忽然一左一右，两杆枪伸来，架住姜维的三尖枪。
姜维举目一看，是司马懿的两个儿子司马师、司马昭赶来救父。
姜维大怒，大战司马兄弟，刘雄也赶来助战。
魏军一看，司马都督遇险，发了疯似地冲过来救援，十几员副将围着姜维、刘雄厮杀，司马师、司马昭趁机救走司马懿。
忽然周围明亮起来，诸葛亮站在山上再次作法，调遣六丁六甲神将驱散大雾，赶走乌云，月光复现！
蜀军奋勇冲杀，人人争先，魏军大败，急急往浮桥退兵；魏兵你推我挤，不少人掉进渭水淹死。
姜维一看，奋力杀退身边的魏军副将，带着士兵来烧浮桥。
忽然诸葛丞相的传令官鲁三骑快马赶来，说：“姜维将军，丞相有令，不得焚烧浮桥。”
姜维一愣，随即会过意来，烧了浮桥，魏军自然过不了渭水，但是蜀军也过不去；司马懿隔着渭水坚守，反而对魏军有利！
于是姜维下令士兵全力剿杀魏兵，只杀得血流成河，单俘虏就抓了上万人！
一直杀到天明，蜀军大胜，诸葛亮下令收兵回营。
诸葛亮清点俘虏，将近两万人，心中大喜，命摆庆功宴贺功。
杨仪负责管理俘虏，不一会儿进帐禀报，魏军俘虏大多是北方兵，忠于曹睿，一半不肯投降！
诸葛亮大怒，下令把郑文押来，亲自领着众将，押送郑文到俘虏营中。
诸葛亮下令把俘虏召集起来训话。郑文被五花大绑，面对着黑压压的上万俘虏，并不紧张，因为自己写信诳司马懿来劫营，立下了大功！
诸葛亮沉着脸，问郑文：“郑文将军，这些俘虏不肯投降，怎么办？”
郑文笑道：“丞相，谁不肯降，直接杀了便是！”
诸葛亮点点头，下令给郑文松绑，再给他一把钢刀，让他去劝降俘虏。
魏军降兵怒目而视，郑文却不管，一心想讨好诸葛亮，挨个地问俘虏投不投降？遇到不肯投降的，郑文挥刀就砍，不一会儿杀死数人。
魏军俘虏大多眼里冒火，眼见郑文走进俘虏群中，俘虏虽然手被绑着，脚还能动，不知道是谁一脚踢倒郑文，个个一拥而上，乱脚踩死了郑文！
诸葛亮心中暗喜，郑文这等小人留他不得！
魏延一看大怒，带着蜀兵搜寻踩死郑文的凶手，不一会儿，抓到十几个人。
魏延把凶手全部捆倒，连脚都捆上，请丞相发落。
谁知诸葛亮说：“这些踩死郑文的士兵，都是忠君报国之人，每人赏十两银子，全部释放！
接着诸葛亮下令，愿意投降的，留下吃粮当兵，不愿投降的，听其自便！
魏军俘虏大感意外，交头接耳一阵，陆续离开了三四千人，其余的全部跪倒，愿意投降。
诸葛亮下令全部松绑，赐给酒食，得了将近一万归顺的降兵，编入各营，又领着众将回中军大营饮酒。
魏延不解地问：”丞相，就这么放这三四千人走了？让他们回去再与我军交战？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“凡战，攻心为上，攻城为下。这些俘虏若是不放，全部杀掉又太残忍，关押着人人要吃饭，耗费不少钱粮，留之何益？留在军中，还得派兵看住他们，防止作乱；放他们回去，留得性命，可以与家人团聚，必定人人感恩戴德，宣扬我军仁义。即使司马懿再派他们来作战，也不会再出死力，对我军有利！”
众将恍然大悟，纷纷称赞丞相深谋远虑。
诸葛亮第二天又派兵去浮桥边搦战，魏军只是坚守不出，把住浮桥。
诸葛亮心知，若强攻过去，肯定伤亡惨重，于是另谋良策。
诸葛亮命鲁三推着四轮车，姜维骑马护卫，再带上向导官，四人来到渭水河边，察看地形。
