马谡听诸葛亮讲完用兵谋略，佩服不已。
忽然士兵进来禀报：“报丞相，骠骑将军李严之子、江州都督督军李丰求见。”
诸葛亮大喜，亲自出迎。
马谡跟上去说：“丞相为何对李丰如此礼遇？”
诸葛亮边走边说：“李丰前来，必有喜讯！我派李严镇守白帝城，以防东吴，暗中嘱咐李严与魏将孟达通信，现在李严派李丰来此，一定是孟达有消息了！”
姜维在旁说：“我也知道孟达原来是蜀将，因为关云长被害一事，先帝不肯原谅他，必要除之而后快。孟达投降魏国，当时曹丕甚是重用他，将魏国紧邻上庸的房陵、西城二郡，与上庸郡合并为新城郡（下辖上庸、金城两郡），任命孟达为新城太守，委以西南之任；同时派徐晃、夏侯霸为监军，其实是监视孟达！”
诸葛亮点点头，说：“曹丕死后，曹睿继位，与孟达交好的魏将桓阶和夏侯尚先后亡故；曹睿对孟达不冷不热，孟达心里甚是恐惧，常与李严通信，诉说衷肠。我暗中命李严开导孟达，伺机反正。之前曹丕调五路大军伐蜀，就有孟达一路，是我命李严写信，劝阻孟达，孟达装病不出兵，已经被魏国君臣怀疑。”
说话间，诸葛亮出了营帐，李丰一见连忙跪拜。
诸葛亮笑着扶起李丰，问：“将军可是奉父命而来？”
李丰说：“正是！末将特来报喜。”
诸葛亮问：“有何喜事？”
李丰说：“昔日孟达降魏，是畏罪而降，情非得已。那时曹丕厚待孟达，经常以骏马金珠赏赐，同辇出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南方面重任。曹丕死后，曹睿即位，朝中大臣多有嫉妒，认为孟达一个降将，不应受此殊荣。孟达日夜不安，常与家父通信；之前曹丕派他出兵伐蜀，孟达称病不出，已有归蜀之意。近来听说丞相伐魏，节节胜利，孟达欲起金城、新城、上庸三处军马，就地起义，直攻洛阳；请丞相攻长安，魏国东西两京可破！”
诸葛亮大喜，重赏李丰，摆酒款待。
正在把酒言欢，忽然蜀军探马进帐禀报：“禀丞相，魏主曹睿，下诏司马懿复职，加封为平西都督，起南阳之兵，准备前往长安，再来渭水，与我军决战！”
诸葛亮大吃一惊，手中白羽扇都掉在了地上。
参军马谡说：“丞相为何如此惊慌？司马懿有何可怕？”
诸葛亮缓缓道：“我自不怕什么司马懿，只是司马懿现在南阳调兵遣将，离上庸不太远，若知孟达造反，必定去征讨，孟达却非司马懿的对手！孟达一败，我军两路夹击魏国的大计就落空了，中原不易攻取也。”
姜维忽然说：“丞相，司马懿只是平西都督，却不管上庸造反的事，就算他想去上庸讨伐孟达，也要派人去洛阳请旨，待曹睿同意他征讨，派人去宛城降诏，孟达已起兵多时了。”
诸葛亮叹道：“伯约你不识司马懿，司马懿做事果断、雷厉风行，一旦孟达造反，司马懿必定先斩后奏，先去征讨，后再请旨。如此，孟达危矣。”
姜维大惊，思忖了一会说：“丞相可立刻派人传书与孟达，谨防司马懿。”
诸葛亮点点头，离席写了封书信，交给李丰说：“有劳将军即刻赶去新城，把信交到孟达本人手里，切切不可泄漏，越快越好。”
李丰慨然应允，拜别诸葛亮，立刻回去送信。
一路快马加鞭，赶到新城，把信交给孟达。
孟达正等得焦急，一见诸葛亮的亲笔信来了，急忙拆看。
