诸葛亮安慰一番，问道：“此时何处麦熟？”
卤城太守回禀：“陇上麦子已熟。”
诸葛亮留下张翼领兵两千镇守卤城，自引诸将和三千士兵望陇上而来。
还未到陇上，探马来报，不远处的上邽城中已有司马懿大军驻扎！
诸葛亮一惊，下令缓缓前进，举目四顾，问探马：“前方麦浪旁边，有一片稀稀落落的树林，此地何名？”
探马说：“禀丞相，地名怪树滩，滩上常有鬼哭狼嚎。”
诸葛亮一愣，指挥鲁三推着四轮车上前察看。
只见怪树滩上长着歪歪扭扭的树，与蜀国的树不同，树叶很少，枝桠很多，树干也弯弯曲曲；而且不成行列，东一棵西一棵，挨挨挤挤。
诸葛亮看了一会恍然大悟，这些树长得杂七杂八，当地风势又大，大风从枝桠间穿过，被枝桠一割，发出阵阵怪音，当地人不明其中道理，认为是鬼神作怪。
诸葛亮沉吟片刻，命鲁三骑快马回大营，将后营中随军带来的第九号大木箱运来，再带一万兵马来割麦。
鲁三走后，诸葛亮命魏延带兵五百，去附近选笔直的小树，砍些树棍回来。
诸葛亮在姜维的陪同下，进了怪树滩，四处察看地形。
诸葛亮和姜维转了几圈，鲁三带着第九号木箱和一万兵马回来了，魏延也带着部下，削回来好多树棍。
诸葛亮下令，命姜维领一千骑兵，多带战鼓，埋伏在上邽城之后；只要司马懿大军出动，就在城后敲鼓，大声喊杀！若小股兵马出城，却不去管他。
随后让鲁三打开第九号大木箱，里面都是形形色色的衣服，还不是一般百姓的衣服，像是戏服，冠袍带冕齐全。
诸葛亮命鲁三选十九名轻功好的士兵，亲自指挥他们换上木箱里的衣服，扮作北斗七星君与十二元辰！
北斗七星君是：北斗第一阳明贪狼星君，北斗第二阴精巨门星君，北斗第三真人禄存星君，北斗第四玄冥文曲星君，北斗第五丹元廉贞星君，北斗第六北极武曲星君，北斗第七天关破军星君。
十二元辰是：子生属鼠，神后元辰；丑生属牛，大吉元辰；寅生属虎，功曹元辰；卯生属兔，太冲元辰；辰生属龙，天罡元辰；巳生属蛇，太乙元辰；午生属马，胜光元辰；未生属羊，小吉元辰；申生属猴，传送元辰；酉生属鸡，从魁元辰；戌生属犬，河魁元辰；亥生属猪，登明元辰。
十九名士兵穿戴完毕，鲁三看了直乐，说：“丞相，您这是演戏给司马懿看啊？”
诸葛亮笑道：“正是演戏！现在天已黄昏，司马懿远看看不清楚，却不知道是演戏，以为是天神降临！”
诸葛亮命马岱领着十九名士兵，埋伏在怪树滩左侧，士兵双腿上各绑一支树棍，身体站得越高越好；再选一个身材和自己差不多的士兵，坐上自己的四轮车，又穿上自己备用的鹤氅纶巾，拿着白羽扇，随军埋伏。
马岱不解其意，领兵而去；诸葛亮又命魏延挑选二十八名会轻功的士兵，换上二十八宿的衣服，分别扮作：东方青龙七宿：角、亢、氐、房、心、尾、箕；北方玄武七宿：斗、牛、女、虚、危、室、壁；西方白虎七宿：奎、娄、胃、昴、毕、觜、参；南方朱雀七宿：井、鬼、柳、星、张、翼、轸。
命这二十八人随魏延埋伏在怪树滩右侧，也派一个假诸葛亮随军行动。
安排完两路兵马去埋伏，诸葛亮又命鲁三选二十四名精干士兵，全部皂衣跣足，披发仗剑，手执七星皂旙，围着备用的四轮车，车上放置一个诸葛亮木偶像，埋伏在怪树滩中央；另派五百名士兵，多带战鼓埋伏在怪树滩深处，只要听见呐喊声，立刻一起敲鼓。
最后诸葛亮命令一万赶来增援的士兵，拿着早已备下的镰刀、麻绳，推着木牛流马，前去田里割麦。
然后诸葛亮亲自上马，领兵一千往上邽城而来。
司马懿已经接到探马禀报，怪树滩附近发现蜀兵，像是要抢割麦子。
司马懿连忙点起兵马，正要出征，忽然遥遥发现诸葛亮骑着马，奔上邽城而来！
司马懿吃了一惊，仔细看看诸葛亮身后只有大约一千兵马，莫非又用空城计，引自己出战？
司马懿慎重起见，命郭淮率兵两千，出城追赶；自带大军在上邽城镇守，准备接应郭淮。
郭淮领命点兵出城，这时诸葛亮已经往回撤退。
