正当魏蜀之间在汉中、陇右之地你来我往、酣战不断之际，割据东南的孙权却赢得了喘息之机，此时的他也正在酝酿着让自己登上最高权利位置的计划...
公元229年（吴黄武八年）三月，孙权别出心裁的提出了这样一个想法：
那就是想要回自己的旧都建业巡视，他加封大将军陆逊为上大将军，地位在群臣之首，留在武昌辅佐太子孙登，统领留守武昌的所有事宜，并肩负统领整个吴国军政大事的责任。
打从陆逊听到孙权想要东巡建业开始，他就知道了孙权的真正目的，就是为了映和当初自己开辟建业城的初衷：“建功立业”，而想要让这四个字绽放出最亮眼的光辉，那么途径也就只有一个，那就是称帝...
果不其然，孙权在巡视了建业之后，下令对自己的治所加以大幅度的修建改造，而规格与皇帝几乎没有任何的差别。而在返回了武昌后不久，孙权就于同年四月正式登基为帝，改年号为黄龙，同时下诏将国都迁回建业，太子孙登和陆逊继续留驻武昌。
孙权称帝的消息很快便传到了吴蜀两国，两方的反应是截然不同的。
蜀帝刘禅得知孙权称帝之后，在诸葛亮看来孙权称帝对蜀汉来说是个极大的好消息，因为这样会从很大程度上转移曹魏的目光，于是在他的建议下，刘禅马上派遣陈震出使东吴表示祝贺，同时提出了“平定九州、中分天下”的提议。
孙权表示认可，双方的同盟得到了进一步的巩固。
但身处洛阳的曹睿心里可就不那么乐观了，他知道孙权称帝，就意味着在以战争灭国的手段之外，孙权已经不可能再度成为曹魏的属国了，反而会和蜀汉结成非常稳固的同盟。
在得知孙权称帝的第一刻，曹睿心中首先想到的便是出兵攻打，但他知道曹魏因石亭之败的影响，至今在东南的军力还没有得到有效的恢复，此时出兵并不是最好的时机。
这时曹真也从陈震出使建业这点看出了诸葛亮的险恶用心，他对曹睿说：
“诸葛亮利用孙权称帝来怂恿他北上攻我大魏，而我们得知后不管孙权会不会出兵，或者我们会不会伐吴，这都会让我们高度紧张，从而让他有机可趁。依微臣之见我们正当反其道而行，出其不意的对蜀汉发起进攻！”
曹真执意伐蜀的建议引起了朝野的议论不断，而曹睿出于之前伐吴作战的巨大失利，而不得不重新考虑对外征战的策略，于是便采纳了曹真的建议。
公元230年（魏太和四年）七月，曹睿擢升曹真接替曹休生前大司马的职位，再度回到了曹魏军事最高指挥者的位置，同时曹睿任命曹真前往长安，统领关中兵马征伐汉中。
然而曹真并没有庆幸太久，因为就在他接受了大司马的印绶之后，曹睿紧接着又作出了另一个军事指挥层中的重要调动：那就是让司马懿来补曹真大将军的空缺，不仅如此，还加大都督、假节钺，领荆州之兵自上庸夙汉水出西城，两者之间没有从属关系。
对于曹睿的这个安排，曹真心中明显感到不满，可毕竟圣旨已经下了，他也无可奈何。
自从曹睿即位以来，曹真在军事上的建树几乎和司马懿旗鼓相当，但曹真身为百战名将，与司马懿这个初次掌兵却不断立功的情况是截然不同的，这次他之所以如此坚持要亲自领兵伐蜀，目的就是为了让曹睿明白，曹操和曹丕生前所说的那句话是不正确的：
只有司马懿能够应对并且最终战胜诸葛亮...
接到出兵命令之后，司马懿再度收拾行装前往上庸治兵，准备西进汉中。
但是出发之前司马懿却对陈群说了一句意味深长的话：
“这次的伐蜀不会有任何的结果，恐怕曹真的计划要落空了...”
