诸葛亮答应出山帮助刘备，刘备喜出望外，从袖中掏出礼单，双手奉给诸葛亮。
诸葛亮也不推辞，欣然收下，命家人摆酒设宴款待。
刘备忽然问：“先生家中为何遍布机关？”
诸葛亮笑道：“我家中平时不用布置机关，我前日卜算了一卦，得知皇叔今天要来。久闻皇叔麾下，关云长、张翼德、赵子龙都有万夫不当之勇；而勇将往往心高气傲，不使点手段折服折服他们，他们日后不会服从我的军令！”
刘备恍然大悟，说：“先生真是高人！提前算到我们会来，布下的机关巧夺天工，佩服佩服！看来先生对《周易》占卜，也是烂熟于胸！”
诸葛亮笑道：“雕虫小技，不值一提。古人云：不知易理，不可为将相！关张二位将军还在草堂外面等候，何不请来一起饮酒？”
刘备一拍脑袋说：“我只顾和先生叙话，关张二位兄弟，向来尊重我，没我的命令，他们不敢进来！待我亲自去请。”
刘备转身出去，把关、张二将请入草堂。
这时菜肴已摆好，诸葛亮请三位入席。
刘备非要请诸葛亮上座，诸葛亮坚决不肯。
谦让一回，诸葛亮说：“之前你们来我家里，我是主，你们是宾；如今我已归顺皇叔，自然皇叔是主人！快请上座。”
张翼德急道：“让让让！再让肉都凉了，还吃不吃？”
刘备和诸葛亮相视一笑，不再谦让，刘备坐了首席。
酒过三巡，诸葛亮好奇地问：“主公，您和关将军、张将军年岁不同，口音不同，是怎么走到一起、桃园结义的？”
刘备缓缓道：“当初益州牧刘焉发榜招募军士，我年已二十八岁了。我见了榜文，慨然长叹，岁月易逝，人生易老，空怀报国之志，一事无成！”
“我正在感叹，背后有人大声说：‘大丈夫不与国家出力，为什么长叹？’我回头一看，这人身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马！我请教他姓名，他说：‘我姓张名飞，字翼德。世代居住在涿郡，家中广有良田，以卖酒杀猪为业。我专门喜欢结交天下豪杰，刚才看见您感叹，因此相问。’我说：‘我本是汉室宗亲，姓刘，名备。如今黄巾作乱，我有心杀贼安民，只恨能力不够，因此长叹。’张飞说：‘我家中颇有资财，愿意拿出来招募乡勇，与您同举大事，如何？’我非常高兴，就与张飞同去酒店中饮酒。”
“正喝得高兴，忽然有一大汉，推着一辆车子，到店门口停下。这人进店坐下，喊酒保：‘快斟酒来吃，我要入城去投军！’。我看看这个人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。我就邀他同坐饮酒，问他姓名。那人说：‘我姓关名羽，字云长，河东解良人氏。因为家乡豪门贵族仗势欺人，被我杀了，逃难江湖，已经五六年了。如今听说这里招军杀贼，特来应募。”
“我就把自己和张飞的志向告诉关羽，关羽大喜，一同来到张飞庄上，共商大事。张飞说：‘我家庄后有一座桃园，桃花正在盛开！明日我们去园中祭告天地，我三人结为异姓兄弟，协力同心，然后可图大事。’我和关羽欣然同意。”
“第二天，我们三个来到桃园中，张飞已经让人备下乌牛、白马等祭品，三人为了排兄弟次序争执起来。按照年纪，我最长，关羽第二，张飞第三！可是张飞最有钱，非要做老大，关羽武艺最高，也想做老大，谁都不服谁！结果我出了个注意，比试一番，定老大老二老三！我们三人在桃园中走，来到一条小河边。我说：‘地上有稻草，谁能把稻草扔到河那边去，谁是老大！关羽和张飞各自拿起一根稻草，用尽全力掷向对岸，但是稻草摇摇晃晃，到了河中间就掉落在河水里。而我把许多稻草捆在一起，轻松地扔到河对面！”
诸葛亮笑道：“主公果然机智！”
刘备笑笑：“惭愧。当时我扔完稻草，关羽没说什么，张飞不服，说我使诈，还要比试！我低头看见地上有不少蚂蚁在搬运桃花花瓣，其中有一只是火红色的！我让张飞用拳头打那红色蚂蚁，只许那一只！张飞连击几拳，蚂蚁依然前行，纹丝不动！而我走上去，伸出一只手指，轻轻一捻，把那只蚂蚁捻得粉碎！”
“于是定下了，老大让我做。接着争老二，我说都是好兄弟，自然不能比拳脚，就比一颗桃树上有多少桃子，谁数得准，谁就做老二！”
