姜维大喜，和马岱、关兴、张苞一起，俘获了十多万羌兵，押进蜀营，派人向诸葛亮报捷。
诸葛亮大喜，命姜维把越吉和雅丹押到渭水边大营。
诸葛亮亲自为二人松绑，赐酒压惊，好言抚慰。
诸葛亮说：“我主乃大汉皇帝，命我讨贼，并不曾进犯你们的疆土，你等为何帮助曹真？如今我放你们回去，报与国王彻里吉，彼此通好，互为邻邦，永结盟好。若再助魏国，被我擒住，定不轻饶！”
越吉和雅丹连连点头称是，对诸葛亮十分敬畏。
诸葛亮下令放羌兵回国，归还兵器、铁车，将阵亡的羌兵尸体也让他们带回国去。
越吉和雅丹带着羌兵拜别诸葛亮，收兵回国，曹真却丝毫不知。
因为魏军和羌兵之间隔着诸葛亮的大营，魏军探马无法逾越，因此曹真和郭淮都瞒在鼓里。
诸葛亮深知这一点，急忙调回赵子龙、关兴、张苞、马岱及所部兵马，回来会师。
众将参见诸葛丞相，诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“我已有计破敌，众将听令！”
众将齐声应诺，诸葛亮说：“魏延、赵子龙听令！命你二将各领五万兵马，立刻出发，埋伏在我军营后方五里处的山谷里，左右各伏一军，准备截杀魏兵。”
二将领命而去，诸葛亮又命后军总管吴懿立刻带上粮草、辎重，往后方西平关方向退兵，张翼、张嶷二将协助。
姜维笑道：“丞相可是要用假退兵诱敌之计？”
诸葛亮笑道：“不止如此，我还要反攻魏军，大破之！”
诸葛亮又命关兴、张苞二将带兵五千，去魏营挑战，只许败不许胜，引魏军追击，又密授锦囊一封。
诸葛亮自领大军，缓缓往西退兵，早有探马报与曹真和郭淮。
曹真大喜，说：“诸葛亮退兵，必定是羌兵攻打西平关甚急，蜀军后方受到威胁，不得不去救西平关，我军可全军出击！”
郭淮谏道：“大都督，诸葛亮诡诈，未必是真退兵！我军可排成一字长蛇阵进军，以防不测。”
刚说完，又有探马来报，蜀将关兴、张苞领五千兵马，在营外叫阵。
曹真喜道：“诸葛亮虚虚实实，神机莫测！先锋曹遵、副先锋朱赞，你二人领五千兵马出战，我和副都督郭淮随后领兵接应。”
曹遵和朱赞领命出战，与关兴、张苞斗了十个回合，忽然二将率部败走。
曹真与郭淮随即赶到，先命部下士兵去占蜀营，谁知是座空营，粮草都运走了。
曹真对郭淮笑道：“看来诸葛亮是真退兵了，先把粮草运走，再派关兴、张苞来叫阵，目的是想拖延时间。说明羌兵不易对付，诸葛亮亲自去救援西平关，我们可趁势掩杀！”
郭淮点点头，说：“都督言之有理，若诸葛亮诱敌，不该带走粮草！事不宜迟，我们率大军立刻追击，不能让诸葛亮逃脱！”
曹真急忙下令，先锋曹遵、副先锋朱赞，立刻向西追击。
谁知两位先锋刚刚追出五里，进入一座山谷，忽然两声炮响，魏延和赵子龙各领五万兵马冲出来包围了二将！
曹遵大惊，心中慌乱，举着长矛，喝令士兵往回撤。
魏延骑马赶来，魏兵四散而逃，各自逃命，曹遵只得返身来战魏延。
曹遵挺矛就刺，魏延挥刀招架；大战十几回合，魏兵纷纷逃走，曹遵孤身奋战，心中更乱。
魏延奋起神威，大喝一声，连劈三刀，被曹遵挡住两刀，第三刀将曹遵连头带肩砍成两段！
这时赵子龙也追上了朱赞，朱赞一看赵子龙就胆寒，拍马就逃，也不管手下士兵了。
赵子龙急催白龙驹赶上，一枪刺去；朱赞听到后面马蹄声逼近，急忙滚鞍下马，躲过一枪，混进士兵当中逃窜。
赵子龙笑笑，架好亮银枪，摘下弓箭，弯弓搭箭瞄准。
朱赞一边逃一边回头观看，看见了赵子龙张弓欲射，急忙往人多的地方逃，挤在士兵当中，让赵子龙无法射中。
赵子龙瞄准了一会，看准时机，一松弓弦，喝道：“去！”
