诸葛亮在成都，反省一个月，然后理事：厉兵讲武，鼓励农桑，积累粮草，置造攻城、渡水的器具，以图再次北伐。
诸葛亮大张旗鼓地练兵，早有魏军探马报与曹睿。
曹睿经街亭一役，深深信赖司马懿，召司马懿上朝商议。
曹睿说：“都督，诸葛亮不服输，招兵买马，还想伐我大魏！我有意先发制人，出兵伐蜀，你看如何？”
司马懿说：“陛下，如今天气渐热，蜀道崎岖，蜀军据险坚守，攻城不易！不如积蓄力量，静观其变。”
曹睿说：“如此，诸葛亮早晚来攻，如何是好？”
司马懿说：“陛下，臣已深思熟虑，诸葛亮初出祁山受挫，战线太长，补给困难；若再度伐魏，必出阳平关，走陈仓道，仿效韩信暗度陈仓之计。臣保举一人立刻带兵去陈仓道口，筑城守御，提前防备，可保完全！”
曹睿大喜，说：“爱卿保举何人？”
司马懿奏道：“此人乃太原人，姓郝，名昭，字伯道，现为杂号将军，镇守河西。郝昭身长九尺，猿臂善射，且有谋略。若诸葛亮犯境，此人足可挡之。”
曹睿欣然同意，下旨加封郝昭为镇西将军，命他筑城把守陈仓道口，
过了数月，陈仓城早已筑成，曹睿又起伐蜀之意，召集群臣商议。
尚书孙资谏道：“当年太祖武皇帝（曹操）征伐张鲁时，曾说过，南郑之地，犹如天设牢狱，崎岖险阻，蜀道难行！汉中斜谷道为五百里石穴，非用武之地。今陛下若起大军伐蜀，吴蜀结盟，恐东吴又将入寇。不如派大将据守各处险要，养精蓄锐；我中原地大物博，物产丰富，不过数年，魏国日盛；吴、蜀二国素有大仇，待两国反目，陛下再出兵伐之，事半功倍！”
曹睿问司马懿说：“此计如何？”
司马懿说：“孙尚书所言极当。”
曹睿采纳，命司马懿调兵遣将，各处防守。
诸葛亮接到探马禀报，魏军坚守要隘，又在陈仓筑城，心中忧虑；遣邓芝去东吴，约请吴王孙权出兵，共同伐魏，许之成功之后，平分疆土。
孙权与陆逊商量，陆逊说：“诸葛亮之谋，虽是为蜀国，也有道理。如今天下三分，魏国独大，我们不能坐视不管，魏若破蜀，早晚要来伐吴，不如先下手为强！”
孙权听了频频点头，问：“计将安出？”
陆逊说：“昭义校尉、鄱阳太守周鲂，乃智谋之士，现在与魏国扬州司马、大都督曹休遥相对峙。恰好有人举报周鲂，我已派出尚书郎到周鲂处查究各种事情。大王可命周鲂诈降曹休，曹休必定禀报曹睿，曹睿若派大军来取鄱阳，我亲自出战，一举破魏！”
孙权大喜，就命陆逊去办。
周鲂接到陆逊驰书，寻思一番，提笔写了封信，派心腹之人送与曹休。
曹休拆开一看，信上写道：“鄱阳太守周鲂顿首再拜于大都督、曹司马麾下：其一，我周鲂奖善惩恶，恩威并用，治理鄱阳井井有条，却得罪了权贵，屡屡向孙权告我黒状。其二，孙权昏聩不明，不调查清楚，屡屡下令指责于我。其三，大都督陆逊刚愎自用，不念我剿贼的旧功，书信来往，傲慢无礼！其四，盗贼首领董嗣凭借险阻抢劫抄掠，豫章、临川等郡都受到他的危害。吴将吾粲、唐咨曾用三千兵马攻打他的防地，一连几个月都不能攻破。是我上表请求停止进兵，派出间谍，诱诓董嗣并将其杀死；董嗣的弟弟十分害怕，前到武昌向陆逊投降。而陆逊封赏吾粲、唐咨的官位反而在我之上！其五，董嗣之弟恨我杀死他的哥哥，屡屡散布谣言，孙权与陆逊竟然相信我要谋反，派尚书郎调查我！其六，魏国大败诸葛亮，我心仰慕，愿率部归降。其七，大都督威名远播，宅心仁厚，我愿献鄱阳城，助都督立功！”
曹休看了大喜，不敢自专，急忙派快马送信去洛阳。
曹睿与司马懿同看周鲂的信，司马懿说：“周鲂言之有理，此是破吴良机！臣愿引一军往助曹休破吴。”
建威将军贾逵出奏：“陛下，吴人狡诈，言行不一，未可深信。我听说周鲂向来有谋，只怕是诱敌的诡计。”