诸葛亮笑道：“主公，下面的故事我来讲吧。关羽原先是卖绿豆的，自然容易数清；张飞原来卖猪肉，性子又急，自然比不过关羽，是不是这样？”
刘备、关羽、张飞听得哈哈大笑！
张飞说：“卧龙先生，俺最笨，是个直肠子！俺们三兄弟，原来是大哥刘备最聪明，现在先生加入了，自然是先生最聪明！您家里的那些机关，简直不是人做的！”
刘备说：“三弟，不可胡说。”
张飞说：“俺没胡说！那么巧妙的机关，只有神仙才做得出来！所以俺是彻底服了卧龙先生，往后先生指向哪里，俺就杀向哪里！”
诸葛亮哈哈大笑，举杯说：“翼德如此直率可爱，真是性情中人！以后我们通力合作，共保刘皇叔，以图大业！来，我敬翼德将军一杯！”
刘备继续说：“后来我们三人定下位次，就在桃园中结义为三兄弟，各报姓名，三人焚香跪拜天地。我带头说：‘我们三人，刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！’起誓完毕，二人拜我为兄，关羽次之，张飞为弟。”
诸葛亮拍掌称赞，说：“好一个桃园结义，令人羡慕！刘皇叔可先回去，容我三日，待我把家事料理一番，自然去新野投靠皇叔！”
刘备一愣，问：“先生为何要三日时间？”
诸葛亮笑道：“我这一去，随皇叔征战天下，还不知道几时能有闲暇回家！我要去向老师水镜先生拜别，再去岳父黄承彦老先生家里辞行，并把我的夫人托付给岳父大人，我夫人已经怀孕了！另外我一出去，家里只剩下弟弟诸葛恪和书童，劳力不够，田不能不种，我还要问岳父借几名家丁来做农活。还有几处朋友，也要去辞行一番，因此最少要三天时间。”
刘备依依不舍地说：“我和先生一见如故，不舍得分离！不如我们兄弟三人就住在你家里，等你三天如何？”
诸葛亮笑道：“那自然是好！只是寒居简陋，怕慢待了几位贵客！”
张飞抢话说：“不慢待，不慢待！我正好研究研究那些机关，究竟怎么回事？我还想看看那假山后面的那只老虎，是怎么自己走路的？哈哈！”
四人哈哈大笑，于是刘关张三人就在诸葛亮家里住下。
黄承彦满口答应帮助诸葛亮照料黄月英，并且派家丁帮忙种田，让诸葛亮不要挂念家里。
水镜先生非常高兴，说：“孔明，你能出山，我非常高兴！你是我弟子中的翘楚，日后你名扬天下，为师脸上也有光！听说刘备非常尊敬你，这是好事！只可惜的是，你虽得其主，未得其时！以你的能力，保刘备取得三分天下，大有把握；要是想再进一步，一统天下，怕是不易。”
诸葛亮意气风发地说：“老师，成事在天，谋事在人！天意也不是一成不变的，我努力去做，见机行事，或可挽回天意于一二。我弟弟诸葛恪年幼，我走后，还望老师闲暇时去指点指点他的课业，我在外面，也就放心了。”
水镜先生满口答应，诸葛亮洒泪拜别老师。
诸葛亮忙碌了三天，弟弟诸葛恪也回来了。诸葛亮嘱付说：“我受刘皇叔三顾茅庐之恩，不得不出山相助。你在家里种田读书，凡事谨慎，不得荒芜田亩。待我功成之日，即当归隐，再回来与你相聚。”
刘备、关云长、张翼德也辞别了诸葛恪，与诸葛亮一同骑马，回归新野。
刘备选了个吉日，隆重地拜诸葛亮为军师，吃饭必定同桌，睡觉经常同榻，终日谈论天下大事。
诸葛亮说：“曹操在冀州造了座玄武池，训练水军，必有侵犯江南之意。可先派人过江探听东吴虚实。”
刘备遵从诸葛亮的意见，派人过江，去江东探听虚实。过了些时日，探马回报：这时的江东，小霸王孙策在一次狩猎中被刺客刺伤，不久后身亡，年仅二十六岁。
其弟弟孙权接掌了孙策的权力，登基称王，建造宾馆，广纳贤士。
孙权据住江东，继承父兄基业，招兵买马，广纳贤才，招纳了：会稽郡阚泽，字德润；彭城严，字曼才；沛县薛综，字敬文；汝阳程秉，字德枢；吴郡朱桓，字休穆；陆绩，字公纪；吴人张温，字惠恕；乌伤骆统，字公绪；乌程吾粲，字孔休。这些人都到了江东，孙权礼敬厚待。又求得良将数人：汝南吕蒙，字子明；吴郡陆逊，宇伯言；琅琊徐盛，字文向；东郡潘璋，字文珪；庐江丁奉，字承渊。文武诸人，共相辅佐，由此江东人才济济。
建安七年，曹操终于打败袁绍，派使者到江东，以汉献帝的名义命孙权派儿子入朝随驾，其实是做人质。