很久很久以前，在一个很远很远的地方，住着一个愚蠢的国王，他认为只应该让他一个人拥有魔法的力量。
因此，国王命令他军队的首领成立一支女巫追捕小分队，并分配给他们一批凶猛的黑色猎狗。与此同时，他还在全国的城镇乡村发布公告：“国王招聘一位魔法教师。”
那些真正的巫师，谁也不敢出来主动应聘，他们都躲避着女巫追捕小分队。然而，有一位根本不会魔法的狡猾的江湖骗子看到了发财的机会，他来到王宫，声称自己是一位技艺高超的巫师。江湖骗子变了几个简单的戏法，愚蠢的国王就相信他确实会魔法，立刻任命他为首席大魔法师和国王的私人魔法大师。
江湖骗子让国王给他一大袋金子，他拿去买魔杖和其他魔法必需品。他还索要了几颗很大的红宝石，说要用来完成疗伤咒；还有一两只银质高脚杯，说要用来保存和酿制魔药。所有这些东西，愚蠢的国王都提供给了他。
江湖骗子把这些财宝存放在自己家里，然后回到了王宫的庭园里。
他不知道，一个住在庭园边上的小茅屋里的老太婆正在注视着他。老太婆名叫巴比蒂，是一个洗衣妇，负责把王宫里的床单被罩洗得柔软、洁白、芳香。巴比蒂从晾晒的床单后面偷偷看着，发现江湖骗子从国王的一棵树上折了两根树枝，然后进了王宫。
江湖骗子把一根树枝递给了国王，信誓旦旦地说这是一根威力无比的魔杖。
“不过，”江湖骗子说，“等你有资格了，它才会管用。”
每天早晨，江湖骗子和愚蠢的国王走出王宫，来到庭园，挥舞着他们的魔杖，冲着天空喊叫一些胡言乱语。江湖骗子又谨慎地变了几个戏法，让国王相信他这位大魔法师确实技艺超群，花这么多金子弄来的魔杖确实威力无比。
一天早晨，江湖骗子和国王正在挥舞他们的树枝，绕着圈子蹦来蹦去，嘴里念着一些毫无意义的诗文，这时一阵呱呱大笑传进了国王的耳朵。洗衣妇巴比蒂正从小茅屋的窗口注视着国王和江湖骗子，她笑得太厉害了，站都站不住，很快就从窗口消失了。
“我肯定显得特别不庄重，才让洗衣服的老太婆笑成那副样子！国王说。他不再蹦蹦跳跳、挥舞树枝，而是皱起了眉头。“我已经厌倦了练习！魔法师，我什么时候才能在我的臣民面前表演真正的咒语呢？”
江湖骗子试图安慰他的学生，保证说他很快就能做出惊人的魔法壮举，可是江湖骗子不知道，巴比蒂的呱呱笑声已经深深刺痛了愚蠢的国王。
“明天，”国王说，“我们邀请所有的朝臣观看国王表演魔法！
江湖骗子知道时候已到，他必须卷着他的财产逃跑了。
“诶呀，这是不可能的！我忘记告诉陛下了，我明天必须出远门呢——”
“如果你不经我的允许擅自离开宫殿，魔法师，我的女巫追捕小分队就会用他们的猎狗把你找来！明天早晨你必须协助我，为我的王公贵族们表演魔法；如果有人嘲笑我，我就砍掉你的头！”
国王气冲冲地回宫殿去了，留下江湖骗子一个人惊慌失措地待在那里。现在他所有的奸诈狡猾都救不了他了，他没法逃跑，也没法帮助国王完成他们俩都不会的魔法。
为了发泄他的恐惧和愤怒，江湖骗子走到洗衣妇巴比蒂的窗口……
“你不需要再跟我说这个童话故事。”西弗勒斯打断了莱尔“直说你想干什么？”
“麻瓜曾经垂涎魔法的力量。”莱尔对西弗勒斯说“但是当人们将造物主和物质世界分开之后，人们也就摆脱了奇迹和魔法等超自然力量之间的因果关系。有一部分人转而寻求另一种力量，永生，原本社会地位低下的吸血鬼成了人们崇拜的对象，同时也是狩猎的目标，人们相信吸食了吸血鬼的血自己也可以成为永生的血族。”
“乔万尼遇到危险了？”西弗勒斯面无表情得问。
“最后需要打败的敌人是死亡。”莱尔说道“我和邓布利多校长有很多共识，永生是不可取的。”
西弗勒斯讥讽一笑“你觉得活三四百岁还不够长？”
“你看过死海卷轴吗？”莱尔问。
“没有。”西弗勒斯面无表情得说。
“你该去看看，你有很好的天赋，别浪费了。”
“你说完了？”
“在古代典籍里，并没有说违反了上帝规则的人死后会去哪里，甚至没有一个叫做地狱的地方。”莱尔说“当宗教裁判所开始以异端和巫术犯罪杀人时，人们保持沉默，尽管他们失去了邻居、朋友和家人，但他们相信，如果他们想上天堂，就必须呆在教堂的右边。”
“等等。”菲利克斯说“你是说……”
“如果人们相信他们会多次复活，那么羔羊的复活就不是奇迹了，平信徒转世的说法从未被天主教会完全接受。如果他们允许转世作为一种信仰，那将毁掉他们多年来创造的所有教义，这就是你的导师所做的事。”莱尔没有理会菲利克斯，自顾自得说了下去。
“你相信这种说法？”西弗勒斯问。
“彼岸世界与此岸世界就像一对兄弟，但有一个地方我们却去不了，那个地方叫做安息地。”
“波莫娜在哪儿？”