吴王孙权被邓芝说动，决意联蜀抗魏。
孙权问：“众官谁愿出使成都，以达孤意，与蜀国结盟？”
一班文官鸦雀无声。
孙权叹息道：“孤掌管江东六郡八十一州，更有荆襄九郡，反不如西蜀偏僻之国。蜀有邓芝，不辱其主；吴却无一人敢入蜀，以达孤意。”
忽然一人出班奏道：“臣愿前往！”
孙权举目一看，是吴郡人张温，字惠恕，官居中郎将。
孙权说：“只怕你到了成都见到诸葛亮，不能妥善地表达我的意图，误了两国联盟的大事！”
张温说：“主公，诸葛亮也是人，臣有何怕他？此去必定不辱使命。”
孙权大喜，重赏张温，亲自写了国书，作为盟约；又赏赐邓芝，命张温带着吴国回馈蜀国的礼物，随同邓
芝入川通好。
二人一路乘船，一个月后来到成都。
诸葛亮非常重视，早已派蒋琬在成都郊外迎接。
诸葛亮已与刘禅商议好，邓芝一去，盟约必成，孙权肯定遣使回访，应以礼相待，以结盟好；然后先平定南方孟获，稳固后方，再图中原。魏国若灭，吴国也不能持久，这是长远的国策。
刘禅闻报吴使张温到来，下令聚集文武于丹墀，令邓芝、张温觐见。
张温见刘禅十分重视，自以为得志，昂然上殿，见刘禅施礼。
刘禅见张温没有跪拜，心中不悦；想起诸葛亮的嘱咐，不动声色，赐锦墩，让张温坐于殿左，设御宴款待。
张温献上吴王孙权的国书，刘禅展开来看了会，传给诸葛亮。
诸葛亮一看，国书上写：“吴王孙权，致意于蜀汉怀皇帝陛下：前者因荆襄之地，两国不睦；今刀兵已息，将士解甲，百姓安居。国贼乃篡汉之曹丕也，孤王愿与陛下永结盟好，唇齿相依，互通有无，攻守同盟。若违誓约，神人共诛，国祚不永！”
诸葛亮看完大喜，孙权是真心结盟，蜀国再无两面受敌之忧。
诸葛亮从袖中拿出早已准备好的礼单，递给刘禅，赏赐吴使张温。刘禅亲自写了国书，盖上玉玺，与东吴订盟。
文武群臣无不欣喜，殷勤地过去敬张温酒。
张温名利双收，喜不自胜，频频举杯，面有傲色。
御宴一直进行到黄昏方散，诸葛亮亲自送张温去驿馆休息，约定明日中午，摆宴送行。
次日，诸葛亮就在驿馆内设宴送行。
诸葛亮对张温说：“先帝在日，与东吴不睦，屡兴刀兵。如今先帝已晏驾，当今圣上，深慕吴王，欲捐弃旧怨，永结盟好，合力破魏。望大夫回去，善言回奏，两国通好。”
张温连连点头应诺，酒至半酣，张温嬉笑自若，谈笑风生，颇有傲慢之意。
诸葛亮微微一笑，暗暗叫过来鲁三嘱咐几句，鲁三领命出去。
不一会儿，酒宴上闯进来一个人，身材修长，文质彬彬，正是益州别驾、左中郎将、长水校尉秦宓！
秦宓进来，只对诸葛亮施了一礼，坐下饮酒高歌，看也不看张温一眼。
张温不悦，问诸葛亮：“丞相，此乃何人？如此无礼？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“此乃秦宓，字子勑，益州有名的学士。秦宓乃刘璋旧部，文采斐然，专攻儒典，而且为人清高；刘璋在日，多次派官员、亲朋好友相劝，秦宓才肯出仕。”
张温不悦，有意刁难，问：“既为学士，不知秦宓先生可曾学习？”
秦宓正色道：“蜀中三尺小童，都去学习，何况于我？”
张温问：“请问公所学为何？”
秦宓答：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”张温笑道：“公既出大言，请即以天为问：天有头乎？”
秦宓说：“天有头。”
