永昌太守王伉出城迎接诸葛亮。
诸葛亮入城，进了太守府，下令鲁三取来金银、粮食，赏赐守城的将士。
王伉说：“丞相，我孤军守城，能够不破，多亏了功曹吕凯相助。”
诸葛亮连忙下令，请吕凯来见。
诸葛亮说：“久闻公乃永昌高士，多亏公保守此城。我大军欲平蛮邦，公有何高见？”
吕凯从袖中取出一卷地图，呈与诸葛亮说：“丞相，我自做官以来，心知南蛮早晚要造反，所以多次装成平民，深入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名叫《平蛮指掌图》。今献与丞相，可为征蛮之助。”
诸葛亮大喜，厚赏吕凯，就任用吕凯为行军教授，兼向导官。
蛮王孟获，驻扎在永昌郊外，得知诸葛亮用反间计智破雍闿等人，已进入永昌城，急召三洞元帅商议。
第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅。蛮人大多不住房屋，聚集在山洞中居住，大的洞穴能住数百人，小的洞穴只能住几十人，领兵的部落酋长都称洞主、元帅。
三洞元帅进洞拜见孟获，孟获说：“诸葛亮亲领大军来侵我疆界，归附我们的四郡已经被诸葛亮收复，你三人可各带部属，分兵三路去攻永昌城，如得胜者，便为总洞主、大元帅。”
于是金环三结出兵取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路，各引五万蛮兵，前去攻城。
诸葛亮命赵子龙、魏延、王平三将出战，分三路迎敌。
赵子龙率本部兵马一万，出城五里迎敌，正遇上金环三结。
赵子龙看看蛮兵，不禁皱眉，蛮兵都光着脚，上身赤裸，只在腰间围了件遮羞布；有的用虎豹皮做围裙，有的直接围了一圈树叶！
再看脸上，大多涂着油彩，头上还插着各色羽毛。
子龙回顾部下，大多数士兵见了这奇形怪状的蛮兵，脸有惧色。
子龙微微一笑，架好亮银枪，取出弓箭，一伸手拔出了五支箭！
赵子龙大喝一声：“众军士看好，我要箭射为首的五名敌兵！”
赵子龙话音刚落，松弦就射！只听五声惨叫，五名蛮兵倒地身亡。
赵子龙举弓哈哈大笑，说：“蛮兵也是人，有什么可怕？众将士，随我冲锋！”
蜀军士气大振，纷纷呐喊着冲向蛮兵。
金环三结抡起开山巨斧，一马当先，冲进敌阵，砍死几名蜀兵。
赵子龙大怒，一催白龙驹赶来，举枪就刺。
金环三结奋力一挡，“当”地一声，巨斧被赵子龙一枪震开，子龙转手就是三枪刺来！
这三枪一齐刺出，是赵子龙惯用的招数，叫“迎面三枪”；其实是三枪依次刺出，但是出手太快，看上去好像三枪一齐刺出！
金环三结大惊，从没见过这么快的枪法，急忙把开山巨斧挡在胸前，一阵急舞，挡住三枪。
金环三结挡得手麻肩酸，赵子龙的枪法不但快，力道还很大！
金环三结正要还手，忽然胸口一疼，低头一看，赵子龙的亮银枪已经扎进自己的胸膛！
金环三结胸口剧痛，大叫一声，被赵子龙一枪挑飞，飞落进蛮兵群中。
蛮兵大惊，扶起金环三结一看，已经气绝身亡！
赵子龙一竖亮银枪，大喝一声：“杀！”单枪匹马冲进敌阵，所向披靡，蛮兵纷纷中枪倒下。
蜀兵奋勇冲杀，蛮兵溃不成军，纷纷四散而逃。
魏延领兵出城，冲向右路，正遇到董荼那。
