嵇康和县令王广看完沈文俊的状子，又听他口述补充，十分震惊，立刻召集衙役，全部骑马，赶赴那座山林。
王广令沈文俊骑马带路，径直找到那座破庙，将破庙团团包围。
老叟从梦中惊醒，听到外面脚步声嘈杂，人喊马嘶，探头一看，心知不妙！
破庙只有一个出口，也无处躲藏；老叟心一横，拿起一旁的铜钵，将钵中猴血一饮而尽，倒地一滚，化作一只苍背大猴，一声咆哮，就往外冲！
衙役们已经往庙里冲，一看一只大猴子冲了出来，纷纷舞刀弄枪，把大猴子困在中央，刀砍枪刺，很快把大猴子砍倒在地。
猴子倒地呻吟，慢慢变成了老叟，衙役们吃了一惊，随即掏出绳索，把老叟五花大绑。
王广和嵇康就在破庙中审问老叟，如何使用妖术，坑害、拐卖儿童。
老叟拒不承认罪行，一直说只是逮的山中猴子，训练猴子拿去卖钱谋生。所卖的幼猴，乃是自己从山中捕获所得，绝不是什么儿童变的。
王广大怒，下令用刑！
谁知老叟倒也硬朗，打板子、鞭抽、上夹棍，就是不招！
嵇康看看老叟，受刑疼得死去活来，满头冷汗，兀自硬抗。嵇康微笑着走上去，说：“你当你的法术无人破得？道书中有记载，这不过是普通的换形术，人看上去是猴子，其实是障眼法，用咒语一破，就现原形了！”
老叟一听，吃了一惊，心中仍是半信半疑，闭口不言。
嵇康见他不招，口中喃喃念咒，竖起中指和食指一指；老叟打了个寒噤，心中一片迷茫，身不由己地站起来，走进破庙，对着一大两小三只猴子，咬破舌尖，连喷三口鲜血，然后晕倒在地。
嵇康和王广带着衙役们，以及沈文俊一起进了庙里。
眼见着被捆绑的三只猴子中，两只小猴子慢慢起了变化，猴毛连皮蜕去，变成两个小孩！
沈文俊一看，其中一个小孩正是自己的儿子，不由得喜出望外，冲上去一把搂住儿子，泣不成声。
嵇康让衙役喊醒老叟，老叟一看法术被破，低下头来。
嵇康厉声喝问，老叟不得不招供。
原来老叟以前做的就是拐卖孩子的勾当，趁着人家父母不注意，把孩子偷走；然后故意把腿脚打折，变成残废，再让他们冒充自己的子女，扮成乞丐上街乞讨！
后来乞讨的过程中，被拐儿童的亲友路过，认了出来，扭送着老叟报官。
幸亏老叟身上带着银子，路上暗中贿赂衙役，偷偷地逃脱了。
苦主不服，不住地上告，官府出了告示悬赏捉拿老叟，老叟只好逃进深山躲避。
在山中流浪时，巧遇一个道人，长得奇形怪状。
老叟是落难之人，对他十分恭敬，尽力恭维，还送了不少银两。
道人开始十分倨傲，后来神色稍微缓和，教了老叟一种法术！
此术名叫化猴术，采集猴子的血液，念咒饮下后便可化为猴子。同样，对着人念咒，也可把人变成猴子！
老叟便依仗此术，出山作案！
趁人不备偷走孩童，又将孩童变成猴子，躲避官府的盘查。
老叟开始四处流窜作案，拐来孩子化作幼猴贩卖；有人无子的，又将猴子变回孩子卖给他，日进斗金！
即使官府追查，老叟自身可化身猴子逃走，作案无数，从未失手，可谓有恃无恐。
谁知这次拐骗了沈文俊的孩子，恰巧与沈文俊两次撞上；孩子恋父情切，认出了沈文俊，主动接近他，让沈文俊心生疑窦；沈文俊一路追踪，终于发现了老叟的破绽，去衙门报案，才领着衙役包围缉拿老叟归案。
王广一边听，一边让衙役录下供词，准备申报朝廷；一边让沈文俊把孩子领回去，一边派人画像，将剩下的一个孩童头像画成告示，四门张贴。
消息很快传开，不少家里丢失小孩的人家，纷纷找到衙门，追问自己孩子的下落。
老叟把孩童卖了，拿了钱就走，早已不记得谁家的孩子卖到了哪里，答不上来！
王广百般拷打，老叟实在招不出来，前来衙门寻找丢失孩子的人却越来越多！
王广一看不妙，远近城镇的人民都赶来找孩子，招架不过来，急忙找嵇康商量。
嵇康说：“这老叟作案不止一天了，若是拖延下去，只怕来找孩子的会越来越多。不如连夜进宫请旨，特事特办，立刻把老叟处斩，以免后患！”
王广沉吟道：“这老叟又招供不出孩童的下落，不如杀了，尽快结案。”
于是王广连夜写奏本，禀明皇上，第二天午时三刻，将老叟押赴闹市口斩首！
杀了老叟，嵇康的母亲和哥哥也告辞要回去了，嵇康恋恋不舍，护送母亲坐马车出城五十里，告诉母亲曹莹已派了两名丫鬟去家里伺候。
母亲孙氏大喜，一再叮嘱嵇康要宠爱曹莹，凡事让着她，互敬互爱。
嵇康一一答应，告诉母亲，曹莹不知她今天回去，外出未归，否则一定会来送行。
哥哥嵇喜也与嵇康话别，兄弟二人洒泪而别。
嵇康送走了母亲，心里惆怅，不急着回去，骑马散心。
一路松开缰绳，任由坐骑缓缓而行。
一路风光旖旎，不知不觉中天色渐黑，嵇康遥遥看见前面有座道观，不由得催马向前，想游玩一番。
刚到观前，忽然旁边走来一位书生，对嵇康施礼说：“请问先生，在下赶路，错过了宿头，能不能进去借宿一宿？”
嵇康笑道：“公子，我并非此间主人，也是路过此地，何不一起进去借宿？”
二人刚走到道观门前，忽然听见一阵琵琶声。
嵇康会弹《广陵散》，精通乐理，不由得站下来静听。
只听弦音时而激昂，时而幽咽，像在诉说着一个缠绵悱恻的故事。
书生和嵇康循着声音进去，到了道观的大殿里，看见一位老道，盘腿坐在神像前的蒲团上，正在拨弄丝弦，声音从他的指尖流淌出来，十分流畅。
老道并没理会书生和嵇康的到来，甚至连头都没抬一下，专心致志地弹琴。
书生和嵇康上前行礼，老道却理也不理，埋头弹琴。
书生有些气恼，这老道忒也托大，没有礼貌。
嵇康心思在聆听老道的琵琶曲中的意蕴，却没有介意老道的失礼。
书生找了个蒲团，席地而坐，把包裹放在腿上解开，拿出几个馒头，问嵇康吃不吃？
嵇康听见书生喊他，也感觉肚子饿了，接过两个馒头，道了谢，吃了起来。
老道继续弹琵琶，也不理二人，书生吃得口渴，问老道有没有热水？老道仍是不理，继续弹琴。
书生和嵇康吃完干粮后，天已经全黑了下来，但老道还是没休息的意思，继续弹琵琶。
书生凑上前去问老道晚上吃饭了吗？老道还是不回应。
书生递过去两个馒头，老道却毫不客气的接下来，放在嘴里吃了起来。
老道吃完馒头，终于放下了琵琶，去后殿拎来一壶热水，还拿了三个杯子，倒了三杯水，陪嵇康和书生喝水。