张温问：“头在何方？”
秦宓说：“在西方。《诗经》云：‘乃眷西顾。’以此推之，头在西方也。”
张温又问：“天有耳乎？”
秦宓回答说：“有耳！天处高而听卑。《诗经》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’无耳如何能听？”
张温又问：“天有足乎？”
秦宓说：“有足。《诗经》云：‘天步艰难。’无足如何能步行？”
张温又问：“天有姓乎？”
秦宓说：“岂能无姓！天姓刘。”
张温反问：“何以知之？”
秦宓说：“天子姓刘，天当然姓刘。”众官哈哈大笑。
张温张口结舌，面红耳赤。
秦宓笑嘻嘻地举杯上前敬酒，问张温：“先生乃东吴名士，既以天事下问，必能深明天理。昔日混沌既
分，阴阳初判；轻清者上浮而为天，重浊者下凝而为地；至共工氏战败，头触不周山，天柱折，地维缺：天倾西北，地陷东南。天既轻清而上浮，为何倾其西北？又未知轻清之外，还有何物？愿先生教我。”
张温无言可对，连忙站起来，惶恐地说：“想不到蜀中俊杰众多！适才讲论，使我茅塞顿开。”
诸葛亮见张温羞愧，连忙劝说：“酒席之间诘问，不过是玩笑话而已。张大人深知安邦定国之道，何在唇齿之戏？秦宓当初反对伐吴，曾被先帝囚禁，正与张大人联蜀之意不谋而合，两位是同道中人也！”
张温连连拜谢，举杯一一敬酒，神色谦恭了许多。
送行宴吃完，诸葛亮命邓芝去吴国答礼，与张温同行。
二人拜辞诸葛亮，往东吴而去。
回到建业，张温交口称赞诸葛亮贤达，把刘禅仁义、愿与东吴永结盟好、特遣邓尚书又来答礼之事一说。
孙权见盟约已成，心中大喜，收下国书，设宴款待邓芝，令群臣相陪。
邓芝见盟约已成，不似上次出使东吴，咄咄逼人，频频敬酒，和蔼可亲。
孙权喝到半酣，心中高兴，举杯问邓芝：“若吴、蜀二国同心灭魏，得天下太平，然后二主分治，岂不乐乎？”
邓芝回答说：“天无二日，民无二主。如两国联手灭魏之后，不知天命归于吴乎？归于蜀乎？为君者各修其德，为臣者各尽其忠，则战争止息矣。”
孙权大笑说：“邓公实诚君子也！”于是厚赠邓芝还蜀，自此吴、蜀通好。
两国结盟，早有探马报知曹丕，曹丕大怒，传旨御驾亲征，先伐吴！
司马懿献计，调集大小船只，从蔡水、颖水而入淮河，攻寿春，至广陵，再渡长江，直取南徐。切断吴军的退路后，再往上游，攻击吴都武昌。
曹丕应允，调三千艘战船，命曹真为前部，张辽、张郃、文聘、徐晃等为大将先行；许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋官，起水陆军马三十万，择吉日发兵！
又封司马懿为尚书仆射，留守国都，代理朝政。
孙权闻报大惊，一边派使者向诸葛亮求助，请蜀兵出汉中，攻魏地，牵制曹魏；一边封徐盛为安东将军，总镇督促建业、南徐军马，守护江岸。
徐盛令士兵扎芦苇为假人，尽穿青衣，执旌旗，立于假城疑楼之上。南徐沿江一带，直至石头城建业，一连数百里，城郭舟车，连绵不绝。
曹丕兵临长江一看大惊，魏兵见城上许多人马，如何不胆寒？恰好江上起了大风，狂风大作，白浪滔天，江水溅湿龙袍，帅船将覆。
曹真急派文聘将曹丕救上小船，待大风平息后，魏军水师退往淮河。东吴振威将军孙韶不服徐盛号令，私自领兵追击，两军混战。
忽然探马急急来报曹丕，蜀汉丞相诸葛亮派了赵子龙出阳平关，攻打魏国诸郡甚急。