只见信中写道：“孟达将军如晤：曩者，关君侯被困麦城，上庸守将刘封见死不救，乃是主谋；昭烈先帝痛悼二弟，怪罪将军，将军不得已而投魏，情非得已。
先前曹丕命将军伐蜀，作为五路兵马之一；将军托病不出，足见忠义之心，不忘故旧，心向蜀国，吾甚喜慰。如今公举义旗、起义兵，弃暗投明，若成大事，则公为汉朝中兴第一功臣也。近闻魏主曹睿启用司马懿，此人诡诈多谋，且离上庸不远，公若举事，须万全防备，勿视为等闲也。戒之！慎之！”
孟达看完信，笑道：“人言诸葛亮多思多虑，今观此信，果不其然！”
李丰说：“诸葛丞相一再叮嘱，司马懿不可不防！”
孟达笑道：“司马懿远在宛城，又奉命调兵西征，等他奉诏来战我，我已事成多日矣！将军不必多虑，待我回书一封，还劳将军送给诸葛丞相，具言我意。”
孟达说完，挥毫写就一封回信，请李丰带去回复诸葛亮。
李丰心知军情紧急，不敢怠慢，催马赶路，又回到诸葛亮军中。
诸葛亮展信一看，上面写道：“荷蒙丞相驰书指教，达不敢懈怠，已联络周围二郡兵马，抓紧起事。司马懿一事，下官窃以为不必多虑，宛城离洛阳约八百里，离我新城约一千里。若司马懿要起兵伐我，须表奏魏主同意。表章来往，迁延时日，起码须一个月！一月之内，我大事已成，城池已固，险要之地都有兵将把守，司马懿能奈我何？丞相且放宽心，静候佳音！”
诸葛亮看完，气得把信抛在地上，顿足长叹道：“孟达必死于司马懿之手！”
马谡忙问：“丞相何出此言？”
诸葛亮说：“兵法云：出其不意,攻其不备。司马懿熟谙兵法，曹睿既委任他为都督，统帅大军，司马懿
临机决断，怎会先行奏报，拖延时间？他若知孟达造反，不出十日，大军急行军必定赶到上庸，孟达猝不及防，必被司马懿所破！”
众将感叹不已，姜维问：“丞相，可还有挽救之策？”
诸葛亮叹道：“孟达刚愎自用，不听我言，现在就是写信也来不及了，只有死马当做活马医吧！李丰，你速速回去，传我口信，若还未起义，切记要机密，不能让魏将知道，宁可缓些起义，不能泄密！若你赶到，孟达已经起兵，则只好听天由命了。”
李丰大惊，急忙出营上马，打马狂奔往新城而去。
这时新城的孟达已经和金城太守申仪、上庸太守申耽密谋造反，唯独瞒着监军徐晃，另一监军夏侯霸已经调走。
孟达深知徐晃是魏国三朝元老，劝降也没有用，干脆请他带兵去郊外操练，支开徐晃。
金城太守申仪、上庸太守申耽听了一惊，二人的家小都在洛阳，如何能随孟达造反？但是二将心知孟达部下兵马最多，若不答应，恐有杀身之祸，于是口上敷衍孟达，答应起兵，但是兵器和粮草都欠缺，需要些时日准备,其实是拖延时间。
孟达平时和二位太守平时经常饮宴，称兄道弟，情谊相投，不怀疑二人有诈，让他们各自回去准备。
谁知申仪和申耽出了新城，就被两个人跟上，一个是孟达的心腹家丁李辅，还有个是孟达的外甥邓贤。
申仪和申耽急忙拔出剑来，要杀二人！
李辅和邓贤慌忙跪下，邓贤说：“二位太守大人，我们不是跟梢你们的，我舅父孟达久欲造反，我苦劝不听！天下三国鼎立，魏国最强，蜀国最弱，为何要弃明投暗？老家丁李辅跟我想法一样，我们见二位大人出城，就跟了出来。我和李辅都怕谋反被灭九族，特来请二位太守带我们去告发孟达！我们不愿陪葬！”