刻意的停顿，然后迅速将司马懿绕开：
“之前蜀汉因昭烈皇帝刘备崩殂，从而导致的国中震荡和南中的叛乱，表面上看攻打益州的确是个不二的选择，可是曹丕自然也会想到如果攻打益州的话，那么孙权很有可能会趁虚袭击淮南，而益州地形复杂、易守难攻，这样一来魏军很有可能陷入两线作战的被动境地。”
这时诸葛亮接过了司马昭的话：
“而攻打江东的话则截然不同，因为现在的我光是要处理南中的叛乱就已经分身乏术了，又怎么会有余力北上雍凉或者东援孙权呢？这样一来他为了拆散吴蜀联盟就只有一途，那就是第三次征讨东吴，而曹子桓兴兵进攻孙权之日，正是我率军平定南中之时。”
见自己还没有将话说完，诸葛亮就已猜到后面的全部，司马昭不服气的努嘴小声抱怨说：
“既然你都知道干嘛还要问我呢...”
诸葛亮笑了笑，随即转身对马谡说：
“幼常，我即日就会上奏陛下请求亲自率军南征，你去准备一下。”
说罢诸葛亮又看向了仍旧撇过脸不理会自己的司马昭：
“好了好了，你就别生气了，不如这样吧，此次你和我一起去南中。”
一直对军旅十分感兴趣的司马昭听到诸葛亮要带自己南征，更何况长这么大他都没有去过南中，对为止领域充满好奇的他，脸上的不悦瞬间烟消云散，变得欣喜异常：
“你说的可是真的？”
得到诸葛亮肯定的答复之后，司马昭兴高采烈的跑了出去准备收拾东西。
等到司马昭离去后不久，廖化就对诸葛亮让司马昭参与军政之事提出了自己的担忧：
“丞相，司马昭毕竟是司马懿的儿子，让他过多接触到您的军政谋划，这恐怕...”
诸葛亮伸手拿起了席案上的羽扇轻轻放在胸前摇了摇，目光看起来深邃而又神秘：
“司马昭和司马懿之间有着难以分割的血缘关系，可因为张春华使得他们父子之间的关系渐生隔阂，如果这种隔阂越来越大，那么这份血缘关系就会成为挡在司马懿面前的阻碍。”
对于诸葛亮想要将司马昭一起呆往南中的想法，马谡也表示赞同：
“的确，这段时间以来我部署在汉中与雍州边境的密探，已经发现贾穆和郭淮正在分头查询司马昭的下落，这个时候把司马昭带到南中也能够避开他们的耳目。”
公元225年（蜀建兴三年、魏黄初六年）三月，就在曹丕的大军渡过讨虏渠南下直逼孙权的消息传到成都之后，诸葛亮也已经做好了南征平叛的全部准备。
同月，诸葛亮上书蜀帝刘禅，奏请亲自率领大军南下征讨雍闿、孟获等叛将。
得知此事的都护李严，认为南征是个树立自己威望的好时机，不能让诸葛亮抢去，于是也镇守地永安匆忙赶回了成都，以丞相诸葛亮应当留守成都照应朝局，自己身为统管内外总军事的人，理应统兵平乱为由，向刘禅请命由他率领大军南征。
可刘禅却将李严的奏章转手就交给了诸葛亮，并将此事交由他处置。
诸葛亮看出了李严的目的，他严厉指责了李严身负镇守益州东部防务之重责，未经朝廷宣召居然擅离职守，于是公开命令李严返回永安，南征之事无需他插手。
最后李严只好怀着巨大的不满和怨忿，灰溜溜的返回了永安。