陈群虽然反对曹真先前想从斜谷进军的战略计划，但却对司马懿的话并不理解，因为在他看来曹真是个具有智勇兼备的将帅之才，又做好了这么周全的准备，实在是想不通这次会失败，于是他问司马懿：
“你怎么这么肯定？”
司马懿轻轻笑了笑：
“原因有二。其一，曹真现在为了抑制我的权利，已经失去了原有的冷静和方寸，他现在想的只有击败诸葛亮、夺取汉中进而灭掉蜀国，从而忽视了本来他能够轻易注意到的细节和弊端...”
“那其二呢？”
陈群在点头赞同的同时，也对司马懿口中的第二点颇感兴趣。
面对陈群的追问，司马懿仰头看了看西方的天际，似乎预感到了什么：
“其二，就是曹真还不知道诸葛亮的厉害...”
曹真在前往长安统兵之时，按照桓范给他的建议调动张郃自褒斜道进兵，直指汉中；
郭淮与费曜自南安向武威进攻；
自己则率领本部兵马自子午谷进发，加上司马懿的兵马总攻四路人马，对汉中形成了包围进攻的态势。
魏军大举来犯汉中的消息很快就传到了诸葛亮的手中，但对于曹真此次的进攻诸葛亮早就有所防范。当初在夺回武都、阴平之后，他就积极安抚当地的氐人和羌人，同时在沔水东西两侧构筑汉、乐二城，目的就是为了防止魏军会对汉中下手。
在诸葛亮看来，曹真与张郃的兵马并不足虑，关键是正从南安准备南进的郭淮，以及逆水而上逼近汉中西境的司马懿，尤其是司马懿...
他在帐中对众将讲述了自己的作战部署：
“魏延将军领兵镇守武威，不过暂时不要出击，因为郭淮的人马与司马懿一样，不会那么早就深入我境内，他们一定会等到曹真通过子午谷进入汉中之中才会发起进攻；另外，要格外加强成固和赤坂的防卫，虽然我预料应当不会有错，但司马懿的人马已经到了西城，而这个人是从不按常理出牌的，随时会逼近我们的疆域边境。”
所有的人都在等待着诸葛亮对曹真和张郃两路最为关键的人马，到底是如何布置的，可诸葛亮在说完防御郭淮和司马懿的策略之后，就吩咐他们各自回营准备，完全没有任何的交代和筹划，这让他们大惑不解，唯独随军行进的司马昭和姜维都保持沉默。
到最后诸葛亮也没有向他们讲清楚其中的玄机到底在什么地方，等到所有将军都怀揣着疑惑离开之后，姜维才笑着问诸葛亮说：
“丞相针对曹真和张郃，恐怕早就有所对策吧？”
此时诸葛亮却注意到一旁的司马昭似乎有心事，于是便问道：
“贾明（司马昭的化名，在公开场合都以此名伪装），你在想什么呢？”
司马昭自然知道以诸葛亮的智慧，不可能放着正面来袭的敌人不管，而去专心防御侧翼的司马懿和郭淮，但是诸葛亮越是有自信，也就意味着自褒斜谷而来的张郃越危险。
张郃虽然和他相处的时间并不算很长，但总归也是自己的师父，又和自己的母亲张春华有兄妹之情，他担心诸葛亮的不肯示人的“应对之策”，很有可能会对张郃不利。
同时他也十分担心接下来会被诸葛亮重点打击的郭淮。
深知司马昭过去的诸葛亮，当然明白他内心的顾虑：
“你不用担心，我不会把张郃怎么着的，况且这次我也无意和他交手...”
可能出于不想泄露司马昭身份的考虑，诸葛亮并没有将接下来关于郭淮的话讲在明处：
“这次我们主要是防御作战，对任何人都不会赶尽杀绝。”
得到诸葛亮这样的保证之中，司马昭这才松了一口气，而坐在他对面的姜维，却一直在暗中观察着这个神秘莫测的“贾明”...