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至此天下四分，以东方苍帝为首、北方黑帝为首、九黎联盟蚩尤为首，炎黄联盟轩辕为首。
就在四大里联盟角逐九州之时，苍帝豁然率领其部，投效于炎黄部落。此时两大联盟融合一处，令天下之势力大变。
经过三年的征战，黑帝终有不敌准备投靠轩辕，尊轩辕为天下共主，却被蚩尤所率其部，冲入黑帝联盟之中，黑帝匆忙离去，只带不到五万人马，向轩辕寻求支援。
本在众多臣民反对之下，轩辕毅然决然摒弃众议，当即决断亲自率众，向北迎接黑帝投诚，如此举动令黑帝内心感激，在此之后，利用他在北方暗设的细作，帮助轩辕横扫九州之北。
匆忙之间，已过十载，当日的毛头小子，也变为了中年大叔，其下子孙而诞，妻妾亦有数位，帝王这个尊号，也只有黄帝一人所得，黄帝轩辕成为四方霸主，却未曾继承人皇之位，因为还有个九黎联盟，依然如鲠在喉，威胁九州之安。
十年，九黎联盟因为乃是游牧为主，四处靠着掠夺为食，以战养战的方法，令轩辕大是头痛。
本欲率九州诸侯欲要决战，对方却根本不给轩辕如此机会。而征讨对方部落，等到轩辕率众，人家已经人去部空，可是要派遣小股精锐一战，蚩尤又会率众一战，没有主力的战斗，各方诸侯皆是不敌。
即便他们已经拜在轩辕之下，除去九州四大王侯之外，无人能够与九黎部落为战，这便造成他们一方面俯首轩辕之下，而当九黎部落率众而来，又无奈的俯首认蚩尤为主，几经征战之后，轩辕也被如此之势，弄得烦躁不安。
“轩辕，还记得你小时候，利用那石头搭建的城堡么？”
“老师，轩辕自然知晓，那时候年少无知，倒是以石头城，欲要步步蚕食老师的大军，现在想想倒是觉得可笑。”
轩辕见到广成子脸上流露回忆之色，心中顿时一暖，眼下他麾下神灵万千，皆是以他为首受他调度，可是无人可比广成子，在他心中的地位，不，还有一人。
“当年我也是这么说的，可是他倒是不觉得可笑。”
“谁，是他？”
轩辕眼中一亮，这十年的光景过去，虽然随着年龄有所增长，但是内心之中，还有他的身影，那是刻骨铭心的记忆，无法忘怀值得敬佩一生的身影。
广成子点了点头，缓缓开口而道：“他曾说唯战之中，不战而屈人之兵，才是用兵最终之道，其他皆为小道也。”
说完这句话，广成子转身便走，许多神灵眼中流露出疑惑之色，也只有龙太子、神天兵等人，流露出一丝悲戚之色，随即便隐藏在内心的深处，那一丝丝苦涩的味道，只有在夜深人静之下，他们才会偷偷的取出来，暗自的品尝咸涩的泪水。
“不战而屈人之兵？这如何容易啊？”
应龙眉头微微一皱，站在轩辕的下手，微微的苦笑，可是见到轩辕死死盯着地图，眼中闪烁这智慧的光芒，一时间，众人不敢在轻易开口，深恐打扰这位智者的深思。
“我明白了。”
许久，就在众人等的不耐烦之际，轩辕猛然伸手一指，眼中爆发两道神光，脸上露出了兴奋之色。