郭淮心中也吃不准，不敢急追，缓缓地带兵尾随诸葛亮，一路来到怪树滩。
谁知前面的诸葛亮，领兵进了怪树滩，忽然不见了！
郭淮仔细打量，这里怪树林立，天已快黑了，还起了风，怪树滩里发出一阵阵怪啸，不知道是什么声音。
郭淮不敢贸然进兵，命士兵停下，忽然怪树滩里“诸葛亮”坐着四轮车出来了，笑吟吟地看着郭淮，一言不发。
接着“诸葛亮”后面一群黑影飘飘忽忽地荡了出来，郭淮也爱看戏，一看这些黑影的服饰，大吃一惊，出来的竟然是北斗七星君与十二元辰！
魏兵吓得纷纷后退，副将说：“郭淮将军，这肯定是诸葛亮装神弄鬼！这些神祇会不会是人装的？”
郭淮摇摇头说：“不像是人装的，普通人哪有这么高？你看这些神祇都漂浮在半空！”
其实这些神灵都是蜀兵扮的，只是腿上绑了树棍，裤子又长，黑暗中看上去像是漂浮在半空。
郭淮沉吟道：“人言诸葛亮会奇门遁甲，会不会是他作法召来神灵助战？”
郭淮不敢进兵，又不敢擅自撤退，派人向司马懿禀报。
司马懿听了一惊，怕诸葛亮骗自己出战，趁机夺城；于是留下副将把守上邽城，大军不动，自率两千骑兵出城来寻郭淮。
到了怪树滩左侧，司马懿看见“诸葛亮”在北斗七星君与十二元辰的簇拥下，坐在四轮车上，缓缓退进怪树滩深处！
郭淮急问：“都督，追是不追？”
司马懿沉吟道：“诸葛亮善会奇门遁甲，能驱六丁六甲之神，不可冒进，且去别处看看。”
司马懿领着郭淮，一路来到怪树滩正前方，只见二十多个士兵，全都皂衣跣足，披发仗剑，手执七星皂旙，手舞足蹈，推着一辆四轮车，车上坐着“诸葛亮”，逶迤而出。
司马懿一看大惊，说：“刚才诸葛亮还在左侧，怎么一下子又出现在这里？莫非诸葛亮用了奇门遁甲的缩地之法？”
郭淮问：“司马都督，你可会缩地之法？”
司马懿说：“只是传说奇门遁甲里有此一法，却从未见过！”
郭淮说：“不如我率士兵冲上去，把诸葛亮抓来，看他究竟弄什么鬼！”
司马懿点点头，说：“你去试一试也好，切记要谨慎。”
郭淮催促士兵向前，魏兵都知道诸葛亮神鬼莫测，对面全是奇形怪状的敌人，也不知道是人是鬼，周围风声大作，夹着阵阵怪叫声，个个心里发秫。
郭淮一再催促，士兵只得缓缓向前，怪树滩地形不熟，怪树林立，脚下多有乱石，魏兵们胆战心惊的前进。
真诸葛亮这时埋伏在怪树滩深处，一见魏军逼上前来，下令埋伏的五百名士兵一起敲鼓。
怪树滩里陡然鼓声大作，吓了魏军一跳，魏兵们磕磕绊绊地往回逃，摔倒了好几个人。
司马懿大惊，认定诸葛亮有伏兵，急忙下令撤退。
司马懿一路狂奔，惊惶地往怪树滩右侧逃去。
魏军惊魂未定，忽然怪树滩里又有一辆四轮车被推了出来，推车的竟然是二十八宿！
魏延躲在后面不露面，二十八宿飘飘忽忽地围着四轮车转，有的推车，有的跳舞，有的还发出怪啸声；加上大风吹进怪树滩，怪声连连，天也完全黑了，魏军个个胆战心惊！
真诸葛亮藏在怪树滩深处一看，又下令击鼓，顿时鼓声惊天动地，似有千军万马杀了出来。
司马懿和郭淮连遇几个诸葛亮，心中疑惑，不知道哪个是真的？抑或是诸葛亮用了法术，是化身？
司马懿向来多疑，晚上连遇怪事，心中疑惑不定；这时鼓声更急，司马懿不知对面的是人是鬼，又不知有多少蜀兵埋伏，十分惊惧，急令退兵。
司马懿逃回上邽城去，闭门不出，又不见追兵赶来，心中疑惑不断！
忽然探马来报，怪树滩附近发现诸葛亮的士兵在割麦！
司马懿恍然大悟！原来诸葛亮装神弄鬼，是为了拖住自己，好抢割麦子！
司马懿急忙点兵，准备大军出发，去抢蜀军的麦子。
谁知还未出城，埋伏在上邽城后面已久的姜维，发觉魏军大军要出动，下令士兵擂鼓呐喊，大声喊杀！
司马懿一吓，黑夜中不知道城后面有多少敌军，急忙下令坚守不出；蜀军却在诸葛亮的监督下，一夜之间，把陇上麦子全部割完，运进了卤城！
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