到了下游，忽然看见一处山谷，诸葛亮命令鲁三推车进去。
只见这山谷形如葫芦之状，前面山谷中可容千余人；谷后又是两山夹成一谷，可容四五百人；再往里走，两山对峙，只可通过一人一骑。
诸葛亮看了，心中大喜，问向导官说：“此处是何地名？”
向导官答：“此地名叫上方谷，因为形似葫芦，又号葫芦谷。”
诸葛亮仔细察看一番，命令回营。
忽然长史杨仪喜气洋洋地进帐禀报：“丞相，剑阁军粮运到，比限定的日期提前了好几天！运送军粮的是奇怪的工具，名叫‘木牛流马’！众将好奇，都去围观了！”
诸葛亮听到“木牛流马”，计上心来，命鲁三去传召副将高翔、刘雄。
诸葛亮提笔写了一封锦囊给他二将，命二人召集军中木匠，带着木牛流马的制造图纸，去葫芦谷中，赶制木牛流马。
随即又调马岱领兵五百守住谷口，命马岱不许放一个木匠出谷，也不许放外人进去，切切不能走漏消息！
过了几日，诸葛亮亲自去上方谷视察，督促制造木牛流马；回营后又调廖化，领兵一千，将上方谷中造好的木牛流马带五百只回来，在其腹中装载粮食和菜蔬，又送回上方谷，供军士和木匠们食用。
魏军探马哨探到蜀军运粮，粮草源源不断地运去上方谷，急忙禀报司马懿。
司马懿听说蜀兵用木牛流马转运粮草，囤积于上方谷内，人不辛劳，牛马不食，运送极为方便。
司马懿大惊说：“我之所以坚守不战，就是因为蜀军远道运粮，接济困难，等他缺粮退兵。如今诸葛亮奇思妙想，造出木牛流马，蜀中粮食源源不断地运来，我军怎能取胜？”
司马昭说：“父亲，蜀军运粮的士兵不多，大将只不过是廖化；我愿带兵三千去抢他几匹木牛流马回来研究，看可有破解之策？”
司马懿沉吟道：“小心诸葛亮的诡计！我调五千兵给你，再派张虎、乐琳二将相助，你晚上出发，抢他三五匹木牛流马就退回，不可恋战，不可追击！”
司马昭领命而去，晚上派人哨探到蜀军沿着渭水运粮，急忙领兵渡过浮桥，冲到南岸，杀散蜀兵，抢了五匹木牛流马，急急退回。
押粮的廖化猝不及防，领兵来救，魏军已经退回渭水北岸，追之不及。
廖化回营请罪，诸葛亮哈哈大笑，命鲁三给廖化记一功。
廖化不解地问：“丞相，木牛流马被抢走几匹，怎么我反而有功？”
诸葛亮唤廖化近前，耳语一番，廖化大喜，欢天喜地地又去运粮了。
司马懿看了部下抢回来的木牛流马，喜不自胜，令士兵推行，果然进退自如，如同活的牛马一般！
司马懿笑道：“诸葛亮奇思妙想，造出此物，难道我军不能仿制？且造出一批，用来运粮，省却士兵劳苦。”
司马师道：“父亲，造好了再送几匹去洛阳，就说是我军的战利品，请皇上过目！皇上大喜之下，必有厚赏。”
司马懿点点头，调集军中木匠，仿制木牛流马。
过了几天，魏军也造出木牛流马，沿着渭水北岸往各营运粮。
蜀军探马急忙禀报丞相诸葛亮，诸葛亮大喜，道：“我计成矣！”
诸葛亮沉思良久，写好几个锦囊，召来姜维和张嶷，各授予一个锦囊，命他二人出帐拆看，各自办差。
二将出去，诸葛亮又召来王平、吴懿，命他二人带兵三千，带木筏去渭水上游，顺流而下，再次去烧魏军浮桥，却留下通往上方谷的两座浮桥不烧。
王平二人领命出发，诸葛亮又召廖化、张翼二将，也授予一个锦囊，命二人依计而行。
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