考试场地的屋顶。
三代和大蛇丸的战斗，也进入了尾声。
“可恶！真是岁月不饶人啊。”三代。
面对无限查克拉的初代和二代，和炼成禁术的大蛇丸，十分力不从心，查克拉也已经所剩无几了。
“老师，你老了。”大蛇丸一副胜券在握的样子。
“……”三代看着大蛇丸，“终于到了这一步了吗……”
三代立刻结印：“抱歉了，初代大人、二代大人，请原谅我。”
“还想垂死挣扎吗？”大蛇丸嘲讽道。
“封印·尸鬼封尽！”三代。
“什么！？”大蛇丸和木叶众人。
“你疯了吗？”猿魔大喊道。
“已经无法回头了。”三代。
“赶紧杀了他。”大蛇丸愤怒地下令。
初代和二代立刻冲向三代。
“猿魔！”三代示意猿魔。
“交给我吧！”猿魔袭向二代，二代向后跳躲过攻击，三代则是等着初代接近自己。初代直接攻击三代，三代直接承受住初代的拳头，并死死地抓住初代。
“就是现在。”死神伸出手，穿过三代的身体，再伸进初代的身体里，用力扯出了初代的灵魂，而初代也在此时脱离了大蛇丸的控制，对三代说道：“抱歉了，猿飞。”
大蛇丸见状，直接冲向三代，“哈！”猿魔一脚踢飞了大蛇丸，“别想过去！”
“可恶！”大蛇丸。
二代冲向了三代，猿魔一个飞踢，二代用手挡住，双方都向后退了一段距离。二代站稳后，直接冲向猿魔，猿魔直接扑向二代，将他抓住，限制住二代的行动。此时，三代已成功封印了初代的灵魂，直接跳到猿魔这里，开始封印二代。
“我是不会让你得逞的！”大蛇丸的舌头变成了蛇头，从蛇头里吐出了一把草薙剑，一手一把草薙剑，冲向三代。
猿魔放开二代，去挡住大蛇丸。猿魔放弃防守，承受住草薙剑的斩击，然后抓住了大蛇丸。
“干得好！”三代成功封印了二代，准备来封印大蛇丸。
大蛇丸用查克拉控制草薙剑，飞向空中，刺向猿魔，由于猿魔把力量全用在控制大蛇丸上，草薙剑直接贯穿了猿魔的身体，刺穿了大蛇丸的腹部。
猿魔化作烟雾消失了，而大蛇丸则是张开嘴，吐出了一个大蛇丸，就像蛇在瞬间完成了蜕皮。但是，此时大蛇丸暂时很虚弱，三代直接抓住了他。
“是时候结束了，大蛇丸。”三代。
死神将手伸进大蛇丸的身体，拉出了大蛇丸的灵魂。
“休想。”大蛇丸控制草薙剑，刺穿了三代的身体，“唔啊——”三代受痛苦的冲击，力量变弱，大蛇丸的灵魂开始回到身体。
“三代大人！”众人。
“我是——不会——输的！”三代咬着牙，用力拉出灵魂。
“呃——”随着灵魂被拉出来越多，大蛇丸感受到的痛楚越强。
大蛇丸控制另一把草薙剑，瞄准了三代的心脏，但是由于现在对查克拉的控制非常差，“唰！”从前方刺穿了三代的腹部，没有刺中心脏。
“唔啊——”三代再一次被重伤。
“可恶……身体……”三代的身体已经无法支撑他封印大蛇丸的灵魂，便控制死神，将扯出来的灵魂拦腰斩断，将其封印。
“啊！”大蛇丸发出了痛苦的喊叫，恶狠狠的盯着三代。
三代看着大蛇丸，缓缓地闭上了眼睛，视线模糊的那一刻，仿佛看到了小时候的大蛇丸，露出了短暂的微笑后，倒下了。
（！————）
不知道在什么地方。
“嗷！————”一尾响彻天际的咆哮，佐助和小樱在战斗中重伤昏迷。
“佐助！小樱！”鸣人大喊道。
“可恶的家伙！”愤怒的鸣人咆哮着冲向一尾。
“鸣人！回来！不要冲动！”志乃制止道。
“啊！”鸣人已经失去理智了。
一尾挥动右手直接攻击鸣人，鸣人来不及闪躲，直接怔在原地。
“危险！”志乃跳了过去，扑向鸣人，将鸣人护在身后，替鸣人承受住攻击，两人被一尾一巴掌拍飞了。
“真是太可怕了！”帕克躲在角落里瑟瑟发抖。
“peng——peng——”两人在地上弹了几下。
“呃——”鸣人痛苦地支撑起身体，突然想起志乃替自己挡住了攻击，“志乃！？”
鸣人四处张望，看到志乃倒在不远处，立刻起身跑过去：“喂，志乃，你没事吧？喂。”
志乃晕了过去。
“去死吧！”一尾一巴掌拍向二人。
“啊！？”鸣人看着头顶的巨手，根本来不及思考。
“土遁·土阵壁。”一道厚厚的土墙在鸣人面前升起，挡住了一尾的攻击。
一个人来到鸣人身边，一手提起鸣人，一手提起志乃，向后方跳走，将他们带离原地。
在距离一尾大概有1公里的地方，那个人放下鸣人，将志乃轻轻放在树下。
“那个……你是？”鸣人见此人穿着蓝色和褐色的衣服，淡黄色的长发，没有木叶的护额。
“你就是漩涡鸣人吗？”那个人想确认一下。
“啊？我、我、我是鸣人。”鸣人有些紧张。
“你看到一尾头上的我爱罗了吗？”那个人问。
“一尾？”鸣人有些疑惑。
“就是那个怪物。”那个人。
鸣人朝一尾看去：“能看到，但不是很清楚。”
“一尾现在尚未完全觉醒，你必须唤醒沉睡的我爱罗。”那个人。
“唉！？我！？”鸣人惊恐的看着那个人。
“这是只有你才能完成的任务。不过你放心，我会帮你吸引注意，你找机会到一尾头上去。”那个人说完就去对付一尾了。
“找机会，怎么找机会啊？那么高的……嗯？”鸣人灵光一闪，“对了，找蛤蟆老大！”