孙权调兵遣将，防患未然，诸葛瑾一路来到夔关，刘备刚好要出兵征战。
侍卫禀报，东吴诸葛瑾求见，刘备喝道：“大战在即，诸葛瑾此来又是做说客，不见！”
黄权劝道：“皇上，诸葛瑾之弟诸葛亮现为丞相，不看僧面看佛面，且让诸葛瑾进来，看他说些什么？”
刘备听了点点头，说：“传诸葛瑾！”
诸葛瑾进来一看，刘备高高在上坐着，后面有侍卫打着黄罗伞盖，两旁文武分左右站列，威风凛凛！
诸葛瑾连忙拜倒在地，说：“参见陛下！”
刘备见诸葛瑾执礼甚恭，点点头，问：“子瑜大夫来此何事？”
诸葛瑾说：“我弟弟诸葛亮扶保陛下，陛下又兴兵伐吴，两国大战一触即发！为了两国联盟的大计，也为了我弟弟着想，于公于私，我来劝谏陛下。”
刘备怒道：“现在孙权想起两家联盟了？我二弟、三弟皆害于东吴之手，血海深仇岂能不报？还有什么好说？”
诸葛瑾急劝，说：“陛下息怒，细细想来，荆州之战，不能完全怪东吴。关云长坐镇荆州时，吴侯派我求亲，关云长不允。后关云长取襄阳，曹操屡次致书吴侯，要我东吴攻打荆州。吴侯本不肯，只因吕蒙与关云长不睦，擅自兴兵，铸成大错；此乃吕蒙之罪，非吴侯之过也。如今吕蒙已死，仇恨已解；吴侯悔之莫及，愿送归夫人孙尚香，将杀害张翼德的凶手范疆、张达送还陛下处治，割让襄阳郡，两国重修盟好，共灭曹丕，望陛下三思。”
刘备怒道：“东吴害了朕的两位弟弟，血海深仇！如今派你来，轻描淡写的几句话，就想化干戈为玉帛？”
诸葛瑾道：“陛下万乘之尊，继承汉统，国贼乃是曹丕；如今献帝被曹丕威逼退位，陛下不思恢复汉室，北伐曹魏，却以异性兄弟之情，为关张二将报仇，与东吴斗得两败俱伤，是舍大义而就小义也，窃为陛下所不取！”
刘备大怒道：“杀我兄弟之仇，不共戴天！欲朕罢兵，除死方休！不看丞相之面，先斩汝首！暂且放你回去，说与孙权，命他洗颈就戮！”
诸葛瑾见刘备听不进劝，无奈地叹口气，只好回建业。
黄权想起诸葛亮的嘱托，劝道：“陛下，我大军此行，是为了报仇、收复失地，若孙权同意交出杀害关云长的潘璋、马忠以及杀害张翼德的范疆、张达，归还荆襄九郡，似可与之讲和！就怕陛下不允讲和，孙权与曹丕联手，两面夹击，我军危矣。”
刘备沉吟道：“潘璋、马忠是东吴的大将，孙权必定不肯交出；荆襄九郡已被东吴占领，你见过狗吐出到嘴的骨头么？然而曹魏不可不防，命你带五万精兵，进驻江北的临沮，顺便牵制上庸的孟达、徐晃，以防曹魏南下！”
黄权领命出发，刘备亲率大军进入荆州境内。刘备思忖着曹魏可能派兵南下支援孙权，命大军渡过长江，至江南的宜都境内下寨，这样有长江天险阻隔，魏军就是南下，一时半会也过不了江。
沿途吴兵畏惧蜀军势大，望风而逃，幸好孙桓领兵五万及时赶到，屯于宜都界口，与刘备对峙。
东吴水军统帅朱然领五万水兵，日夜赶路，逆流而上，已出枝江口，赶赴宜都。
孙桓将五万大军一字排开，扎下三座大营，阻住道路；大营后面又有若干小营，屯驻士兵、粮草。
蜀军先锋张苞、关兴身怀父仇，自出川以来，所到之处，吴兵望风而逃；现在听探马禀报孙桓挡道，怒不可遏，来见刘备请战。
刘备一听大怒，说：“孙桓乃江东无名鼠辈，竟敢对抗我大军！张苞、关兴，你二人一同出战，初战必须告捷，振我军心！”
二将欣然领命，点起五万兵马出战。
孙桓接报，全军出动，两军弓箭兵放箭，射住阵脚。
张苞黑盔黑甲，头裹白绸，为父亲张翼德戴孝，挺着丈八蛇矛冲到阵前，大骂道：“孙桓狗贼，死到临头，还敢抗拒天兵！”
孙桓大怒，拍马而出，对骂道：“你父张翼德已成无头野鬼，你又来送死！待本将军一刀砍死你，送你去与张翼德团聚！”
张苞勃然大怒，挺矛直刺孙桓。
孙桓横刀招架，“当”地一声，震得手腕发麻，暗想，这张苞好大的力气！
张苞天生蛮力，加上为父报仇，力气格外惊人。
二将矛来刀往，大战五十回合，孙桓渐渐不敌，刀法已乱，眼看要败。
张苞大喜，一矛紧似一矛，要挑孙桓于马下！
忽然吴军阵中谢旌，拍马冲来助战，挺枪就刺。张苞抖擞精神，大战二将有三十多个回合，谢旌与孙桓力怯，拨马败走。
