中土，炎黄帝国。
一钩明月，宛若出鞘弯刀，斩不断众生的一缕愁肠。漫天繁星，仿佛脱手暗器，湮不灭世人的万点机心。
夜下，在西湖东畔一片清幽的密林里，突然闪出一条身材魁梧的黑影，弩箭一般掠至一座依林而建的宏伟气派的庄院南墙下。这黑衣人扭项左右观察了两眼，确定四下无人，一耸身，悄无声息地翻进了院内。
过了约有顿饭工夫，这条黑衣蒙面的彪形大汉负着两只鼓鼓的口袋，如燕子般从院中掠了出来。接着几个纵跃，飞进了那片密林之中。
这个黑衣人刚刚消失，又一个鬼魅般的身影不知从何处飘出，比之刚才消失的那个黑衣人更为诡异，也是飞进了这家庄院。
这个黑影一进院，便朝一片月季花池石沿边落了下去。一着地，倏地化作一头通体漆黑油亮，双睛如燃火明灯，四蹄微露钢钩的九尾玄狐。
这九尾黑狐伏在花池拐角处，探头观察，见四下无人，便如脱弦之矢，弹射而出，飞影幽魂般窜向庄院主人的卧室。将及门前时，并不刹步，眼看将要撞****，却哗然散成一股黑烟，从门缝一穿而进。一入室内，便化为人形，却是亭亭一黑衫女子。
庄主夫妇久走江湖，顿时警醒，急忙坐起身来。庄主探手将刀抓在手里，喝道：“谁！”一面下床，同时打量这女子，昏黑中看不清面貌，只见她身段高挑，体态丰腴。
这九尾狐妖不待庄主下地，右手玉掌一抬，掌中奇异地渗出一滩血，化作一根长有七尺，漆黑油亮，顶端有一个三面骷髅的黑杖。
狐妖将黑仗一挺，朝着庄主当胸搠去。
庄主挥刀“唰”地一声，将黑仗劈开，却只发出“哧”地一声闷响，并非金铁交击之声。庄主心中奇怪，却见黑杖上居然出现了一道血红的伤口，转瞬间又倏地自动愈合了。
庄主正在惊异，狐妖又抡杖向他当头击下。庄主忙举刀相格，但听“啪”地一声，刀杖相交。狐妖一双纤纤玉手紧握魔杖，用力下压，庄主运力以刀格住。
只见那魔杖表面如鳄皮，压住刀刃之处，又出现了一个伤口，而且也滴下血来，但是并不折断。庄主觉出这黑杖尽管有血肉，内心却是坚硬之物，这才不至于被他的利刃削断。
就在这时，黑杖骤然一软，变成了一条有三个面孔骷髅头颅的黑蛇，将光滑带有浓腥气味地长身一扭，顺着庄主的刀，闪电般缠向了庄主的手臂。
庄主大吃一惊，急待甩时，那黑蛇已直扑他的颈间，骷髅头把口一张，露出森森白牙，咬住了庄主的咽喉。
原来这黑仗乃是魔界的宝物，此宝非金非木，是魔皇以人类飞禽走兽的骨血炼制而成，乃骨血肉之质，非但能够变化，而且有自愈之能。不用时，即会化作一滩血，渗进手掌，顺着血液流进心中。使用时，只要一动意念，便会从心中顺着血管，从掌冒出，化作手仗。
庄主夫人也早下了床，见庄主被蛇缠住，急忙去扳那黑蛇。狐妖突然抢上，夺过庄主手中的刀，一刀搠在了庄主的胸口。庄主大叫一声，倒了下去。
庄主夫人悲愤之下，挥剑向狐妖刺去，其势如拼命。但那狐妖的武功比她高的太多，只十数招，便将庄主夫人的剑绞得飞了出去，接着长刀一递，刺进了庄主夫人的腹中。
庄主夫人看着狐妖的眼睛，目中恨火怒迸，只恨不能将狐妖活活烧死。而狐妖看着她的眼睛，目中闪出一丝悔意，却又一掠即逝。狐妖见二人已然气绝，便丢下刀，向地上兀自缠着庄主的黑蛇一招手，那条长蛇便从地上自行弹起，飞上她葇荑般的玉手之中，收成一滩血，渗入掌中。
狐妖转身走出室外，伸出白腻修长的纤手，从腰上的绣囊中摸出一把青色的弹丸。然后晃身飞起，拈指将手中的青丸弹向庄院的门窗上。这青丸一击上门窗，便“腾”地一声，燃起了纯青的烈焰。
狐妖在空中如幽魂鬼魅，将手中的青丸东一弹，西一掷，不消多时，整个庄院，便全然沐浴在了发着“毕毕剥剥”之声地熊熊烈火之中。
狐妖注视着在火中逐渐毁灭的庄院，嘴角一挑，勾勒出了一个明媚的笑容，飞身消失在了夜幕之中。
“不好了，着火啦！谢……谢员外家着火了。”“哎呀”“嘡啷”“唏溜哗啦”黑暗之中，不知是谁发现这所庄院中起火，大惊之下，放声大喊了起来。奔跑中一不小心把什么东西绊倒，里面的东西给撒了出来。那人顾不得腿上疼痛，连忙爬起，一边大喊救火，一边忙着去找水桶等灭火器具。
周围的四邻全被惊醒，一时间犬吠声，鸡鸣声，众人灭火的嘈杂声乱成一团。突然“哗”的一声，火苗窜出一丈多高，紧接着传出几声惨叫。
原来众人向火中泼水，不想火势更旺，当中几人反被火烘了脸面。
“快救我。”忽听火里传出一声嘶吼。众邻循声急看，却见一人身上燃着青色的烈焰，从火里奔了出来。
众邻知道这火厉害，都不敢往他身上泼水。从火里逃出来的这人，在地上滚了几滚，火犹不灭，情急之下，眼见西湖离此不远，忍着火烧，几个纵跃，“扑通”一声跳进了湖里。
少时，这人露出头来，吐出几口水，嘘了口气，便拼命地从水里游向岸边，湿淋淋地爬了上来。
救火的人见有人生还，便有好几人奔过来，向他询问失火的缘由。只见这人臂上挽着一个碎花蓝底的包袱，背上负着一把长剑，一身青衫被烧得破烂。但包袱却是好好的，想必他出来时，必是抱在了怀里紧护着，才没有被烧着。
这人对众人的问话充耳不闻，只是喘着气，慌里慌张地看了看臂上的包袱，见没有被烧坏，面上这才露出一丝轻松之色，然后挤开围着他问话的众人，顺着湖沿快步向北而去，霎时间，溶入了夜色之中。
众人见这人行色奇怪，又追赶不上他，只得作罢，忙着回去继续救火，通报地方。
那个提着碎花包袱的人，趁着夜色离了西湖，顺着一条大街，一面奔跑，一面左右张望，看是否有人跟随。过了一个时辰，他进了一家客栈。
“您这是住店，还是……”店伙见他如此狼狈，忙奔过来，上下打量着他，询问了一句。
这人却一言不发，直奔到楼梯处窜上了楼，钻进一间客房后，顺势“砰”地一声，把门关了个严实。紧接着便听到里面横上了门闩的声音。