张翼德、关云长拦住曹军败兵追杀，杀得曹仁、许褚大败而逃。
曹兵先受火攻，又被水淹，苦不堪言，来不及逃走的，纷纷跪倒投降。
关云长问张翼德：“三弟，降兵甚多，我们却要撤往樊城，不便携带，怎么办？”
张翼德说：“二哥！大哥仁义，若是把这些降兵捉了回去，还是放了，再来与我们争战！不如让他们统统跳进白河，自生自灭！”
关云长点头同意，喝令曹兵全部跳下白河，顿时河里“扑通、扑通”声连响，不住地有人落水。
张翼德看看，一会儿功夫，曹兵连人带马，一个不留，全都下河了，岸上干干净净。张翼德与关云长对视一眼，哈哈大笑。
一会儿，刘备、诸葛亮领着一支军马，来到白河边。
刘备看看河边干干净净，问张翼德：“三弟，曹兵都逃了？一个降兵也没有？”
张翼德一惊，说：“啊？啊，都跟着曹仁、许褚跑了，我要留在这里接应大哥，故此没有去追。”
诸葛亮骑在马上，羽扇轻摇，看了张翼德一眼，张翼德心里发毛，心知瞒不过军师。
幸好诸葛亮没说什么，于是按原定计划，大家一同沿河而上。
孙乾、糜竺早已安排好船只等候，一齐渡河，望樊城而去。
到了白河对岸，诸葛亮一看，满地都是从新野撤离的百姓，拖家带口，携带行李、家什，有人连农具都带上了！
诸葛亮不无忧虑地对刘备说：“主公平素爱民如子，这么多百姓愿意跟随主公，怕是有几万之众！只是我们去樊城，仅仅是暂避一时，曹操大军必定还要来攻，我们带着这么多百姓，却如何赶路？”
刘备说：“我也知道军师言之有理。只是我天性仁慈，百姓是干大事的根本，现在这么多百姓归附我，我若抛弃他们，以后还怎么去打天下？”
诸葛亮知道说不动刘备，摇摇头，命令士兵把河边的木船、木筏全都烧毁，防止被曹军所用，然后一起进了樊城。
再说曹仁、许褚大败而逃，待关云长、张翼德退兵后，沿河收拾残军，垂头丧气地驻扎在新野城外，派曹洪去见曹操，禀报战况。
曹操闻报大怒，说：“诸葛村夫，怎敢如此猖狂！”
曹操指挥各路大军，一齐到新野回合，远远看见新野城中火已熄灭，余烟袅袅。
曹操怕诸葛亮还有埋伏，命令大军散开，漫山遍野搜索新野城及周围山峦，看有没有刘备的士兵！
一面派人进入新野城，清理火场，整顿没有烧毁的房屋，准备大军驻扎。
这时探马来报，新野东门外的白河里，漂浮着许多曹兵的尸首，询问了幸存者，说是被关云长、张翼德逼着跳河的！
曹擦大怒，下令出动十万兵马，填土投石，竟然把一条白河生生给填平，变成土地！
曹操聚集文武百官商议，准备把几十万大军分作八路，一齐去取樊城。
徐庶一听，心里犯嘀咕，按照常理，以诸葛亮的智谋，刘备这时应该取下荆州作为资本，对抗曹操；要是拿不下荆州，应该快速远遁，与曹军脱离接触，怎么还在樊城，曹军转眼就到，也不逃走？
徐庶盘算了一会，知道其中必有缘故，于是出班对曹操说：“丞相，我有一言。”
曹操一听很高兴，徐庶被迫归附自己，一直身在曹营心在汉，从来不出谋划策，今天终于开口了。
曹操笑道：“元直有话请讲。”
徐庶说：“丞相南下，初到襄阳，如今荆襄九郡虽然投降，但是人心不稳。刘备所依仗的，是爱民如子的好名声，如果丞相大军分八路出击，踏平樊城，那么玉石俱焚，城中数万百姓肯定死于非命！不如派人先去招降刘备，显示大王的仁德。如果刘备肯投降，那么樊城不战而定；如果刘备不肯投降，大王的爱民之心也就传播开去了！”
曹操大喜，说：“妙计！元直向来与刘备交厚，就请你去说降刘备！”
徐庶笑道：“丞相不怕我一去不回？再助刘备？”
曹操哈哈大笑，说：“用人不疑，疑人不用！你去对刘备说，我是看在城中百姓的面上，才劝降于他！若肯来降，免罪赐爵；若还执迷不悟，军民共戮，玉石俱焚！”
徐庶领命而行，来到樊城。
刘备听说徐庶求见，喜出望外，急忙迎了出来，搀着徐庶的手，迎进大堂。徐庶又与诸葛亮、众将一一见礼。
徐庶和刘备、诸葛亮叙旧一番，说：“曹操让我来招降刘皇叔，是为了收买民心！如今曹操分兵八路，填平了白河，眼看就要进兵！我见皇叔兵临城下，仍然困守孤城，心中不解，假托来劝降，其实是报信！皇叔为何还不逃走？“
