陈翎得报之时，正在攻击莒县。手握着书信，陈翎心在滴血，虽然早有预料，却不想这么惨痛。二万士卒皆因吕布一念化作尘土，陈翎心中抑愤不已，继续看着，信中说道：吕布据城而战，一战败、二战再败，…退守吕县，孙观提兵相助，大战于平原之地，…数万人葬身于此，…河水为之堵塞，浮尸飘至下邳，城中饮水不便，掘深井而取用。陈翎被深深惊怵到了，用力攥紧着，汗水湿透了纸张。吕布退入吕县之后，孙观帅大军赶至。孙观于城下缒上臧霸书信，尽言其事，愿与温侯吕布缔结盟约共讨曹军。吕布大喜，打开城门将孙观迎入城中，设宴款待，而吴敦、尹礼、昌豨三将则扎营城外，以防万一。此时吕布势弱，臧霸强横，孙观一路进城之时，见吕布残部止有千余人，士气低迷，心中轻视之意顿起。孙观遂不提归附一事，且语言中多有藐视之意，许褚、魏续等将闻之皆愤慨不已。孙观道：“曹操疲军远来，我欲与其决战于城下，温侯、诸位将军可愿助我一臂之力？”孙观谈吐间傲视众将，视己与布并列，颐指气使，俨然以一军主帅自恃，众将皆欲上前与之争斗，陈宫见之进曰：“仲台入城，不携重兵部从前来，足见其心志坦荡，言行或有狂悖之处，然汝等何必擿抉细微，吹毛求疵，辄欲陷人，以成威福？”众将听陈宫所言，皆面露惭色默然而退。陈宫此语，吕布同样闻之，暗忖现在局势不容自己逞强，遂忍声道：“仲台若有此心，某当助之。”孙观悦之，自言道：能与温侯并举共击曹，有此一事，足已夸耀世人面前，不虚此生矣。自此众人对孙观稍有改观，秉着成大事者不拘小节的气量，由得孙观扬威曜武一番，不作他想。翌日，孙观拨一军予吕布率领，引为左军；自领大军帅吴敦、尹礼、昌豨三人将一万二千众，是为右军，互为犄角之势，排兵布阵以待曹操大军。曹操先锋大将夏侯惇、典韦、于禁三人率八千军士先行抵达，见吕布、孙观严阵以待，本不想就此展开攻击，只想等到曹操帅大军而来，再进行决战。未料此时对面的大军主帅是孙观，而非温侯吕布，眼见曹军至，竟立刻令击鼓进军而战。阵中陈宫、许汜、王楷等文臣，张辽等武将，各个苦笑不已，不过既然已经下令了，那么就开始作战罢。趁着曹操大军未至，灭其一军，再行决战，不失为一上策。不过曹操多谋，士卒精锐，岂会如此简单，怀着这般心思，吕县之战开始了。吕布按捺了好一阵的怒气，在一刻爆发出来，加上孙观为人或有引人诟言之处，但他将麾下二千骑卒全交付予自己率领，却值得激赏，值得为此而一战。吕布一马当先，身先士卒，冲向夏侯惇中军。魏越、成廉两将跟上，两千骑卒个个怀着崇敬之情追随其后，前面可是威震天下的温侯吕布吕奉先啊！曹操虽厉害，但相比之下，温侯的名头更大一些，曹军兵势虽利，自己这方应更强。高顺、许褚、张辽等将在吕布冲出阵的那一刹那，跟着也发起了进攻；吴敦、尹礼、昌豨三人平时玩个劫掠什么的还行，在这种数万人战场上，早已昏了头脑，见己方人多势众，数倍于对方，激动万分哟喝着喊道：“给我冲！给我抢！不要放过任何一人！”“冲啊！杀啊！抢啊！”战场上的喊声嘈杂万分，夏侯惇、于禁吃惊非小，当下扎住阵脚，准备稳步抵挡对方大军的侵袭。“射箭！”见吕布已经突入一箭之地内，于禁令道。“长枪准备!”见吕布已经拨开箭矢，冲了过来，三五息间就能来到身前，夏侯惇令道。“某上了！”典韦双戟相铡，拧身砍向吕布胯下赤兔。“典韦！你这个匹夫！”吕布满面狰狞着喝道，彭城正是这厮将自己拖住，才会落得城陷的下场，不报此仇，枉为人也！吕布画戟疾抵，借着冲击之力，一下就将典韦压翻在地！“哈哈…”吕布畅快的笑声传来，典韦恼羞成怒，大喊着道：“三姓家奴！