董荼那手持镔铁长矛，满面红须红发，相貌狰狞，来战魏延。
魏延看了董荼那也是一惊，挥刀就砍。
二将刀来矛往，斗了十几回合，魏延发现董荼那蛮力不小，但是招式不行，只知猛刺猛杀，直来直去。
魏延毕竟久经沙场，猛然一刀直劈董荼那头顶；董荼那横矛招架，魏延不等招式用老，突然收刀，刀头一转，横略董荼那的肋下。
董荼那大惊，来不及收矛招架，百忙中把身子一沉，滚落马下，魏延的大刀从头上掠过，一刀砍掉头盔。
董荼那刚刚挣扎着爬起，魏延大刀向下，压住董荼那，喝道：“绑了！”
蜀兵急忙蜂拥上来，按住董荼那，绑得结结实实，带回军中。
董荼那部下蛮兵急忙来救，魏延大喝一声，催马冲进敌阵，大刀狂舞，人头滚滚落地。
魏延部下一万兵马奋勇杀敌，只杀得蛮兵血流成河，抱头鼠窜而逃。
再说王平率部出了永昌城，也带了一万兵马，迎战阿会喃。
阿会喃使弧月弯刀，身穿豹皮袄，头戴斗笠，勇猛异常。
王平与阿会喃大战三十回合，不分胜负。王平心想，幸亏自己拜了赵子龙为师，学了几手绝招，不然还斗不过这蛮将。
王平又斗几个回合，拨马就败。阿会喃以为王平力怯，心中大喜，纵马狂追。
王平一边逃，一边偷眼往后看，眼看阿会喃越追越近。
王平暗中一拍战马头顶，战马训练有素，心中明白，放缓脚步，猛然往地上一跪。
阿会喃冲来，以为王平马失前蹄，心中大喜，纵马上去就砍。
谁知王平突然转身，一枪直刺阿会喃咽喉！
阿会喃猝不及防，眼看枪尖直刺过来，百忙中把头一偏，“嗤”地一声，被一枪刺掉一只耳朵，面颊也刺破了，鲜血直流。
阿会喃心知不妙，滚鞍下马，一手捂着脸，拔足就奔。
王平拉起战马，拨转马头，紧追上去，把枪架在马背上，轻舒猿臂，一把抓住阿会喃的腰带，把阿会喃拎上自己的战马，死死按住，一直骑回阵前。
蛮兵正追赶蜀兵，一看洞主被擒，惊慌失措，冲过来抢阿会喃。
王平大喝一声：“杀！”蜀兵奋勇向前，刀砍枪刺，杀得蛮兵节节败退。
王平一看蛮兵逃走，也不追赶，下令收兵回营。
金环三结战死，阿会喃和董荼那被活擒，献于诸葛亮。
诸葛亮大喜，亲自下来给阿会喃和董荼那松绑，下令摆酒宴压惊。
阿会喃和董荼那心中惶恐，不敢吃喝；诸葛亮笑笑，亲自拿起酒杯，一饮而尽，又吃了几口菜，以示无毒。
二将这才放心吃喝，诸葛亮见二将被擒，衣衫褴褛，令军需官取来两件锦袍，亲自给二将披上，又令军医给阿会喃包扎面伤。
二将感激涕零，阿会喃说：“丞相！我们素知您仁义，本不敢造反，无奈孟获势大，威逼我等，不敢不从。”
诸葛亮举杯敬二将，说：“二位将军，其中曲折，我已尽知。我也不为难你们，吃完酒，就放你们回去。只是以后不得再与我军交战，再被擒拿，绝不轻饶。”
二将喜出望外，不杀头，好吃好喝还赠袍，心中感激不已。
董荼那说：“丞相放心，我二人绝不与蜀国为敌！若孟获威逼出战，我二人中必有一人先来报信！”
诸葛亮大喜，说：“二位将军慢慢用酒，挨到天黑再回去。”
董荼那一愣，问：“这是为何？”
诸葛亮笑道：“二位被擒，士兵都看见了，肯定回去禀报孟获；若二位大摇大摆的回去，孟获岂能不疑？只有等到晚上，悄悄回去，就说蜀军看守不严，趁夜逃回，孟获才不起疑。”
二将大喜，到了晚上，再三拜谢诸葛亮，悄悄潜回去。