诸葛亮欲言又止，叹了口气。
刘备说：“这事怪我，我不听军师之言，几次错失取荆州的机会，又怜悯百姓，不肯弃之而去，这才困守樊城！”
徐庶急道：“皇叔差矣！大兵压境，现在不走，坐以待毙不成？一定要听从军师安排，速速离去！我奉命而来，不能久待，先告辞了！”
刘备说：“先生难得见面，不如留下和我一起共图大业？”
徐庶说：“我已归附曹操，要是不告而别，恐惹人耻笑。我母已死，抱恨终天！我虽然身在曹营，但已发誓终身不为曹操献一谋！皇叔一定要听卧龙先生的安排，何愁大业不成？我去了，诸位珍重！”
徐庶告辞走了，故意拖到晚上才禀报曹操，为刘备撤退争取时间。
曹操一听刘备不肯投降，心中大怒，下令明日天亮进兵，活捉刘备、诸葛亮！
樊城中，刘备问计于诸葛亮。
诸葛亮说：“徐庶言之有理，樊城不可守，现在应该火速拿下襄阳城！襄阳城池坚固，粮草积蓄很多，可以坚守！不瞒主公说，这几日我已经派出细作，去襄阳城中打探，有员裨将魏延，向来不得志，对刘表父子不满！我已经让细作带着金银去收买魏延，主公去取襄阳，魏延可以做内应，打开城门迎接我们！只是这樊城中数万百姓怎么办？”
刘备说：“我也知道带着百姓行军，是个拖累。只是这些百姓大多从新野随我来此，新野城被我们放火烧了，实在不忍心抛弃他们不管！”
诸葛亮说：“既然如此，立刻贴出告示，遍告百姓：有愿随者同去，不愿者留下。一边派孙乾、简雍出樊城南门，准备船只，南渡襄江，去取襄阳！”
刘备依计而行。
忽然外面一片喧哗，刘备急忙和诸葛亮出来察看。
只见外面熙熙攘攘，挤满了新野、樊城两县的人民。
众人扶老携幼，拖儿带女，哭喊着：“刘皇叔，千万不要丢下我们，我们死也要跟着你！”
连诸葛亮都感动了，赶紧安排民众出樊城南门，一起渡襄江南下。
可是船少人多，刘备和诸葛亮过了襄江，回头一看，滚滚江水，对岸哭声不绝，还有好多人没渡过来。刘备急忙令关云长驾着一批船只，回去接应。
这样耽搁了许多时间，直到下午才完全渡过襄江，逶迤南下。
队伍一路来到襄阳东门，只见城上遍插旌旗，刀枪林立，城下战壕边密布鹿角，护城河后面吊桥高悬，城门紧闭。
刘备骑在马上大叫：“刘琮贤侄，我只想救两县百姓，并无侵夺荆州之意。之前你父亲两次让荆州于我，我都没要！快开城门，让百姓进去避难，我立刻领手下离去！”
刘琮听说刘备到来，害怕刘备责备他没有报丧，惧而不出。
蔡瑁、张允来到襄阳城楼上，不由分说，下令士兵放箭！
城楼上箭如雨下，关云长大惊，连忙骑马上去，拉住刘备坐骑的卢马的缰绳往回拖，一边挥舞青龙偃月刀，拨打箭支。
刘备回过神来，看着城墙下面，百姓被射倒一片，惨叫连连，刘备心如刀绞！
忽然城内一阵骚乱，喊杀声响起，看守城门的士兵被杀倒一片！
紧接着两扇沉重的城门被缓缓打开，吊桥也放下，一将跃马横刀站在城门口，喝道：“蔡瑁、张允卖主求荣！刘皇叔仁义之君，速速进城，共杀卖国之贼！”
诸葛亮一看，这员将军身长八尺，面如重枣，正是魏延，魏文长。
诸葛亮大喜，说：“主公，我安排的内应魏延将军开门了，速速进城！”
张翼德性子急，拍马就冲。
谁知城门前面围着许多跟随刘备而来的百姓，一见城门打开，争先恐后地往里涌，挡住了去路，被张翼德的马踏倒了好几个。
这时城内一将，领着许多士兵，飞马赶来，大喝道：“魏延无名小卒，也敢造反！认得我大将文聘么！”
魏延大怒，舞刀纵马，就在城门边上厮杀，喊声大震。
这一来打开的城门被堵住，百姓进不去襄阳城。蔡瑁、张允趁机调兵，城门上方的城楼上，站满了弓箭手，城门后面，站满了长枪兵。
刘备一看进不了城了，长叹一声说：“我本想救百姓，谁知道却害死了一些百姓，要是强行攻城，城外的百姓必定遭殃，也罢，我不进襄阳城了！”
诸葛亮一听，劝道：“事不宜迟！我听探马禀报，曹军已经赶制木筏，搜集船只，很快就会渡江追来！主公可速速前往江陵！江陵西控巴蜀，北接襄汉，襟带江湖，指臂吴粤，地形险要，曾是楚国的郢都！现在是荆州要地，兵多粮足，可以与曹操斡旋！”
刘备说：“如此甚好，就去江陵！”