这武则天搞不定崛起的契丹人，只能向后突厥默啜可汗借兵，方始摆平，契丹依附于后突厥，从此契丹对唐是时附时叛。。。东北从此一直不太平，东北的渤海国大致也是这个时候开始建立的。
到后来安禄山的范阳三镇，很大程度上就是防范契丹的。当时契丹汗位已从大贺一系转移到遥辇一系的阻午可汗李怀秀。（拜契丹内部一个权臣可突于所赐，此人多次废立汗位，搞得一塌糊涂。让玄宗李隆基伤透了脑筋。）安禄山就是靠刷契丹战功而上位的。（可惜与契丹没打几仗，就倒反大唐了，这个可比契丹的破坏力大多了。）
从此大唐衰弱，不复辉煌，一直到后来天下大乱，五代十国，当时盘踞燕州一带的诸侯桀燕刘仁恭、刘守光父子，（桀燕这个称号有内味了。）更为暴虐，所到之处“无少长皆屠之，清水为之不流”。刘仁恭穷兵黩武，规定男15岁以上，70岁以下，皆得自备兵粮从军，“闾里为之一空”，使“幽、涿之人多亡入契丹”，而契丹草原上的两个强邻突厥、回纥，早已分别在AD8世纪中叶和AD9世纪中叶衰落。AD10世纪之时，在契丹社会内部，国家机制的一些因素已因时萌生，无论外部环境，还是内部资源，强大的契丹帝国已经呼之欲出了！
然而，当时作为契丹联盟盟主的痕德堇可汗（遥辇部）却“不任事”，在与刘守光父子争夺中，其子被俘，在“纳马五千以赎之”遭拒绝后，只好“乞盟纳赂以求之”，从此不敢南进。痕德堇对刘氏每岁秋霜落后烧其牧地草场，牲畜多饥死的暴行，反而“以良马赂仁恭求市牧地”。按契丹俗，为盟主者必须有“德行功业”，否则应被替代。智勇善射的耶律阿保机，就是在这样的历史条件下登上了舞台。（据说他雄才大略，一看就是伟人基业。）
AD907年，契丹迭刺部（后改为耶律部）的首领耶律阿保机统一各部取代痕德堇即可汗位。（从AD901年起阿保机担任迭刺部夷离堇、于越起，东挡西杀，北讨女真，南与中原太保之父李克用争雄。他的脱颖而出是可以预见的。）他先后镇压了契丹贵族的叛乱和征服奚、室韦、阻卜等部落，声势浩大不同凡响。（其中奚族因为与契丹同一个祖宗，享受独立的奚王府管辖，与契丹一国两制。所以后来契丹分为南院北院两府制，是有例可循。这也是大辽之于其它民族不同的独立属性，即一国多制。）AD916年，辽太祖耶律阿保机称帝，建立了契丹国。又时称为辽，得名于辽水。据说后来其国在“契丹”与“辽”之间曾九改九复国号，也不知是什么嗜好。
大致阿保机建国，对契丹族来说，是个里程碑，标志着契丹摆脱了原始部落联盟状态，进入成熟政治体制时代，从而与草原上无数自生自灭的小部落区分开来。也即是说，从此汗位可以光明正大的传给儿子，而不用经过全族推举了。（即所谓“柴册礼”，大概就是蒙古的忽里台，女真的和硕会。从众人推举到家天下，这一过程也是波折的，也发生多次叛乱。好歹阿保机都挺过来了。最终盐池摆下鸿门宴，将其它七部夷离堇一举全部杀死，从此统一各部，改家为国！）但这个时候，离契丹作为一个民族，从草原崛起，已经过去好几百年了！
称帝后，阿保机继续东征西战，讨突厥、吐谷浑、党项、沙陀等等。。。又在中原带路党的指引下，（比如卢文进，原桀燕将领，桀燕被后唐消灭后当时为后唐寿州刺史。此人也算是乱世中的一朵白莲花了，生于中原，牛于草原，老于江南，真是。。。值得一说系列。）南下后唐。AD917年与后唐大将周德威在幽州大战，当时后唐主力在与后梁大战。（周德威也不算无名之辈了，大戏《珠帘寨》嘛。）围困幽州城二百余日，以优势兵力最终一无所获，最后粮草耗尽灰溜溜地北归。然后就是五代时著名的“亚子”李存勖的表演时间了，阿保机几乎被吊打。（当时李克用名满天下，唐昭宗说李存勖“此子可亚其父”，李亚子名声遂起。后世传为十三太保第一。三箭完成李克用意愿，破桀燕刘仁恭、破契丹阿保机、破后梁朱温！若不是过于狎昵伶官戏子，就是五代第一明君的有力争夺者了。）
AD921年，阿保机再次乘着中原内乱，在带路党的带领下，（比如说王郁，系后唐新州节度使，定州节度使王处直的儿子，这一家也全是奇葩。）起兵十万，大举进发，南下古北口。（有一个比较明显的奇怪之处是，明清以前，蛮夷入关没有走山海关的。这是因为辽西走廊明朝时才山海形陆，所谓读史必须明地理也。）十二月，阿保机攻打幽州不克，乃长驱南下，攻陷涿州，俘刺史李嗣弼，又进攻定州。定州与镇州相隔仅百二十里。晋王李存勖担心腹背受敌，遂不顾镇州战事，亲率亲兵五千人救援定州，并命神武都指挥使王思同在狼山（今河北唐县狼山）屯军防戍，阻挡契丹军南进。
AD922年（龙德二年），李存勖亲冒矢石，先于定城击败阿保机的先头部队，然后在望都与契丹主力相遇，遭阿保机大军围困，契丹将领秃馁将李存勖重重围住。李存勖自中午战至傍晚，难以脱围。这时另一位太保李嗣昭赶到，引三百骑兵横击重围，打退契丹军，救出李存勖。李存勖随即纵兵奋击，以少胜多，大败契丹军，追击到易州。当时地面雪深五尺，契丹兵马缺乏刍粮，饿死很多。李存勖乘胜追到幽州。代州刺史李嗣肱又收复山北妫、儒、武等州。（史称“定州之战”。五千破十万，此战契丹输的着实有些狼狈，说明虽然契丹草原天纵英才，碰上中原英主，还是略逊。）
此后，阿保机听闻李存勖登基，遂知中原已得其主，不再南下，全力西进，一直打到金山脚下。（即草原民族的圣山阿尔泰山。）当地诸部---突厥、回纥、沙陀、吐谷浑、阻卜等皆降。从此大契丹国疆域东临大洋，西至圣山，北到色楞格河流域，南接长城，建都西楼，开创出自己的辉煌来了！
此后，大辽一直在草原上东征西讨，AD924年，阿保机到达额尔浑河上游，赶走了黠戛斯人。AD1004年辽国攻高丽却因女真掣肘而无果；AD1017年，辽国西进争夺七河地区，被乘着中原大乱而东进的喀喇汗王朝的大阿尔斯兰汗托甘汗所击败。
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