曹真被蜀军几路夹击，溃不成军，下令突围！
众将保着曹真望东逃走，奔箕谷投靠司马懿，背后蜀兵紧追不舍。
吴懿、张翼、马岱、王平四将领兵紧追，魏军大败，二十万大军漫山遍野逃窜。
诸葛亮领兵赶来，下令竖起大旗，旗帜上有字：降者免死！
魏兵只见敌军四面八方而来，不知道有多少兵马，人人胆寒，纷纷往大旗而来，扔掉兵器，跪倒投降。
诸葛亮志在俘虏敌兵壮大自己，一看败兵纷纷来投，心中大喜，命姜维、关兴停止追击，收降俘虏。
这时曹真已经逃远，后面追击的蜀军人人要立功，奋勇追杀，曹真亡命逃窜，将不顾兵，兵不认将。
正在危急之际，忽然前面杀声大作，又是一彪军马拦住去路！
曹真以为是诸葛亮的伏兵，长叹一声：“我命休矣！”
忽然这彪兵马闪开一条道路，让曹真通过；不一会儿，司马懿骑马赶来，拱手道：“都督速退，追兵我自挡之！”
曹真大喜，领兵急奔而去，司马懿下令士兵列阵，长枪兵向前，阻住敌军攻势，弓箭兵随后放箭。
道路崎岖，蜀军大兵不能齐头并进，被魏军阵势挡住；蜀军四将一看，司马懿亲自指挥，估计讨不到好，各自撤兵而去。
司马懿击退追兵，回头与曹真商议。
曹真问：“司马都督如何得知诸葛亮要来偷袭我大营？”
司马懿道：“诸葛亮善用诡计，他不在箕谷军中，必出斜谷！我暗中派出探马哨探，探马回报，诸葛亮缓缓进兵，我就料到他会出奇兵偷袭！我立刻全军出动，杀退魏延、陈式、邓芝，赶来与都督会合。”
曹真听了暗暗佩服司马懿远见，问：“现在如何是好？”
司马懿说：“诸葛亮夺了祁山下寨，占了地利，我等不可久居此处；我部下尚有二十万兵马，足可一战，可去渭水之滨扎营，再作良图。”
曹真说：“仲达料事如神，佩服，佩服。我之前的赌注玉带、御马已在乱军中丢失，待回到洛阳，再补给都督。”
司马懿笑道：“都督多虑了，军中赌注，不过戏言耳，岂能当真？你我同心协力，破了蜀军，还怕皇上不赏赐玉带、御马？”
曹真听了又羞又惭，无言以对，只得随着司马懿领兵去渭水边安营。
诸葛亮复出祁山，扎下大营，派马岱、姜维领兵去挑战魏军，司马懿下令坚守不出。
诸葛亮闻报，又命王平、廖化出战，专门辱骂曹真，逼曹真出战。
曹真部下损兵折将，情知不是诸葛亮的对手，又气又恼，气成疾病，卧床不起。
过了几天，魏延和陈式、邓芝带着残兵赶来祁山大营，与丞相大军会合。
诸葛亮下令升帐，聚将议事。
诸葛亮问魏延：“你因何不遵我号令，致使大军挫败，损兵折将？”
魏延连忙推脱说：“是陈式不听号令，率先冲入箕谷被围，我只好引兵救援，因此大败。”
陈式连忙说：“是魏延教我进兵，我才进了箕谷。”
诸葛亮权衡再三，军令不能违背，魏延留着他还有用。于是把脸一沉，说：“陈式！你好大胆！我让邓芝劝你们缓进，你带头冲进箕谷，魏延救你，你倒反咬一口！武士何在？”
刀斧手应声而出，诸葛亮说：“将陈式斩首示众，以示军威！”
须臾，刀斧手献上陈式首级，诸葛亮命挂在中军大营前示众立威！
第二天，诸葛亮正要派将军去挑战，忽然士兵押来一个百姓模样的人，说是魏军奸细。
诸葛亮喝令把奸细带进来，这人扑通跪倒，连喊丞相饶命！
诸葛亮羽扇轻摇，说：“饶你性命不难，你要如实回答！”
那魏兵叩头如捣蒜，连连答应。
诸葛亮问：“你是军中何人，为何被我军抓到？”
魏兵说：“小人是曹真都督帐下亲兵，只因都督病重，军医束手无策；勉强开了个方子，这荒郊野外哪里有药铺抓药？不得已，我和几个弟兄只好出来采草药，被贵军抓住。”
诸葛亮大喜，问：“你家都督是何症状？”
魏兵说：“都督郁积于胸，心中烦闷，茶饭不思，气喘吁吁。”
诸葛亮明白了，曹真是兵败，丢了面子，心中烦闷。
诸葛亮大喜，沉吟片刻，提笔写了封信，交给魏兵，说：“我不杀你，你回去务必把这封信送给曹真，不得让别人过目！”
那魏兵连连答应，欢天喜地地去了。
诸葛亮对众将说：“大家回去准备，曹真看了我的书信，必定一命呜呼，我军准备出兵！”
姜维问：“丞相写了什么，怎会有如此威力？”