司马懿说：“周鲂之言不可全信，也不可不信，可借此机会，分兵南下。”
曹睿久欲一统天下，闻言大喜，命司马懿引本部十万大军直取江陵；命贾逵引前将军满宠、东莞太守胡质，带兵十万直取阳城；命曹休引大军前出皖城，接应周鲂。
孙权闻报，魏军分三路而来，封陆逊为辅国大将军、平北都元帅，统御林大军，摄行王事：授以白旄黄钺，文武百官，皆听约束。
陆逊保奏奋威将军朱桓为左都督，绥南将军全琮为右都督，各领一军同往，去敌魏国三路兵马，孙权准奏。
于是陆逊调集江东六郡八十一州兵马，以及荆襄九郡部分兵马，起兵七十万，陆逊为中军，朱桓领左军，全琮领右军，一起出发。
陆逊派诸葛瑾驻守江陵，以拒司马懿；亲率大军赶赴皖城，秘密派人送信与周鲂，引曹休出战。
周鲂去皖城投降，曹休还有些疑虑；周鲂大哭，拔剑自刎以明心志，曹休急忙拦住；周鲂割断头发，说：“头发身体，皆父母所赐，我割发为誓，以明我志！”
于是曹休不疑，派周鲂领路进兵；贾逵领兵赶来回合，急劝不可相信周鲂，触怒曹休，被削去兵权。
陆逊埋伏于山路石亭，与朱桓、全琮三路夹击自投罗网的曹休部；曹休大败，急忙突围，被俘万余人，死伤无数。
魏军先锋张普被徐盛斩首，曹休被贾逵设疑兵救出；诸葛瑾坚守江陵不战，司马懿听说曹休失利，只得退兵。
吴军大捷，消息传到成都，诸葛亮大喜，又要出师北伐，先派十万大军去汉中准备。
蜀汉建兴六年秋九月，魏都督曹休被东吴陆逊大破于石亭，车仗马匹，军资器械损失无数；曹休败回洛阳，气急败坏，背脊上发疽疮而死。
没几天，东吴使者到了成都，告知蜀帝刘禅，东吴已按盟约出兵，大败魏军，请蜀国出兵，攻伐曹魏。
诸葛亮经过几个月的休整，兵强马壮，粮草充足，所用之物，一切完备，请旨出兵。
刘禅大喜，亲自陪同，设御宴为文武官员送行。
众人正在把酒言欢，忽然宫前刮起一阵狂风，把一棵大松树一折两断！
众人惊骇，诸葛亮用掌中八卦算了一课，叹息道：“此兆头主损我国一员大将！”
众官惊讶不已，没过多久，镇南将军赵子龙长子赵统、次子赵广，进宫求见丞相。
诸葛亮大惊，手中酒杯掉落在地，哽咽道：“子龙休矣！”
二子晋见，拜哭说：“陛下、丞相！我父亲昨夜三更病重而死。”
诸葛亮放声大哭，众官无不流泪。
诸葛亮跌足而哭道：“子龙身故，国家损一栋梁，我折一臂也！”
刘禅也哭道：“若非子龙将军早年相救，朕早已死于长坂坡乱军中！”于是立刻下诏，追赠赵子龙大将军，谥封顺平侯，敕葬于成都锦屏山之东；在锦屏山上建立庙宇，四时享祭，又将子龙的灵位送入太庙，陪祀列祖。
赵统和赵广伏地哀哭，刘禅念子龙旧功，赏赐金钱缎匹发丧，封赵统为虎贲中郎将，赵广为牙门将，就令二人守墓三年。
第二天，诸葛亮强忍悲痛，点起二十万精兵，令魏延为前部先锋，出阳平关，与汉中先前派驻的十万大军会师，共三十万兵马，直扑陈仓道口。
路上，姜维问：“丞相为何不出祁山，而走陈仓道？”
诸葛亮说：“我在成都反省，祁山的确是用武之地，可攻可守，只是有一缺点，要绕道前往，迁延时日。兵贵神速，我出其不意地出陈仓道，就是要杀魏国一个措手不及，等他们援军赶来，我们已出了陈仓道！”
蜀军大军出征，早有探马报入洛阳，曹睿急忙召集群臣商议。
大将军曹真出班奏道：“陛下，上次守陇西，臣功小过大，不胜惶恐。今日臣得到一员大将，名叫王双，骑千里马，能开两石铁胎弓，暗器囊中暗藏三个流星锤，百发百中，有万夫不当之勇！臣请以此人为先锋，臣领大军去救陈仓城。”
曹睿大喜，立刻下令召王双上殿。
只见王双身长九尺，面目黧黑，眼睛泛黄，身材魁梧，虎背熊腰。
曹睿说：“王双将军，曹真大将军保荐你为先锋，你可展示一下你的流星锤暗器。”