诸葛亮班师回朝，刘备早接到探马禀报，心中大喜，亲自率领留守成都的文武官员，出城十里迎接。
刘备远远地看见大军到来，诸葛亮一马当先骑着白马，笑容可掬。
刘备一挥手，鼓乐齐鸣，鞭炮声乱响。诸葛亮连忙领着众文武官员下马，跪拜刘备。
刘备大喜，急忙一一扶起，和诸葛亮并辔而行，一路进入成都城。
城内早已张灯结彩，百姓们欢呼雀跃，自发地涌到街头，迎接大军，一睹诸葛亮和众将的风采。
刘备龙颜大悦，下令犒赏三军，又取出府库中的美酒，让全城百姓畅饮三日美酒，庆贺胜利；一边又派出使着，带着羔羊、美酒、布帛、金银铜钱，去汉中各地劳军。
三日后，刘备升堂，大赏群臣。
刘备早与诸葛亮商定，封关云长为荆襄牧、袭用汉献帝封的汉寿亭侯；封张翼德为阆中牧、桓侯；封赵子龙为顺平侯、虎威将军；封马超为西凉侯、骠骑将军；封黄忠为关内侯、征西将军。
刘备又下令，所有出征的武将，按照功劳簿上的记载，论功行赏；出征的文官，辅佐军师料理军务有功，各加一级俸禄。
众文武都有推尊刘备称帝之心，只是未敢轻言，退堂后都来到诸葛亮府中进言。
诸葛亮说：“我也有此意，只是未找到适当的时机劝谏主公。诸位既然有此美意，明日辰时我们一起进宫劝谏？”
众官欣然答应，第二天一早就聚集到诸葛亮府中，等候诸葛亮一起出发。
诸葛亮领着大臣们晋见刘备，刘备很客气地在自己旁边设了一座，请诸葛亮坐下；其余文武官员分左右两班，在堂下都有座位。
诸葛亮笑道：“主公，如今天下初定，西川、汉中之地尽归我们所有，三足鼎立之势已成；北方曹操弄权，生灵涂炭，献帝已是名存实亡；主公仁义布于天下，又有荆襄九郡、西川、汉中之地，兵强马壮，粮食充足；正当应天顺人，即皇帝位，名正言顺，以讨伐国贼曹操。我与众官商议，事不宜迟，便请选择吉日，早登大宝。”
刘备听了大惊，说：“军师何出此言？备虽然是汉室宗室，但皇帝健在，备乃臣子也；若自立为帝，置当今天子于何地？若如此，非是匡扶汉室，是反汉篡位也，与曹贼何异!此事不可再提，备万万不从！”
诸葛亮见他满口拒绝，急忙解释道：“非也。方今天下分崩，英雄并起，各霸一方；四海才德之士舍生忘死而事其主者，皆欲攀龙附风，建功立名也。今主公避嫌守义，恐失众人之望，离心离德，愿主公熟思之。”
刘备连连摇头，听不进去。
法正说：“主公，今已封关云长为荆襄牧，主公自为益州牧，云长为臣，主公为君，名不正言不顺！主公不晋位，臣下都不好封官，如之奈何？”
孙乾说：“主公，法正法孝直言之有理，岂有君臣同为州牧之理？而且曹操老贼已自立为魏王，主公仍为益州牧，气势上便弱了一头，不合时宜。”
简雍说：“主公，我等文武已经商议过，共推主公早登大宝，人心可用，众望所归，宜早正位！”
但是任凭众官怎样陈述利害，刘备只是不允，说：“要吾自立为帝，无异于篡位，吾宁死不敢。众官可从长计议，再图良策。”
诸葛亮见刘备搪塞，说道：“主公平生以仁义为本，未肯称帝自立。而今主公有荆襄九郡、两川之地（汉中又称东川），可暂为汉中王。”
刘备心想，我奉天子衣带血诏以来，为汉室收复了不少江山，已坐镇了三分天下。如今曹操称王称霸，仍然气焰滔天，倘若一再推诿不肯晋位，只怕文武百官都要灰心。只是一旦称王，天下人岂不要笑话我为自己的富贵而征战天下？
刘备婉转地说道：“军师，汝等众官虽欲尊我为王，然而不得天子明诏册封，是僭越之罪。我向来以忠臣自居，不敢为此大逆不道之事，待我写表，请献帝册封，众官不必多言，退堂。”
刘备说完，怕众官再劝，起身拂袖而去。
两班文武面面相觑，法正说：“军师，主公分明是敷衍我们！献帝被曹操挟持，表章送到许都，怎会同意？还请军师用计，促成此事！”
诸葛亮羽扇轻摇，叹息道：“主公生性如此，奈何？亮已有计，但是需要众官配合。”
赵子龙喜道：“军师算无遗策，百发百中，就请军师吩咐。”
诸葛亮道：“从现在起，我回府推病不出，主公若召见你等文武官员，各找借口，不可进宫，我自有计图之。”
众官大喜，拜别诸葛亮军师，各自散去。
诸葛亮单独叫住吴懿，秘密嘱咐一番。
过了两天，刘备召见诸葛亮议事，诸葛亮托病不出，在府中静养。
刘备一惊，亲自带了许多补品，去军师府探视；谁知大门口坐着太医，说军师之病需要静养，而且不能见外人，容易传染。
刘备只得留下礼品，悻悻而归。
又过了几日，刘备召见赵子龙、黄忠、法正等人；使者回报，赵子龙出去练兵了，黄忠去了郊外练箭术，法正外出访友未归。
刘备心中烦闷，知道这些部下不可能同时不在府中，必是躲避自己，避而不见。
到了晚上，刘备下令设宴，与夫人吴氏饮酒浇愁。
吴氏已经受过哥哥吴懿嘱托，一看刘备喝闷酒，长吁短叹，故意问：“主公为何不悦？何不请军师来同饮美酒？”
刘备叹了口气，说：“休提军师，已经数日见不到他了！其他文武官员也像是窜通好了，都躲着我，一个也找不到。”
吴氏大惊，说：“君臣离心离德，不是好事！我兄长吴懿，与众官多有交往，何不传他来探探虚实？”
刘备大喜，说：“亲不亲，一家人，我怎么就忘了这茬！吴懿是我的小舅子，有事应该不会瞒着我，速速召见吴懿。”
一旁伺候的宫女连忙出去让侍卫去吴懿府传令。
吴懿倒没有推辞，立刻上马，进宫晋见。
刘备和吴懿谈笑风生，几杯酒下肚，刘备问：“吴将军，文武官员们为何都躲着我？”
吴懿说：“主公，东吴孙权自立为吴侯，曹操自立为魏王，唯独主公只肯暂居益州牧，为刺史之职，文武们都不服！文臣武将跟随主公打天下，既是为了匡扶汉室，也为了自身富贵；如今主公不肯晋位，属下的官职便升不上去，因此人人离心。我听说有些官员已经暗中联络东吴建业和许都的亲朋、故旧，有重新投主之意！”
刘备听了大吃一惊，酒杯不由自主地掉落地上，问：“如此怎生了得？军师作何打算？”
吴懿不动声色地说：“我昨日去军师府探病，也没见到军师，听府中下人们说，军师忙着写表，想辞职回南阳卧龙岗半耕半读去。”