诸葛亮说：“若曹真病轻，必定率部回长安休养，或者司马懿派兵护送他回去；如今魏兵不退，却四出求药，必是曹真病重，不能移动，却故意留在军中，以安人心。我修书一封，派那魏兵送于曹真，狠狠地羞辱他一番，曹真见了，必定气愤填膺，病体禁不起折腾，可能就一命呜呼了！”
果然那名魏兵，带了诸葛亮的书信，回到营寨，亲自送信给曹真。
曹真听说是诸葛亮给他的信，挣扎着扶病坐起，拆封看信。
只见信中写道：“大汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹驾前：夫为将者，能屈能伸，能柔能刚；能进能退，能弱能强。凝然不动如山岳，计谋难测如阴阳；智慧无穷如天地，学问充实如太仓。预知天文之旱涝，先识地形之险康；察阵势之布列，揣敌人之短长，此为将之道也！可叹曹真鼠辈，不学无术，逆天而行；助篡国之曹贼，称帝号于洛阳！妄率暴兵犯我边界，屡战屡败颜面无光！走残兵于斜谷，遭淋雨于陈仓；大营丢失，损兵折将！粮草落入敌手，刀枪弃之野荒；都督心惊逃命只恨少生双腿，将军魂飞逃亡只能哭爹喊娘！无脸再见关中父老，何颜再入朝廷庙堂！史官秉笔而书皆是败绩，百姓众口传扬尽是荒唐！丢尽曹氏宗族之脸，败光洛阳征调钱粮；不如早早自缚，望风而降，可保残躯苟延残喘，可全家小安然无恙！若敢对抗，我大军兵强马壮，将士虎跃龙骧，定斩尓项上狗头，扫魏国为丘荒！”
曹真看完，气愤填膺，大骂诸葛村夫，气得吐血不止，当夜死于军中！
司马懿慌忙草草入殓曹真，派车送棺椁去洛阳。
曹真一死，司马懿更加惧战，坚守不出，众将也不敢劝战。
魏主曹睿接到曹真尸体，得知是被诸葛亮气死，勃然大怒，下诏催促司马懿出战，为曹真报仇！
司马懿不敢抗命，只得提笔写下战书，派人送给诸葛亮。
诸葛亮大喜，提笔就在战书上批了四个字“来日决战”，让来使带回。
诸葛亮沉思良久，提笔写了两封锦囊，分别授予姜维和关兴，秘授机宜。
第二天一早，诸葛亮点起大军，全军出动，来到渭水之滨。
司马懿也到了，双方列阵对峙。
渭水离祁山不远，山水之间是一大片旷地，正好做战场！
两军擂鼓助威，将士举起兵器喊杀，声势惊人。
战鼓声中，司马懿骑马出了旗门，后面一班将军、副将跟随扈从；诸葛亮命鲁三推着四轮车出阵，张翼、张嶷、王平、廖化等将军护卫。
司马懿拱手为礼，说：“卧龙先生，为何大兴无名之师，屡屡犯我疆界？”
诸葛亮坐在四轮车上拱拱手，说：“司马都督，天下乃汉室天下，我奉天子之命讨贼，何为师出无名？””
司马懿说：“汉献帝效仿唐尧禅让帝位给虞舜的典故，禅让皇位给我太宗文皇帝，已相传二帝矣。我主才是正朔！你主刘禅，不过是黄口小儿，既无汉帝册封诏书，又无汉臣拥戴，自立为帝，乃乱臣贼子也！”
诸葛亮听了哈哈大笑，说：“司马仲达，你也是汉臣，为何出此荒谬之言？曹丕篡位，天下皆知，忠臣良将人人皆欲杀之！我先帝受汉献帝衣带诏，也是天下皆知；献帝被逼退位，家喻户晓，何来禅让一说？献帝被篡位，我先帝乃中山靖王之后，理当继承大统，延续汉祀，何须册封？你身为汉臣，世食汉禄，不思忠君报国，却助纣为虐，才是乱臣贼子！人人得而诛之！”
司马懿一看，说不过诸葛亮，骂道：“诸葛村夫，你饱读诗书，当明天下大势！魏国最强，吴蜀皆弱，我皇上没有征伐你们两国，乃是体恤士民，心怀仁义，你反而来攻我大魏！识时务者为俊杰，你诸葛亮一介村夫，为何不识天时，屡屡犯境，岂非自寻死路？我劝你早早退兵，各守疆界，免致生灵涂炭！”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“司马老贼，曹操尚且被我杀得大败，火烧赤壁，烧掉他大军百万！你有何德何能，敢与我对峙？你祖上就是汉臣，反助曹丕篡位，有何面目去见列祖列宗？”
司马懿恼羞成怒，说：“诸葛村夫，可敢与老夫一决雌雄？你若胜我，我誓不为大将！你若战败，早归故里耕田读书，再不出仕，我饶你一命！”