一箭射出，迅如流星，穿透一个魏兵的后颈，插在朱赞后背上。
朱赞负疼倒地，魏兵一哄而散，无人救他；赵子龙拍马赶来，一枪结果了朱赞的性命，跳下白龙驹，割去朱赞的脑袋好回去请功。
曹真、郭淮正好挥师进了山谷，一看前锋军败退回来，拦住几个士兵一问，前锋曹遵和副前锋朱赞全部战死，心中大怒，指挥全军冲锋，要为二位先锋报仇。
赵子龙全然不惧，和魏延一起指挥士兵迎战，两支大军浴血苦斗！
山谷里刀枪并举，戈矛乱刺，互相射箭，血肉横飞，不住地有士兵倒下。
忽然魏军副将来报，山谷后面出现了关兴、张苞的兵马，退路已被切断！
原来关兴、张苞按照诸葛亮的嘱咐，诈败诱敌，然后绕道回到山谷之后，断其归路。
曹真大惊，只有驱兵前冲，希望杀开一条血路。
忽然前方杀声震天，诸葛亮率领撤退的大军回援，部下诸将勇猛冲锋，士兵们呐喊着杀了过来。
魏军被两军围攻，顿时大乱，抵挡不住，纷纷后退。
曹真慌乱无措，郭淮当机立断，命五千盾牌兵结阵断后，催促曹真率大军回撤。
曹真所部，兵马多过关兴、张苞，曹真派骑兵部队一边放箭，一边冲回山谷口。
关兴、张苞的部下刚刚堵住谷口，兵马分散，被魏军冲破一个缺口；曹真随即率领大军猛冲，逃过关兴、张苞的阻拦，逃回魏营。
可怜了断后的五千盾牌兵，被蜀军团团包围，死伤殆尽。
曹真一路逃回大营，惊魂甫定，问计于郭淮。
郭淮无奈地说：“我军连败，兵力不足，蜀军士气正旺，只有向朝廷求救了。”
于是曹真坚守不战，写下告急奏本，派快马去洛阳求救。
魏主曹睿接到奏报，大吃一惊，召集文武群臣商量。
曹睿说：“蜀军势大，两位先锋曹遵、朱赞全部殒命，朕心哀痛。如今曹真都督告急，众卿有何退敌之策？”
群臣面面相觑，太尉华歆奏道：“陛下，我军连败，士气低落，须陛下御驾亲征，士兵振奋，人人用命，庶几蜀军可破。”
曹真沉吟道：“我非不敢出战，怎奈诸葛亮与孙权再次结盟，若我离开洛阳，孙权举兵来犯，我国危矣。”
群臣又是沉默，良久，太傅钟繇出奏：“陛下，曹真都督虽然久经沙场，但智谋不是诸葛亮的对手，主帅无能，牵累全军！我看诸葛亮只怕我朝中一人，故而出兵之前先用反间计，使此人罢去兵权。若陛下启用此人，必然可敌诸葛亮。”
曹睿沉吟道：“你说的是骠骑大将军司马懿？朕非不用之，怎奈太祖武皇帝和先帝屡屡说起，司马懿鹰视狼顾，不可大用。”
太傅钟繇急道：“陛下，事急矣，除司马懿之外无人可敌诸葛亮！臣愿以全家老小的性命担保，司马懿不会造反！”
曹睿沉吟良久，问：“司马懿被我罢免为民，现在何处？”
太傅钟繇说：“司马仲达现在宛城闲住。陛下可诏其出征，却将其儿子及家眷留在洛阳伴驾，司马懿必定不敢造反。”
曹睿大喜，随即降诏，遣使持节，起复司马懿原职，加封为平西都督，就近召集南阳诸路军马，前去渭水增援曹真，抵御诸葛亮。
诸葛亮在祁山大营，与曹真对峙，大军连胜，心中欢喜。
曹真不战，诸葛亮也不心焦，每日操练兵马，训练降兵，一面派人去蜀中催运粮草，准备再战。
马谡谏道：“丞相何不趁胜进兵，却于此地耽搁？”
诸葛亮笑道：“幼常有所不知，曹真据险而守，我军若强攻，必定死伤惨重；而且我军惯于山地作战，若突破曹真部，将东进平原作战，我军骑兵不足，于军不利。我已派出鲁三带人去青海选购良马，充作军用；一边在祁山等待曹睿派兵来战，待消灭了援军，我军骑兵也训练得差不多了，此消彼长，再取中原不迟！”
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