莫走！”喊着同时，狼狈的从地上爬起身来，追向吕布。奈何吕布赤兔之快捷，岂是他典韦双腿能够追赶上的？吕布冲了过去，画戟在手中挥舞着，夺取一个接一个曹军士卒的性命。吕布自忖，曹操不知何时就会赶赴过来，趁着这个时机，能杀多少就杀多少，不然等曹操一至，人数上的劣势将会显示出来，这二万士卒将会陷入危局。战斗就在孙观的号令中开始，在夏侯惇、于禁、典韦三将措手不及之下展开。孙观站在中军麾盖之下，不耐烦的跺着脚，喃喃道：“曹操也不过如此，早知我也上去厮杀了。”此时在孙观眼前，由于吕布的率先突阵，夏侯惇、于禁、典韦根本没办法阻击吕布，由得其身后的许褚、高顺、张辽等众将肆意大杀，军阵已陷颓势，无复精兵强将之相。吕布麾下大将众多，夏侯惇无力抵挡，步步后退；于禁协助着指挥军阵阻挡诸将突进，还得分心注意夏侯惇的安危，费心劳力，苦不堪言；只有典韦没有了吕布这一目标，找上同样身材健硕的许褚，两人一戟一刀相互厮杀着，在这里，双方没有任何一士卒敢进入丈内。时至隅中，夏侯惇前锋军八千士卒，顽强抵抗着吕布、孙观联军。在倒下一半军士之后，曹操大军才姗姗而来，夏侯渊、曹纯、曹休作为骑军率先来援。曹操大军的来到，给以双方士气带来不同的影响。夏侯惇这一方自然是气势大振，就凭着八千军士抵抗数万敌军，尚能战而不败，更兼现在援军来助，各个都爆发出潜在之力，力拼孙观之军。孙观这一方，本来眼见将要消灭曹操先锋大军，可惜功亏一篑，援军已至，孙观心中念道是否退兵再说？觑见吴敦、尹礼、昌豨三人协助吕布军势将夏侯惇围了起来，只要再过一会时间，就能全歼其军，此等良机，怎容错失？孙观心中发狠，拔出配刀，喝道：“众将努力，全给我上！杀了夏侯惇，我们再言退兵！”说完飞身跃上高头大马，彷如一阵风似的袭向夏侯渊。只要挡住夏侯渊片刻，就能斩了夏侯惇头颅，那时你夏侯渊只有捡回无头尸身的份！却说夏侯惇单战张辽，两将战有四、五十合，不分上下。此时曹性在侧，觑见孙观率中军而去，心道此时不是孤战缠斗之时。便向夏侯惇看去，暗地拈弓搭箭，觑得亲切，一箭射去，正中夏侯惇左目。夏侯惇大叫一声，急用手拔箭，不想连眼珠拨出，乃大呼曰：“父精母血，不可弃也！”遂纳于口内啖之，仍复挺枪纵马，直取曹性。两边军士见者，无不骇然。夏侯惇此举，面前之张辽恶寒不已，几欲挥戈直斩夏侯惇头颅，又忖夏侯惇乃是曹操大将，此时斩杀却是不妥。曹操本来就誓言戮尽徐州百姓，夏侯惇命丧此地，曹操不会退兵，反而更加会激怒曹操，令其生欲杀之而后快的决心。张辽遂急赶，追逐夏侯惇而来，打算擒住夏侯惇再言其他。曹性见夏侯惇拔矢啖睛，早已吓呆，夏侯惇赶至，正待一枪搠死此贼，张辽破天戈及时赶到，挡住了夏侯的长枪。两将复战，夏侯惇勇不可挡，张辽勉力抵挡几合之后，见曹性逃脱了性命去，也不再勉强为之，知夏侯惇此时已陷狂乱之境，非一般人所能敌，遂拨马就走。夏侯惇左目失明，曹操闻之逾怒，发令今日不将吕布击杀，誓不回营！而孙观更不退让，拼命阻挡夏侯渊、曹纯、曹休三将援夏侯惇。随着曹操步卒进入战场，吕布、孙观与曹操之间，陷入混战，昌豨死于乱军中，吴敦遇上乐进，“来将何人？…”尚未喊完，就被一枪刺死。吕布麾下诸将各个负伤，曹操麾下除去夏侯惇之外，裨将、偏将死损无数。吕布、孙观见胜出无望，遂弃吕县，向下邳退去。战后，计算得失，曹操四万大军，死伤将近二万，吕布、孙观军势已残，止剩四千。曹操由是大怒，继屠彭城之后，又将吕县付与一炬，临近村落百姓皆被杀戮之后弃于野，任野兽分食。