张苞乘胜追击，冷不防吴将李异纵马从斜刺里冲来，舞起蘸金斧拦住去路。
张苞与李异大战二十回合，不分胜负。吴军中裨将谭雄，见张苞英勇，李异不能胜，暗中放一冷箭，正射中张苞所骑之马。
张苞被战马倒地掀翻，急忙步行回阵，李异拍马急追，要斧劈张苞！
忽然一将银盔银甲，头裹白绸，手举大刀冲来，让过张苞，一刀砍向李异，正是关兴来接应张苞。
李异急忙挥斧招架，谁知关兴使的是虚招，刀头与斧头一触即收，转手一刀，血光一闪，斩掉李异的左臂和头颅！
张苞奔回阵中，换了一匹战马，刚刚骑上去，就听见汉兵雷鸣般欢呼。
转身一看，关兴已经斩杀李异，大刀上还滴着血！
张苞大喜，一举丈八蛇矛，下令全军冲杀！
汉兵喊杀声震天，争先恐后地冲向吴军，两军混战。
关兴初次上阵，就斩敌将，信心百倍，大刀乱砍，杀得吴兵人头滚滚！
孙桓一看抵挡不住，下令鸣金收兵，败回大营。
汉军又是一阵掩杀，一直杀到吴军营外，被弓箭兵射退。
张苞收兵回营，看着关兴喜笑颜开，问：“贤弟，你小小年纪为何有如此本领？”
关兴笑答：“大哥，我自幼随父习武，这次父亲被害，我撤到成都，遇到四叔赵子龙。四叔怜悯我少年丧父，把学自我父亲的春秋刀法传给了我，我一上去就用绝招，出其不意斩了李异！”
张苞大喜，急忙带关兴去见刘备报捷，刘备喜出望外，下令摆御宴庆功。
酒过三巡，刘备忽然思得一计，派廖化、沙摩柯引所部十万兵马，连夜出发走小路，绕开孙桓大军，去攻东南方向的武陵、零陵、长沙三郡，抄吴军的后路，相机夺取荆襄九郡。
魏延待廖化、沙摩柯走后，对刘备说：“皇上，沙摩柯乃是蛮将，喜怒无常，诸葛亮丞相曾多次对我说过，蛮兵不可靠，不能重用。不如我带兵五万，随后接应廖化？”
刘备自信地说：“无妨，蛮人贪图金银，多给些赏赐就肯卖命！廖化在荆州多年，认识荆襄九郡的不少官员，他一去，原先降吴的各郡官员可能再次归正我军；我率大军在此吸引孙权注意，廖化此去必定获胜！”
魏延不敢再劝，坐下饮酒。
饮到酣处，刘备看着关兴，又喜又悲。喜的是，关兴年纪不大，英勇善战，二弟后继有人；悲的是，二弟、三弟都遭惨死，身首异处，不能复生。
忽然探马来报，水军统领吴懿、冯习、张南三将已带兵乘船赶来，正与东吴水军朱然部对峙。
刘备大喜，当即下令，水陆两军约定明日夜里，一起偷袭吴军，要一举杀败当面之敌！
第二天，孙桓不服输，引军再次来战。
张苞、关兴一齐出战，关兴跃马横刀，指名道姓要与孙桓交锋。
孙桓大怒，拍马轮刀冲出，与关兴大战五十回合。
关兴越战越勇，刀刀致命，孙桓气力不加，败退回阵。
关兴拍马要追，张苞骑马赶来拦住，说：“贤弟，不可误了晚上劫营的大事，且让这狗头多活片刻。”
关兴点点头，听从张苞的话，敲打着得胜鼓，收兵回营。
吴军连败，孙焕派人请来水军统领朱然商议。
孙桓说：“朱将军，我军连败，士气不振，不如请你率水军，今夜出其不意地去攻刘备水军？若你水军得手，我再发兵，两面夹击刘备！”
朱然欣然应允，说：“我也有此意，只是顾及汉军处于上游，我军逆流去攻，形势不利。今将军与我联手，敢不从命？”
孙桓大喜，约定夜里三更天一起行动。
当天晚上，刘备坐镇指挥，命阳群领兵一万，去增援张苞、关兴；命魏延领兵一万，去增援水军。
到了初更天，刘备下令水陆两军一起攻击！
张苞、关兴、阳群三将领着十一万大军，悄悄潜往吴营；阳群建议分兵三路，将吴营东、西、南三面包围，只留北面山路让吴军逃走。
谁知吴军也打算夜里劫营，人人都没睡觉，因此蜀军刚一接近，就被发觉。
两军弓箭对射，阳群一看偷袭不成，下令放火箭强攻。
蜀军兵多，乱箭齐发，吴营顿时处处起火，军心大乱。
张苞奋勇当先，杀入吴营，正遇着谢旌指挥士兵救火，被张苞大喝一声，一矛刺死。吴军四散奔逃，关兴领兵攻进大营，三面夹攻，杀得吴军抱头鼠窜，五万大军死伤过半，只剩两万兵马随孙桓逃往北面的夷陵。
得胜后，张苞聚拢兵马，独独不见了关兴！
张苞大惊，急忙纵身上马，要去寻找。